Nansen 研究:冲刺中的雪崩链

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Avalanche是一个兼容EVM的L1平台,专注于速度和低交易成本。它的目的是解决目前以太坊面临的可扩展性问题。它能够通过一些核心功能来实现他们的愿景,如交易的亚秒级确定性,通过Snowball++的独特共识协议升级,交易吞吐量,以及拥有超过1200个完整的、产生区块的节点来验证该网络。简而言之,Avalanche以极低的成本提供用户熟悉和喜爱的产品。


为了配合多链的未来,Avalanche已经通过他们的Avalanche Bridge建立了最好的桥接体验之一。它使资产从以太坊桥接变得更安全、更便宜、更快速,并且已经促进了价值超过270亿美元的代币进出以太坊。同样重要的是要注意Avalanche的共享安全模式,它是在子网层面处理的,允许应用程序选择其应用程序所需的安全量。这是与以太坊的一个关键区别,在以太坊中,应用程序往往为安全支付过多的费用。


在刚刚超过一年的时间里,Avalanche拥有一个充满活力的原生应用程序和基于以太坊的流行协议的生态系统。很多活动是通过他们在7月宣布的1.8亿美元的流动性挖矿奖励来引导的,但我们看到在TVL、交易量、桥接活动和许多其他指标方面的持续增长和活动。仅仅在TVL方面,Avalanche从7月份的不到200美元到今天的远远超过130亿美元--在6个月内增长了65倍。


主要的以太坊项目,如Aave和Curve也已经迁移到Avalanche,并有耕作奖励,进一步推动流量进入该链。Avalanche正迅速成为DeFi、加密货币DApps和企业解决方案的家园。


按照TVL对基于DeFi的应用进行排序,前10个应用中有6个是Avalanche的原生应用。这些应用程序通常是以太坊对应的分叉,并有显著的farm奖励。这些原生应用程序的普及突出了围绕Avalanche形成的社区,作为一个首屈一指的第一层链。要强调的是,Trader Joe是一个原生的AMM,允许用户交易、耕作、入股,甚至允许你使用Zap只需点击一下就能收到LP对(对新手用户友好)。在所有的DEX中,Trader Joe一直排在前5位,平均每天的交易量约为7.5亿美元。这些功能和用户在Trader Joe上的活动,以及它的25亿美元的TVL,显示了Avalanche内正在创建的不断增长的开发者社区和有利可图的LP挖矿。

雪崩生态和顶级dApps

Avalanche生态系统是一个非常强大的系统,涵盖了区块链的所有主要方面,从DeFi、NFTs、DEX、P2E等。生态系统的细分可以从下面的图片中看到,由CCK Ventures提供。



AVALANCHE资料来源:CCK Ventures

由于兼容EVM,Aave和Curve等主要Ethereum DeFi项目能够轻松迁移到Avalanche,进一步推动链上的流量。所有Avalanche项目的TVL超过139亿美元,Aave占据了25.82%的大部分份额,TVL为35.9亿美元。紧随其后的是Trader Joe和Benqi,它们是Avalanche的原生项目,也获得了巨大的人气。

其他著名的Avalanche原生dApps包括Wonderland(最成功的OHM分叉,赌注超过20亿美元),Cradaba(一个以充满激烈战斗的Hermit-Crabs的海底世界为中心的边玩边赚的闲置和战斗游戏)。

雪崩桥

鉴于多链的未来,L1甚至L2的一个重要特征是可访问性。对于用户来说,能够迅速、安全和低成本地将代币从一个区块链转移到另一个区块链是很重要的。这可以通过所谓的区块链桥来实现,区块链桥是一种连接,允许将代币或任意数据从一个链转移到另一个链,使网络之间具有互操作性。


为了将ERC20代币从以太坊转移到Avalanche的C-Chain并返回,用户可以利用Avalanche Bridge。这是一个无信任的桥梁,支持各种ERC-20代币,其中最著名的是WETH、USDC和WBTC。转移总共需要10-15分钟,费用低至3美元(从以太坊到Avalanche)。关于费用和其他常见问题的更多细节可以在这里找到。(链接地址

https://docs.avax.network/learn/avalanche-bridge-faq/


雪崩桥的活动可以在nansen.ai仪表板上监测。在8月中旬Avalanche基金会宣布1.8亿美元的DeFi后,我们看到Avalanche Bridge的交易量激增,仅在8月27日就达到了超过3.7亿美元的交易量。随着Avalanche的普及,由于更多的DApp发布,来自著名风险投资公司和流动性采矿项目(Curve,Aave,Trader Joe,Benqi)的支持 - 桥上的活动继续增长并保持在高容量,在9月23日达到高峰,成交量超过6亿美元。


雪崩桥跨链(仅适用于Eth 跨到 Avax)



AVALANCHE交易和gas

可扩展性问题是限制许多区块链网络增长和采用的一个主要问题。在以太坊网络上,拥堵导致的高额gas费用鼓励许多开发者迁移到其他L1链和L2解决方案。当完成一个简单的交易的成本高于被转移的资产价值时,高额的gas费用就变得非常令人望而却步。高额的gas费用使零售参与者失去了价格,并通过使其在财务上不可行而吞噬了商业模式。零售业正在被大型代币持有者和机器人定价,迫使他们在基础层承担高额的gas费用和拥堵(以及糟糕的用户体验)。这当然限制了网络的增长,从而扼杀了更广泛的加密货币空间的创新。在过去的两年里,gas价格中位数的上升可以从下图中看出,这在nansen.ai的gas tracker仪表板上很容易找到。(链接地址

https://pro.nansen.ai/gas-tracker


以太坊gas价格中位数(Gwei)



AVALANCHE

Avalanche的交易吞吐量超过4,500 tps,交易终结时间不到2秒。与其他区块链网络相比,这是非常有希望的。

事务性吞吐量确定性比较



AVALANCHE来源:https://www.avax.network/

下图强调了Avalanche网络上的每日交易在过去六个月中是如何稳步增长的。这种牵引力与越来越多的项目相呼应,这些项目已经加入了生态系统,包括DeFi项目,如DEXs、货币市场、资产管理协议到NFTs和企业采用。

每日Txs雪崩链接地址:https://pro.nansen.ai/multichain/avalanche



AVALANCHE资料来源:Nansen.ai。截至2021年12月3日的数据

在8月初,可以看到每日交易量的大幅上升。这与 "Avalanche Rush "的宣布相对应--1.8亿美元的DeFi激励计划,吸引了蓝筹DeFi应用在Avalanche上的部署。此外,另一个主要的增长也可以在11月看到,因为在此期间还发布了与德勤合作等重大公告。此外,正如最近与数字资产托管和结算解决方案的领先供应商Fireblocks的合作所强调的那样,每日交易量的增加预计将在未来几个月大幅增加。

ETH与AVAX的每日GAS费对比



AVALANCHE

资料来源:Nansen.ai。截至2021年12月3日的数据

从上图中,人们还可以观察到,以太坊的日付GAS在8月份开始大幅增加。这主要是由夏季部署的NFT项目的上升推动的。以太坊上的高额GAS费用迫使很多项目在其他网络上寻求扩张,在那里部署他们的项目将更便宜,更容易获得。

Avalanche能够创建快速、低成本和兼容Solidity的dApps。因此,各种NFT项目已经利用该网络进行了部署。例如,Topps NFT市场(为全球体育迷的规模和速度而设计)、Kalao(一个NFT生态系统,释放元体验的全部潜力)、Venly Market(一个点对点、NFT市场)和Crabada(一个玩就赚的NFT游戏)。此外,Avalanche基金会最近筹集的2亿美元基金的一部分将专门用于NFTs和文化应用。然而,需要注意的是,Avalanche上最活跃的应用仍然是DeFi dApps,如Trader Joe和Pangolin(都是DEX),分别占所有链上活动的23%和7.5%。

ETH与AVAX的交易对比



AVALANCHE资料来源:Nansen.ai。截至2021年12月3日的数据

该比率从8月初的1%增加到11月26日的峰值54%。为了强调Avalanche的表现,让我们参考之前显示每日gas费用的图表。在11月26日,AVAX的日支付gas为1,311,682美元,而以太坊则为51,389,748美元。虽然AVAX当天的交易量是以太坊的一半以上,但处理这些交易的成本却比以太坊的等价物便宜20多倍。这种比较突出了Avalanche网络的性能,而成本只有一小部分。

总结

鉴于对区块空间的需求不断增加,许多第L1和L2都在探索新的可扩展性设计方法。缩放解决方案的一些决定性特征围绕着不同的共识机制和执行环境,导致更高的性能和更便宜的费用。


很多时候,流动性挖掘奖励被用来激励用户到这些链上,作为引导流动性的一种机制。正如我们一次又一次地看到,流动性并不忠诚。当这些激励措施用完后,看看市场上哪个(些)玩家出现在上面将是很有趣的。在过去的12个月里,Avalanche已经能够获得显著的牵引力,我们很高兴看到它在未来的加密货币中的作用。


你对这种数据感兴趣吗?本文所使用的所有数据都可以在nansen.ai的各种仪表板上随时找到。今天就在nansen.ai探索雪崩合约、代币上帝模式、钱包分析器和智能警报吧 (访问链接 https://pro.nansen.ai/multichain/avalanche




作者:Daniel Khoo, Jake Kennis, Beili Baraki, Seth Zhuo

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