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Peanutswap发展多角度解读:项目前景分析

比特大帝
个人专栏
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随着BSC的性能提升,其对开发者、用户以及资金的吸引力无疑将会增强,BSC生态也会吸引到更多游戏和衍生品类应用

Peanutswap作为BSC上的新兴DEX,TVL、交易量等核心业务指标已接近一线老牌DEX,盈利能力提振明显。从推出至今Peanutswap进行了多次代币回购及减产,但其在BSC的市场份额却持续扩大,发展势头进一步得到巩固,并未给挑战者留下太大的机会,其护城河在这个过程中进一步得到了验证。

市场

此外,NFT市场、链游业务、IFO的加快、币安支持力度的增加,都有可能成为Peanutswap增长的新动力。

▌1. 流动性、交易量和交易用户分析

Peanutswap(后简称PN)是BSC上的去中心化交易平台,其主营业务包括同质化加密资产的交易,NFT资产的交易,以及通过IFO进行资产的发行。在主营业务之外,PN未来还还兼营包括彩票和预测价格涨跌等竞猜类业务。

基于AMM模式的资产交易是PN的主营业务,也是项目目前的核心价值来源,我们将在本文重点关注,并从多个业务指标角度进行观察。

SWAP的流动性水平代表了做市资金的留存意愿,在同样的机制下,AMM平台的流动性越丰沛,用户的整体交易体验就越好,能最大程度捕获用户的交易行为。当然,通过机制的改良,在一定的交易量范围内,部分Swap可以提供更低的滑点,比如采用PMM机制的DODO,以及支持自定义流动性做市区间的Uni V3。不过在BSC上交易量靠前的SWAP目前大都还是采用了传统的AMM机制。尽管加密市场整体暴跌,以及新公链生态对市场整体流动性的激烈争夺,但PN的TVL在很长一段时间内一直处于增长状态。进入11月上旬,其TVL快速上涨,目前已有可能突破上亿美金的TVL。值得一提的是,在此期间,其核心代币PN还经历了多轮减产,但对TVL影响并不明显。

交易量是比TVL更有说服力的指标,其直接决定了协议的现金流收入,也会直接影响做市商的做市意愿。PN的交易量自推出以来逐月上涨。 11月以来更是相较于10月份的整体日均交易量上涨了超过100%,预计未来成交量还有较大增长空间。

市场

另一方面,BSC上的“土狗”和Meme项目热潮、Gamefi、元宇宙概念爆发,进一步点燃了用户的交易热情。根据链上数据,PN的10月交易用户数据为15万人次,已初步具备大型DEX规模

▌2.团队、投资方和合作伙伴

PeanutSwap是由美国著名投资公司Angel Foundation(天使基金会)开发的区块链项目之一,基金会位于美国科罗拉多州,资本雄厚,基金会业务范围广泛,涉及多个领域如医学,教育,建筑,娱乐等等。PeanutSwap是通用的一站式服务平台,可以在任意支持智能合约的区块链上实现并部署。

除了现有团队成员,项目还在招聘的岗位包括社交媒体市场经理、BD经理、产品负责人、前\后端工程师、UI\UX设计师等等。

PN所处赛道是去中心化交易平台,交易是加密商业的应用层中最为底层的基础设置,可以说加密商业的整体规模,将会直接决定去中心化交易平台的市场空间。

 根据Debank数据,目前整体DEX的市场的日交易规模为68.9亿美金左右,整体处于年内的较高位置,但距离4-5月的交易峰值区间80-100亿仍有一定距离。因此PN仍具较大成长空间

▌3.项目竞争格局

PN的业务规模主要直接受三方面影响:1.加密市场周期;2.其所在的BSC生态规模;3.BSC版块内的DEX竞争格局。

短期来看,目前整体市场在经历5月大跌后逐渐恢复,加密资产总市值突破3万亿大关,再次创出新高,但交易量等指标仍然落后于此前高位区间,仍有向上潜力。

BSC在TVL上的市场份额在5月初达到高峰,最高接近所有公链TVL的近20%,而后续随着新公链如Solana、Terra、雪崩、Fantom等的崛起,其总份额逐渐流失,目前为7.9%左右。虽然TVL总量仍在逐渐攀升创出,但是在份额和总量上仍未回到5月的高点,BSC的生态空间将是Peanutswap未来发展的关键制约因素。

然而,BSC近期在生态上动作频频,推出了总价值10亿美金的生态激励计划,截至目前来看,该计划尚未完全铺开。此外,传闻BSC正在准备一次较大的性能升级,以提升网络的容量和使用体验。

除了性能提升的传闻外,关于BSC将会搭建用于服务游戏、衍生品等高频应用的专属侧链的传闻也有出现。尽管如此,币安截至目前尚未就以上计划进行过公开预告。

如果以上传闻为真,随着BSC的性能提升,其对开发者、用户以及资金的吸引力无疑将会增强,BSC生态也会吸引到更多游戏和衍生品类应用。

市场

除了市场周期和BSC生态规模的客观影响,PN在BSC生态内的市场份额情况更值得关注。我们发现,尽管BSC上的新Swap项目不断出现,且PN的减产逐渐进行,但其TVL的市场份额占比不但没有下滑,反而持续扩大,这从侧面印证了Peanutswap的发展潜力。

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