世链投研| Solana逐渐起势,能否成为真正的“以太坊杀手”?

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正所谓“成也萧何,败也萧何”,伴随着以太坊的崛起,诸多问题也随之而来:高额的Gas费用,拥堵的网络… 诸如此类种种。这无疑使人困扰,并迫使用户去寻找新的公链。

随着加密货币市场热度的攀升,素有“智能合约公链之王”之称的以太坊成为了当之无愧的业界权威,坐拥了大量的用户和流量。不过,正所谓“成也萧何,败也萧何”,伴随着以太坊的崛起,诸多问题也随之而来:高额的Gas费用,拥堵的网络… 诸如此类种种。这无疑使人困扰,并迫使用户去寻找新的公链。

 

而此时,新公链Solana顺势而为,横空出世,将自己定位成“世界上最快的高性能公链”,但价格却十分低廉,性价比极高。由此,我们不难发现,Solana所主张的核心优势都直接对标以太坊而来。那么,逐渐起势的Solana能否成长为真正的“以太坊杀手”?今天,世链投研就针对Solana,进行一个全方位的分析。

 

Solana究竟是个何方神圣?

 

Solana是一个高性能公链,最早成立于2017年,总部位于瑞士日内瓦,由来自高通,英特尔以及Dropbox的前工程师创建而成。Solana技术团队致力于将Solana打造成一条根据摩尔定律扩容的,为大规模应用提供高性能和低费用的公链。与此同时,团队还希望Solana是一个互联网级别的区块链网络。

以太坊

 

 

目前来看,Solana具有极高的TPS,可达到 50000+,这也是Solana当下所具备的最大的核心优势。Solana 在生态方面的布局和拓展也十分成功,目前已经与包括Serum,Tether,USDc,Dfuse,Kin,Torus,Chainlink,Terra,Stardust,Arweave,Pocket,Audius 在内的多个项目形成生态伙伴关系。值得一提的是,Solana的生态种类是非常丰富的,既包含了Tether,USDc,Chainlink,Terra这一类已在其他生态中试过水,运营的较为成熟的老牌产品;也有Serum,Raydium,Oxygen等首发于Solana平台的原生产品。当然,单从目前官方披露的信息来看,Solana生态目前的基础设施还不算特别完善和成熟,但其彰显出的强大的生命力和包容性可见一斑。

 

历史证明机制(PoH),成为了Solana成功的关键所在。

 

Solana成立的初衷是建立一条为大规模应用提供高性能和低费用的公链。为何Solana能有如此之大的野心和格局?那是因为Solana主网采用的工作历史证明(PoH)时钟机制能让Solana这一初衷得到切实保障的。

 

我们知道,区块链上的时间戳是完全同步的,所有节点都共同维护这一个公共账本,以保证区块链的可信度。但与此同时,它也会带来弊端,会导致整体的运行效率变慢。以太坊就是一个典型的例子,生成一个区块足足需要间隔15分钟。而反观Solana,则允许每个节点生成本地的时间戳,如此一来,就无需等待整个区块链网络来同步更新数据及数据状态,从而提高了整体的效率。这样的技术会把Solana的平均出块时间压缩至400毫秒,对于绝大多数DeFi交易来说,这个速度的手续费基本可以忽略不计。

以太坊 

 

借助历史证明,每个节点都可以创建历史记录,以证明某个事件在特定时间发生过。PoH是一种基于SHA256的高频可验证延迟函数(VDF),SHA256快速循环,以使其每个输出都是下一个输入,采样循环并记录迭代次数和状态。

 

也正是得益于这种机制,Solana在吞吐量(TPS),速度和性能方面可以远超以太坊,从而有效缓解公链领域所存在的“不可能三角”问题。而这,也将成为Solana成为“以太坊杀手”的关键所在。

 

除了有工作历史证明(PoH)时钟机制的加持,Solana还使用了基站拜占庭容错Tower BFT,以此来减少消息传递的开销和延迟;采用了Turbine区块链传播协议,以便解决区块链可拓展性方面的难题;通过Gulf Stream高性能网络内存管理解放方案,来避免大型内存池中的验证程序中存在的内存阻塞问题;使用了Sealevel,允许运行时并行处理数万个智能合约,同时还可以尽可能多地使用验证期可用的内核。

 

Solana平台有哪些生态项目值得关注?

 

Solana高调起势,与其生态内的迅速发展密不可分。那么,Solana中有哪些原生产品值得关注?

 

Serum

 

Serum 是一个去中心化的交易所,是由FTX交易所创始人SBF(Sam Bankman-Fried)推出的DeFi协议。由于SBF在行业内具有很高的知名度及势能,使得Serum的出现也自带光环。目前来看,Serum 是 Solana生态内的核心产品,已经围绕Serum搭建了不少协议,而Serum协议中,也有不少产品被构建了出来,是可以看到生态雏形的。

以太坊

 

简单来说,Serum是一个完全建立在Solana链上的完整的非托管DEX,依托于Solana的PoH共识机制,采用链上中心化限价订单簿(CLOB)处理交易,同时还支持跨链,稳定币,合成资产以及创建自定义金融产品的功能。完全的去中心化和去信任化使得在Serum上开设账户无需KYC,也没有提款限制。Serum 有订单簿和 AMM 两种产品形态,兼具订单簿和 AMM 两种特性。此外,Serum还会上线保证金和合约业务。

 

从现在到未来,Serum将一直为有想法的项目提供DEX,智能合约,流服务,统一的UI,区块链基础设施,AMM收益等非常完善的生态支持。希望Serum的未来发展能够像SBF所说,成为“构建所有基础性应用核心驱动力”的去中心化交易所。

 

Bonfida

 

Bonfida是建立在Serum和Solana上的去中心化交易平台,目前,Bonfida已经发布了首个NFT交易平台Solible,可在Solana区块链上交易数字藏品。除了NFT市场以外,Bonfida还提供交易,钱包产品以及加密市场的数据分析等服务。

以太坊 

 

此外,Bomfida也是首家为用户提供Serum链上数据分析的前端,给予DEX交易更好的交易体验。

 

Bonfida 的策略平台目前提供了4-5种策略,用户可以选择策略存入资金,平台将会自动执行相应策略。在未来,平台将引入更多的KOL,从而为用户提供更加丰富的策略,与此同时,用户也可以基于平台创建自己的策略。

以太坊 

 

Raydium

 

Raydium是建立在Solana区块链上的自动化做市商(AMM),它利用去中心化交易所的中央订单簿来实现闪电般的快速交易,具有共享的流动性和全新的赚取收益功能。目前来看,Raydium的锁仓量在逐步提高,已经成长为solana生态的头部项目之一,耕种收益更是达到了140%左右。

 

Raydium所拥有的最大特色即是可以向订单簿提供链上流动性,这意味着Raydium的用户和流动性池可以访问整个Serum生态的订单流和流动性,反之亦然。接下来,Raydium将进一步实现IDO功能,并计划结合Serum计划推出几项借贷协议,使Raydium的保证金交易功能得以保障。

以太坊 

 

从当下的池子深度和交易量来评估,会发现Raydium一直以来的表现都不错。我们可以进行大胆预判,如果Solana生态未来可以顺利发展,Raydium也将被持续赋能,成为流动性挖矿或者质押领域的金锄头。

 

SOL——Solana链上的的原生代币。

 

SOL是Solana链上的原生代币,它使用有委托的PoS共识算法,矿工将SOL委托给验证节点参与维护网络,获得奖励。SOL具有质押,交易费用以及治理3个主要用例。

目前,SOL的总供应量有上限,为488,634,933 颗,已在市场上流通的数量为270,018,859颗,这意味大约55%的SOL已进入市场流通。而在当下市场流通的这一部分里,大约有三分之二的部分已经在早期被投资人认购,是筹码相对集中的代币。SOL代币目前具备支付Solana 的交易以及智能合约执行手续费和抵押成为节点验证交易获得奖励两大用途。

以太坊 

自上线以来,SOL的表现颇为亮眼。在年初时,SOL的价格为1.5美元,随后一路飙升,最高点一度达到56美元,涨幅超过36倍。目前,SOL的市值排名为第12位,SOL的年回报率为2357%,大大领先其他代币。

SOL在代币机制设定方面也颇具特色,SOL初始通货膨胀率为15%,之后每年减少之前的15%,在达到长期稳定率(1%-2%)后保持不变。这种代币机制会让SOL的发展呈现出良性的趋势:早期SOL供给的快速增长,后期SOL供给趋于稳定。

 

Solana是否真的有竞争力,能和以太坊进行抗衡?

综合当前的数据,事实以及对未来发展轨迹的评估,我们有理由相信,Solana的运营之路会越走越好,甚至完全有空间,有可能同以太坊一决高下。

自2017成立一路走来,Solana的团队毫无松懈,一直致力于技术的革新和突破。早在Solana获得融资之前,就取得了诸多重大突破。2018年2月,Greg开始设计开源项目Silk,并在同期发布了第一个版本;2018年6月,Solana的运行范围扩大到了基于云的网络;2018年7月,Solana50节点的测试网TPS达到了25万;2018年12月,千兆网络上的150个节点的测试网TPS已经达到20万。

DeFi时代的突然到来让以太坊瞬间不堪重负,却为Solana带来了腾飞和爆发的机会。Solana团队在DeFi爆发的前夜,预见性地推出了以太坊桥——虫洞(Wormhole)协议,实现了Solana和以太坊上资产的跨链转移,这无疑为以太坊上大量的DeFi项目提供了一个新的选项。在Layer 2扩容方案完善落地之前,Solana为各平台和项目提供了一条特别的公链,无需重写合约即可低成本快速迁移。

以太坊 

在此之后,Solana的发展也进入到了快车道。2020年11月,Civic宣布与Solana进行集成;2021年2月,Lido表示将为Solana提供服务;20213月,Tether在Solana发行代币;2021年5月,Huobi,Gate,MATH Wallet,NGC,HashKey均宣布参投Solana,共计1亿美元的Solana在Coinbase Pro正式上线。

DeFi的爆火让很多平台有手足无措之感,连以太坊也无法免俗,暴露出了自身的诸多问题。但Solana却成为了其中的一股清流,凭借着团队的超前布局和精准预判成为了此次DeFi浪潮之中的赢家,赢来了大量优质项目和活跃用户。

Solana最大的创新,也是其最具核心竞争力的地方,即是创立了一条可以大规模应用的,高性能,低费用公链。大家都知道,以太坊目前高昂的交易手续费已经对用户正常使用DeFi产生了影响。目前,假设ETH为2000 USDT,当Gas为30 Gwei时,一笔通过Uniswap V3提供流动性的交易成本在$40左右。反观Solana,完成⼀笔交易的成本为0.000005 SOL,约为0.017美分。大部分的DeFi交易都能忽略这个成本。(使得公链得以顺利运行的重要保障,恰恰在于Solana独树一帜的采取了工作历史证明(PoH)时钟机制。)

交易费下降,交易确认速度提高,随之就能带来极强的扩展性。对于一个底层公链来说,“强拓展”就意味着它能够支撑更多的应用。毕竟,一个项目在选择公链时,要把开发成本,维护成本,用户体验等重要因素都纳入考量。目前,Solana公链所设计的50000 TPS就为项目提供了强大的可扩展性,足以吸引新项目前来部署,再加上虫洞协议实现了与以太坊之间的互通,极大地降低了以太坊上项目向Solana迁移的风险成本。

以太坊 

Solana未来是否真的会成为“以太坊杀手”?

尽管目前我们还无法铁口直断,给出结论。但有一点毋庸置疑:就Solana的受欢迎程度来说,已经完全可以证明它是被认可的高性能和低成本公链。就目前而言,Solana是有志于挑战以太坊地位的公链之一。

我们祝愿Solana未来的发展可以越来越好。



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