全方位解读BitDAO:从 BitDAO 浅谈 DAO

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BitDAO能否打破DAO的魔咒?

去中心化自治组织 BitDAO 于北京时间 8 月16日晚在 SushiSwap 的 MISO 开始众筹拍卖。在短短的 50 分钟后,BitDAO 已融资 7.4万枚ETH和 85万枚SUSHI,约合 2.5 亿美元,参与者近6100人。这场拍卖可以说是非常的火热和激烈,一度在加密社区中受到了热烈的讨论。

目前拍卖已经成功结束,参与者可以对 BIT 代币进行认领。


1分钟读懂BitDAO

简而言之,BitDAO 是加密货币交易所 Bybit 在DAO领域的布局,也可以说 BitDAO 是 Bybit 交易所的去中心化资金库;反过来,BitDAO 的代币 BIT 其实是 Bybit 的平台币,类似于币安交易所的 BNB。

BitDAO 创立的愿景是分配大量资金和人才资源来推动DeFi增长,主要是在资金、研发和流动性方面。BitDAO 还会通过捐赠(类如Gitcoin)支持区块链技术的发展,并通过代币交换支持现有和新兴项目。

6月16日,BitDAO 宣布完成2.3亿美元融资,其中Peter Thiel、Founders Fund、Pantera Capital和Dragonfly Capital纷纷领投,Alan Howard、Jump Capital、Spartan Group、Fenbushi、Kain Warwick (Synthetix)等也对 BitDAO 进行了参投。

加密货币交易所 Bybit 也承诺将其期货合约交易量的 0.025% 收入贡献到 BitDAO 的资金库中,并将随着Bybit业务的增长和整体加密货币行业的成长而不断扩大。

BitDAO 的代币 BIT 总量为100亿,对标币安与 Coinbase 的市值:

  • 30% 将由资金库持有以促进生态系统互换
  • 5% 将通过私人销售分配
  • 5% 将作为奖励提供给项目启动时的初始合作伙伴
  • 60% 将分配给 BitDAO 建立研发中心,以支持 BitDAO 并支持 Bybit 增长(反过来,又能帮助 BitDAO 资金库增长)。其中,15% 的通证供应量可立即使用,其余 45% 的通证供应量将被锁定 1 年并在锁定期结束后的 2 年内逐步释放。

除此之外,BitDAO还将以通证/代币交易和共同开发的方式来寻求和项目合作,而合作伙伴需要提供研究开发、引导流动性以及投资等支持。


BitDAO拍卖总结

根据官方披露的数据,在这场声势浩大的拍卖中,总共有 11,449 名独立参与者,筹集了超过 112,666 枚 ETH和 2,511,100 枚SUSHI。

收入资产的分配情况

ETH:创建 BIT-ETH 流动性池使用了 12,767枚ETH,剩余 99,899枚ETH已转入BitDAO资金库中。

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SUSHI:2,511,113枚SUSHI已转换成 xSUSHI(类似分红代币),从 SushiSwap 交易所收取一定比例的费用分红。xSUSHI 目前也已经全部转入 BitDAO 资金库。

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BIT:1.8亿枚 BIT 将分配给使用ETH的拍卖参与者,2000万枚 BIT 将分配给使用SUSHI的拍卖参与者,2000万枚的BIT已与12,767枚ETH完成流动性的创建,剩余4000万枚BIT将用于其他奖励(例如下文空投奖励2的流动性双倍挖矿奖励)。

空投奖励1:

按照 BitDAO 官方博客发表的规则,IDO 参与者可领取空投奖励。获取空投的途径将以 BIT-ETH SLP 的形式,即为 BIT-ETH 添加流动性,SLP 将质押 90 天。前 10% 参与的用户可获得空投奖励的 40%,其后的 10% 参与用户可获得空投奖励的 35.6%,奖励将按照 10% 比例递减。空投将在 11 月 28 日发放。

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空投奖励2:

在此期间,BIT-ETH 流动性矿池会有双倍农业/挖矿奖励,预计每天产出 96枚SUSHI及 186,667枚BIT代币。


拍卖中的那些事:价值3.5亿美元的漏洞抢救

BitDAO 在 Sushiswap 的 MISO 中共有两个众筹池,一个是ETH,另一个是Sushi。而ETH众筹池比原计划要提前完成,这是什么原因呢?

根据区块链投资机构 Paradigm 研究合伙人 samczsun (同时也是白帽黑客)的文章记录,在BitDAO拍卖开始后,他对 SushiSwap 的拍卖合约代码感兴趣,于是在以太坊浏览器中快速浏览本次拍卖的合约。在浏览到合约的底部时,samczsun 发现 BoringBatchable 存在漏洞(BoringBatchable是一个 mixin 库,可以批量处理合约), 其中的 msg.value 函数被持久化,也就是说,通过使用此漏洞,发送任何超过拍卖上限的 ETH 都会获得退款。即使是刚好达到上限,合约不会完全拒绝交易,而是简单地退还你出价的所有 ETH。

于是 samczsun 迅速联系了机构的技术人员,同时也联系了 SushiSwap 的管理人员,讨论补救计划,最终选择了使用自动机器人加注,提前完成拍卖。

从发现漏洞到修复漏洞,只用了 5 个小时的时间,并且无任何资金损失。白帽黑客及技术人员的及时出手,保护了 3.5 亿美元不落入坏人之手。


BitDAO资金库数据一览

Bybit及合作伙伴对 BitDAO 的捐赠于 8 月 17 日开始(拍卖第二天),截止北京时间 9 月 1 日晚,BitDAO 资金库中共有价值约 5.05 亿美元的代币,其中包括 121,814枚ETH(价值约4.34亿美元)、213万枚xSHUSHI(价值约2990万美元)和 5780万枚美元稳定币。

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Bybit 自诩将交易所每日期货合约交易金额的 0.025% 捐赠入 BitDAO 资金库,通过数据我们可以发现,Bybit 确实按照自己的承诺,每天定时向 BitDAO 捐助,每日捐助的平均金额接近 350 美元。

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​BitDAO 能否打破DAO的魔咒?

根据数据聚合网站 Deep DAO 的数据,目前 DAO 领域共有130个组织和142个DAO,资产管理的总规模达到了 96 亿美元。其中,共有91万的组织成员和代币持有者,相比于上个月增加了近20万人,足以见得 DAO 领域在最近一段时间的快速发展。(下图是由 Cooper Turley 提供的DAO领域项目列表。)

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2013年,当时19岁的V神(ETH创始人)说过:如果借助现代信息技术的力量,我们可以将使命宣言编码成代码,那会怎样?也就是说,创建一个不可侵犯的合同来产生收入,支付人们执行某些功能,并为自己找到硬件运行,所有这些都不需要自上而下的人为指导?

而现在,能够产生实际经济活动的去中心化的数字组织不再仅仅是想法。八年后,我们拥有数百个这样的数字组织,由数千人和数十亿美元的资金组成,实时展示了工作的未来如何正在被重塑。最初的理论现在已经转变为一个新兴的、多方面的 DAO 生态系统,所有 DAO 都以各自的使命运作。

自从 DAO 兴起以来,一直有一个尚未解决的问题,那就是持币大户与散户的公正性问题。首先就是跟大户有关,任何项目中的散户往往不能跟大户相提并论,他们的利益不一样,他们所投入的资金也不愿意,当然,他们对于项目的信息量肯定也不一样。这就导致了在某些决策上,大户与散户的立场是相对的。但是大户手里的代币数肯定是多于散户的,所有在投票上,一旦几个大户达成一致,那他们一定是占优的,这样的话会导致投票结果不是那么的公平。

那么问题来了,如果持币大户联合投票一个对于大户具有优势的提案,由于大户持币多而投票占比大,导致该提案通过,该如何解决?

从 BitDAO 的代币分配中,我们可以了解到,60% 的 BIT 代币将分配给 Bybit ,其中,15% 的通证供应量可立即使用,其余 45% 的通证供应量将被锁定1年并在锁定期结束后的2年内逐步释放。

显然,Bybit 似乎掌握着大量的 BIT 代币,如何确保 Bybit 不会通过投票来决定 BitDAO 的发展走向呢?

官方对于自己掌握的大量代币,给出了相应的解释:Bybit 在启动时将持有很大比例的代币。由于这些代币是由 Bybit 私人持有的,它们可以用于任何目的,包括:建立支持 BitDAO 的研发中心,支持 Bybit 的业务增长,奖励 Bybit/BitDAO 研发中心的员工和利益相关者。

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未来 BitDAO 是会发展成为有史以来最大的DAO,还是又一个“半”DAO(半去中心化)?

另一方面,众多实力出众的投资机构又能否起到监督的作用?

目前拍卖刚刚结束,官方仍无大动作,这些问题也依旧是个迷。

到目前为止,DAO 领域的增长速度超出了早期支持者的想象,但它们距离充分发挥潜力还很远。就像公司的出现使我们人类能够更有效地组织资源以推动社会的进步一样,DAO 完全有实力开启社会的下一个增长水平。


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