差异化竞争,探索前行,聚合效应在VDEX上体现

VDEX中文社区
企业专栏
热度: 22383
全球最大投资管理公司之一富达投资集团(Fidelity Investment),Square公司、加密交易所巨头Coinbase和其他几家金融公司正在组建一个新的交易集团,旨在塑造比特币和其他加密货币的监管方式。

全球最大投资管理公司之一富达投资集团(Fidelity Investment),Square公司、加密交易所巨头Coinbase和其他几家金融公司正在组建一个新的交易集团,旨在塑造比特币和其他加密货币的监管方式。

这个叫做“加密货币创新理事会(The Crypto Council for Innovation)”的集团将游说政策制定者,开展研究项目,并在倡导数字货币和相关技术的经济利益方面充当新兴行业的代言人。加密货币投资机构Paradigm也已成为该团体的初始成员。该组织之所以成立,是因为许多数字资产的价格飙升,吸引了新的主流投资者以及为其提供服务的银行和经纪人服务。

用户

今天,不得不说中心化加密货币市场正迅速将衍生品市场叠加到新兴行业之上,特别是通过期货和永续合约。然而,相关的清算仍远远落后于传统金融的标准,有一些原因导致这种基础结构没有出现在中心化加密货币交易所,这些原因值得详细进行解释,但这里长话短说,这为DeFi提供了一个超越CEX市场主导地位的机会。

在传统金融中,当你在屏幕上点击“买入”按钮时,这种体验是无缝的,几秒钟内你就可以接触到一种金融产品的价格。在幕后,大量的金融工程和基础设施使得这种无缝体验成为可能。而在算法交易者、经济商、投资者、大量监管机构以及其他几十家中介机构之间,就会出现分布式系统的问题。DeFi通过允许近乎即时的结算和直接托管来颠覆这一点。

“房间里的大象”是隐私问题,经济商的对冲流程可能会由经验丰富的参与者抢先实施,目前尚不清楚这种情况的实际缓解措施是什么,比如是否通过暗池、隐私经济头寸、通过aztec资产的场外交易流等。事实上,这很可能是上述所有因素的结合。为了使DeFi的核心用户保持完好无损,新的金融系统必须同时保持开放和可检查的状态,同时还要保留交易者私下进出头寸的能力,这是一个独特的高要求。

也就是说,随着开放式金融原件的不断发展,聚集式的,类似大宗经纪商的协议将会出现,这些协议将挤出市场的低效率,并大幅提高流动性,从而提高整个市场的效用。核心问题是,这些协议会是什么样子的?

聚合属性正在成为 DEX 标配,谁能聚合更多的流动性,谁将拥有短暂的竞争优势,但最终大家聚合的流动性会达到相似水平。

用户

已经实现的部分聚合案例:

Kyber 聚合了 Uniswap、Oasis 和 Bancor;

0x 桥接了 Kyber、Uniswap、Oasis 和 Curve;

1inch 聚合了绝大多数可组合 DEX, Uniswap、Oasis 、Kyber、0x、MultiSplit、Mooniswap、Balancer、Curve 等;

DEX.AG 也同样聚合了大多数常见的可组合 DEX,Uniswap、Oasis、0x、Kyber、Curve 等。

短期内聚合流动性最多的 1inch 使用最为方便,但最终这种优势会随着其他协议的跟进而消退。

从流动性共享的角度看,DEX 会像连锁企业旗下的网点一样,每个网点商品售价不同,网点之间具有相互调货的权限。有些网点只能调一部分网点的货,如 0x、Kyber,有些网点能调绝大部分网点的货,如 1inch、DEX.AG。

但每个网点内部调货的成本并不相同,且成本需要用户自己承担。有的货仓复杂,调货需要转好几道手,调货成本(Gas) 就高,如 0x;有的货仓简单,直接就能找到,调货成本(Gas) 就低,如 Uniswap。

在 1inch 调货,能够一眼看清每个网点的调货成本,用户可以选择成本最低的网点购买;如果购买数额较大,还能给你在不同网点组合出价格最优的组合。且目前调货行为本身没有费用。如果 1inch 收取一定的调货费,也是可以接受的,但很明显不能太高,且会面临免费竞争对手的竞争。面对如此竞争市场,VDEX也有自己的优势所在:

用户

一、“历史流量”和“可持续流量”能力。多年经营积累的用户都是高质量行业用户,历史行情用户转化成交易用户,以及不断可持续低成本获客能力都是VDEX强项,这是我们的历史财富;

二、生态化产品体系。用户在这里可以完全呈现一种生态化的活动,非单纯交易平台,结合其他日常功能,用户留存和粘性会更强些;

三、技术实力和团队。目前市面上的流量软件提供聚合交易功能的,绝大部分都是对接第三方服务。一方面是从时间耗费成本考虑,一方面是技术要求门槛的确很高;能够把行情数据,社区,钱包,交易,一体化体验做到好是一个非常大的技术挑战,目前VDEX还在不断打磨。VDEX交易平台纯自主研发,对于不同币种的“坑”和交易所的技术储备,都是相对其他纯流量软件要更加成熟和稳定。

声明:本文为入驻“火星号”作者作品,不代表火星财经官方立场。
转载请联系网页底部:内容合作栏目,邮件进行授权。授权后转载时请注明出处、作者和本文链接。 未经许可擅自转载本站文章,将追究相关法律责任,侵权必究。
提示:投资有风险,入市须谨慎,本资讯不作为投资理财建议。
免责声明:作为区块链信息平台,本站所提供的资讯信息不代表任何投资暗示,本站所发布文章仅代表个人观点,与火星财经官方立场无关。鉴于中国尚未出台数字资产相关政策及法规,请中国大陆用户谨慎进行数字货币投资。
语音技术由科大讯飞提供

评论0