以太坊Layer2的4国大战——谁会胜出?

蓝调99
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探讨以太坊Layer2赛道上主要的4种方向。

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以太坊Layer2是下半年行情的主线之一。昨天王大有的文章谈论了原来的马蹄(MATIC),即现在升级后改名叫Polygon的项目应用潜力。他的文章正好触及了蓝调最近在思考的一个问题,就是在以太坊L2的当下发展过程中,针对以太坊的现存问题,已经出现了几条解决路径,虽然BSC和Polygon从技术层面似乎并不能被称为是以太坊L2的属性,但由于这两者明显对“正宗”的以太坊L2形成了用户吸引上的挑战,解决的是同一个问题,所以从投资角度,还是可以把这两者归入L2的范畴,在一个维度上来观察。为什么需要观察呢?显然,从投资的角度,各种路径不可能最终都能胜出,都有一席之地,必然有最后的胜者。需要研判的问题就是,谁最可能是最后的胜者?

 

按照上述的广谱角度,我们可以发现,以太坊L2的赛道上现在领先的是4个方向:

1、Optimistic Rollup:特点是欺诈证明保证安全,这个方向上就是我们逐渐熟悉的2个Rollup,Optimism和Arbitrum。我们熟悉的DG就是建构在Arbitrum之上。本来在V神对这2个项目加持称赞之后——V神明确将Rollup视作是以太坊扩展的未来,似乎这两个Rollup已经成为以太坊L2的主线,未战先赢。然而2个因素导致这种前景变得模糊了起来,一是它们的动作太慢,本来3月推出的话,其它项目都未崛起,然而拖到了现在,Arbitrum算上线了,另一个还在拖,时间就是命运。二就是在这两个Rollup拖延的时候,BSC和Polygon异军突起,抢占了很大的市场份额,现在没有人敢说Rollup一定能打败BSC和Polygon

 

2、ZK Rollup:特点是零知识证明保证安全。这个技术最先进,然而它是一种更加复杂的技术,要在通用智能合约上实现还需要更长一些时间。换言之,技术还不成熟,是一种远景展望,其实在当下的竞争中还谈不上。

 

3、BSC:即币安智能链,BSC从技术层面其实不算是L2的解决方案。它大概可以看成是一条以太坊的侧链,自己有完全独立的权益证明,基本是对以太坊的克隆,使用多签桥来访问以太坊。看上去,这是对L2的一种“拼凑式解决”,简单粗暴地理解,以太坊主链是一条拥堵又收费昂贵的高速公路,它的L2 Rollup本身是要拓宽这条高速,从4车道变成16车道,并且降低收费。但BSC以及Polygon则是选择另外的一种“临时”解决方案,在出发点和终点之间另外搭了一条粗糙的大路,也许尘土飞扬,颠簸较大,但问题是,这条路通畅而收费低廉,对于“穷人”来说,已经足够了。


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4、Polygon:即以前的MATIC(马蹄)。它同样不算是L2的技术解决方案,而是一条侧链更确切。用户可以将以太坊的资产以Plasma方案(7天赎回)或POS方案跨到Polygon(五分钟赎回),简单的说,就是上文所说的切换起点到终点的道路

 

上述4个方向,在当下阶段都无法确认谁一定会是最后的胜者,所以蓝调称之为4国大战。从V神态度和重视技术面的各路机构来看,似乎两种Rollup应该毫无疑问是最终的胜者,因为技术优胜,真正解决了以太坊面临的问题。而BSC和Polygon这种野路子,粗制滥造、旁门左道,长期而言必然被淘汰。

 

然而问题真的有这么简单吗?我们知道,BSC先发,Polygon跟上,两者在最近几个月的交易量都远远超过了以太坊主链大量的“穷人“,已经习惯了这两者廉价的服务和相对较快(其实也不算快,但可以接受)的速度。互联网时代以来,先发优势和成本优势有多重要,无需赘言。已经被培养起来的习惯,那么容易被改变?

 

按照统计,以简单的Uniswap式交易为例。Polygon链只需花费0.0001美元。BSC的成本则是0.20美元。而以太坊主链成本则约为7美元。主方向的Optimism Rollup的成本约为0.68美元。很明显,Rollup虽然成本相对以太坊主链下降了10倍以上,但相对于BSC和Polygon,交易成本仍然超高了3倍到几十倍,相对而言,仍然是昂贵的。大户可以不在乎,但对于散户而言,这种费用上的差距仍然是重要的。


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所以综合研判以太坊L2的4国大战,蓝调大致有如下判断:

1、ZK Rollup因为技术不成熟,暂未加入战场,可以不论。但从长期看,其技术优势超越所有其它方案,成为以太坊L2的主线尤有可期。

2、Optimistic Rollup两个主项目上线后,短期并不会立即领先,需要与BSC和Polygon进行长期的博弈,他们在行业中的技术领先,并不会立即转换为市场领先,对于团队是巨大的考验。

3、BSC和Polygon还有很长的生命期。团队也不是傻子,自然会不断改进技术和优化服务。其成本优势巨大,现有用户群体动摇很困难。

 

所以,这场群雄格局的4国大战不会很快拉下帷幕,而是一场长期的战争。对于应用项目会如何呢?一定会多链化发展,每个重要项目不会压宝在某个单独的技术路线上,本来主打Optimistic Rollup的,很可能也会推出自己平台的BSC和Polygon版本,多方下注才能保证自己项目的扩展和用户的多元化。当然,从长期来看,蓝调还是认为Rollup具备优势,不仅是技术上的,而是整个以太坊生态的重要项目的方向,会以Rollup为主线,这会让其逐渐取得优势,但这个事件恐怕比原来设想的要长得多。就像国内的高速公路,多少运输车辆还是宁愿不走高速,而是走国道甚至省道,关键是省钱啊。

 

从投资上来讲,可能就需要降低对Optimistic Rollup方向的期待,至少不要把对以太坊L2的赌注都下在这个方向。而Polygon和BSC链上的项目,则可以期待牛市后期的第三或第五巨浪。

 

以上就是蓝调对以太坊L2领域4国大战新趋势的一些解析和思考。一家之言,仅供参考。

站在未来看现在,蓝调与你一起感受时代之风!

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