半年连续融资7500万美元,「Coinbase 黑帮」背后的dYdX

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摘要:从数据上来看,dYdX 的成绩并不出色。

6 月 15 日,去中心化加密衍生品交易平台 dYdX 宣布完成了 6500 万美元 C 轮融资。而早在今年 1 月,dYdX 便已经完成了 1000 万美元 B 轮融资。如果算上种子轮和 A 轮融资,dYdX 如今已经在资本市场融资 8700 万美元。而目前以太坊链上交易量最大的 DEX Uniswap 最近的一次融资金额也不过 1100 万美元。

本次 C 融资由 Paradigm 领投,CMS Holdings 和 Delphi Digital 等参投。五个月前的 B 轮融资由 Three Arrows Capital 和 DeFiance Capital 领投,a16z 和 Polychain Capital 等参投。

从 dYdX 一长串的投资人以及创始人的背景上不难看出,dYdX 是一家「Coinbase 黑帮」成员企业。

源于 Coinbase 黑帮

2007 年,美国《财富》杂志将 PayPal 大部分重要员工组成的团体称之为「PayPal 黑帮」,这是一个硅谷创业成功率最高的团体之一,其成员包括创始人基金(Founders Fund)创始人 Peter Thiel、特斯拉 CEO 埃隆·马斯克、LinkedIn 联合创始人 Reid Garrett Hoffman。

PayPal 黑帮的成员互相投资、互相帮忙创业,彼此之间形成紧密的利益共同体。

在加密行业同样有个黑帮「Coinbase 黑帮」。从 Coinbase 离开的成员也彼此投资、彼此互相帮助创业。dYdX 便是「Coinbase 黑帮」的产物。在创立之后不到 4 个月的时间里,dYdX 便获得了 Coinbase 投资机构 A16Z 和 Coinbase 首名员工 Olaf Carlson-Wee 创立的 Polychain Capital 的 200 万美元种子轮投资。值得注意的是,在种子轮融资近一年后的 A 轮融资的机构同样是 A16Z 和 Polychain Capital。

dYdX 的创始人 Antonio Julianno 此前曾经是 Coinbase 的软件工程师。Coinbase 两名创始人 Fred Ehrsam 和 Brian Armstrong 都是 dYdX 的早期投资者。并且,Coinbase 和 dYdX 的投资机构存在大部分重叠。其中,Olaf Carlson-Wee 不仅投资了 dYdX,还参与了 Coinbase E 轮融资。

当然,并非资源都从 Coinbase 流向 dYdX。dYdX 战略与业务运营前主管 Zhuoxun Yin 则是在离开 dYdX 后加入 Coinbase 并担任产品经理。

Antonio Julianno

Antonio Julianno 2015 年毕业于普林斯顿大学,毕业后加入软件公司 MongoDB,这是致力于分布式文件存储的 NoSQL 数据库的软件。随后,Antonio Julianno 加入 Coinbase 担任软件工程师。在离开 Coinbase 之后,Antonio Julianno 又从事了多份工作,直到 2017 年创立了 dYdX。

加密衍生品

在接受采访时,Antonio Julianno 表示,将在三至五年的时间里,让 dYdX 成为最大的加密交易平台之一。同时,dYdX 将更加注重建设而非使利润最大化。

Brendan Chou

Brendan Chou 同样是 2015 年毕业于普林斯顿大学,在毕业之后,Brendan Chou 先是加入彭博社从事财务软件开发,后又跳槽至谷歌担任网站可靠性工程师。通过公开信息来看,Brendan Chou 和 dYdX 创始人 Antonio Julianno 是同级同专业的校友,并且 Brendan Chou 在 dYdX 创立三个月后便加入,这颇有 PayPal 成立之初,广揽校友的感觉。

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David Gogel (古大卫)

David Gogel 是 GogelX 创始人兼首席执行官,同时,他也是 dYdX 增长负责人。David Gogel 毕业于宾夕法尼亚大学/沃顿商学院,主修金融,辅修中文。David Gogel 在遇到 BitMEX 联合创始人后,于 2016 年初进入加密行业。他曾担任 Wharton FinTech 联席总裁,录制了多个创业者、行业思想领袖的播客采访,参与了区块链编程、Penn Blockchain Club 初步规划,并帮助在校园内建立了金融科技生态。

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从时间来看,dYdX 无疑是这个行业中成立较长时间的 DeFi 项目了,并且从资源来看,在行业内外能够拢获如此多资本的项目也并不多见。

不过从绝对数据上来看并没有多出色。根据 DeFi Rate 数据显示,dYdX 在 2020 年的交易量为 25 亿美元,其中永续合约的交易量为 5.63 亿美元,独立的钱包用户达到了 38,588 个。根据 DeBank 数据显示,在发稿前,dYdX 在以太坊 DEX 生态中近 24 小时交易量只有 590 万美元,排名第 12。

就目前而言,很难判断资本参与 dYdX 的投资是类似 PayPal 黑帮一样的团队内部互相投资还是因为项目本身,毕竟 DEX 还处于发展蓝海之中。

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