美国跨国银行投资金融科技哪些领域?高盛、摩根大通、花旗、摩根斯坦利

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数据显示,美国银行机构投资金融科技主要集中在支付,资本市场,中小企业融资,房地产等细分领域。

尽管2020年美国经济受到新冠疫情的严重影响,但是金融科技却受到美国银行业的高度重视,并且将金融科技视为推动银行数字化转型,提供无接触服务,抗击疫情的重要手段,并且可以预计的是疫情过后美国银行机构也会加大对金融科技领域的投资。数据显示,2020年,美国银行机构对金融科技公司进行了超过65次的股权投资,相对于2018年和2019年平稳增长。本文中的美国银行机构主要是指总部设在美国,受美国监管部门监管的银行机构。

数据显示,美国银行机构投资金融科技主要集中在支付,资本市场,中小企业融资,房地产等细分领域。首先来看一下美国高盛,花旗和摩根大通在金融科技领域的投资。

币世界-美国跨国银行投资金融科技哪些领域?高盛、摩根大通、花旗、摩根斯坦利

美国银行机构中对金融科技领域投资最为积极的莫过于高盛,花旗银行和摩根大通这三家全球知名银行了。从2010年到2020年的数据来看,高盛、花旗和摩根大通最近几年对金融科技领域的投资主要集中在资本市场、财富和资产管理、支付、数据和分析以及其他等领域。具体来看,资本市场和财富和资产管理领域是三家银行都非常重视的领域。

在支付领域,高盛一直在持续增加投资,花旗则是最近几年加大了在支付领域的投资力度,而摩根大通对支付领域的投资较少。同时,在另类贷款领域,高盛则是最近几年持续加大投入,尤其是高盛本身的Marcus贷款平台运行比较顺利,而花旗和摩根大通在另类贷款领域投入较少。

同时,在保险和基础设施领域,高盛的股权投资数量也远远超过花旗和摩根大通,尤其是保险领域,花旗和摩根没有一次投资。在区块链和加密货币领域,三家银行的投入并不明显,2015年至2018年间三家银行对该领域有过投资纪录,但是自2019年以来,投资案例数量大幅减少,说明该领域并非这三家银行非常重视的领域。高盛和花旗是最积极的银行投资机构,主要是其分别设立了投资部门—GS Growth和Citi Ventures。

因此,这两家银行在金融科技领域进行了大量投资,其中花旗在2020年参与了22轮金融科技项目融资,高盛则参与了18轮金融科技融资。高盛近年来主要关注财富管理领域的并购,比如在2019年5月,高盛对财富管理公司United Capital投资了7.5亿美元。最近,高盛还在2020年5月收购了精品财富管理托管和技术供应商Folio Investing。此外,高盛对另类贷款领域和资本市场领域也是投入大量资金,并将这两个领域作为扩大其消费者服务平台Marcus的重要战略方向。同时,高盛也不断提高其数字化财富服务能力,2021年2月,高盛推出了自己的智能投顾平台 Marcus Invest与创业公司Betterment、Wealthfront以及老牌金融机构的智能投顾平台展开竞争。

花旗银行也非常重视资本市场科技领域,从2018年到2020年,花旗银行共投资了13家资本市场科技领域的创业企业。同期,该银行还投资了6家财富和资产管理创业公司,5家房地产科技创业公司,5家聚焦小企业服务的创业企业。花旗对金融科技领域的投资主要是为了增强其机构客户集团业务(Institutional Clients Group),尤其是投资银行和市场与证券服务功能。另一方面,摩根大通则主要专注于支持其资本市场和小企业服务业务。2018年到2020年,摩根大通投资了12家资本市场科技领域的创业公司,7家中小企业解决方案领域的创业公司。

同时,摩根大通还投资了4家财富和资产管理公司以及支付公司。最近,摩根大通还宣布将在英国推出数字零售银行,类似Monzo,Starling Bank,Revolut。此外,其他银行包括摩根斯坦利,Fifth Third Bank,美国银行,Capital One,以及富国银行自2012年以来也投资了至少10家金融科技公司。 

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美国银行机构对金融科技公司进行投资主要是基于两个原因:获取潜在的高回报,以及战略性投资。在第一种情况下,银行,银行附属的公司创投机构,以及战略性银行投资基金为了获得潜在的高回报会对金融科技公司开展投资,并进而作为进入新领域的一种手段。在第二种情况下,银行会开展战略性投资,与金融科技公司进行合作,以实现其内部目标。比如,2020年3季度,摩根大通参与了Taulia的6000万美元战略投资。除了投资之外,摩根大通还宣布与该公司合作为企业客户打造贸易金融解决方案。

另一个例子,比如Capital One于2018年投资了United Income,一家退休规划服务和数字化财富平台。在2018年参与了该公司的A轮融资后,Capital One于一年后并购了该公司以增强银行在退休规划和数字财富方面的能力。资本市场成为美国银行机构投资的重点领域,区块链则没有成为投资的重点。2018年以来,美国银行机构对金融科技领域的投资大多数聚焦在资本市场科技领域的科技公司。

另类贷款,支付,中小企业金融科技解决方案,财富和资产管理领域也持续获得银行的投资。同时,区块链在2015年获得高度关注以后则逐渐受到冷落。2020年,最受关注且获得投资最多的金融科技领域是资本市场科技,财富和资产管理以及支付领域。

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自2010年以来,资本市场领域一直是美国银行机构投资的重点领域,其次是财富和资产管理领域。

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资本市场领域主要包括能够增强或代替债券发行,交易,清算和运营的公司。资本市场科技领域的公司有很多都至少获得了5家银行的股权投资:AcadiaSoft,一家针对抵押管理的工作流管理和标准供应商(披露5800万美元股权融资;参与投资的银行机构包括美国银行,UBS,摩根史坦利,摩根大通,花旗,高盛)。

CurveGlobal,一家为伦敦交易所集团和众多大型跨国银行之间提供服务的利率衍生品企业(融资1.01亿美元,摩根大通,花旗,高盛,美国银行,BNP Paribas参与投资)Kensho Technologies,一家利用人工智能技术为资本市场带来透明度的科技公司(融资7500万美元;摩根大通,花旗,摩根斯坦利,美国银行,高盛),2018年1季度标准普尔以5.5亿美元收购。

MEMX,一家技术驱动的股票交易所(融资1.35亿美元;摩根大通,花旗,摩根斯坦利,美国银行,高盛,富国银行)。Symphony,一家基于云端的文本信息和协作平台(融资4.61亿美元;摩根大通,花旗,摩根斯坦利,美国银行,高盛,UBS,富国银行)。

财富和资产管理领域包括了为个人理财管理,数字化投顾,财富管理和分析提供工具和平台的公司。该领域具有代表性且获得至少3家银行投资的创业企业包括iCapital Network(2.4亿美元;摩根大通,富国银行,摩根斯坦利,UBS),以及Visibe Alpha(6800万美元;花旗,摩根斯坦利,美国银行,UBS,高盛)。

中小企业解决方案领域包括了专注于为中小企业提供金融解决方案的创业企业,包括Trovata,Salary Finance,HighRadius,2020年都获得了银行的投资。其他领域则包括了RPA运营,身份识别,忠诚和奖励计划等领域的创业公司。来源:CB Insights译者:刘斌 中国(上海)自贸区研究院金融研究室主任 中欧国际工商学院兼职研究员 上海交通大学安泰经管学院 金融科技行业研究员

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