科普 | NEST 生态之可计算金融 CoFiX

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NEST 生态大事件,CoFiX 2.0 升级文档公布!

整理 | NESTFANS.ZHIYU

出品 | NEST爱好者(nestfans.com)已获各链接原作者同意


引言:NEST Protocol 是一个去中心化的预言机网络,即将转型成为一个非合作博弈系统,为区块链世界通过非合作博弈的方式提供无需许可,可被任何人验证的价格信息流。基于这一价格信息流,可以开发很多有价值的金融产品。可计算金融 CoFiX ,便是基于 NEST Protocol 的第一款金融产品。

 

CoFiX 简介

 

CoFiX 由 Coinbase Ventures 、Huobi DeFi Labs、Dragonfly Capital 和 众多天使投资人投资,开发团队包括 AlphaWallet 、安比实验室、白皮书作者博弈论研究专家 Zaugust 等。

 

自 2020 年 10 月份上线以来,初始 LP 便达到过亿美金的体量,CoFiX 协议收益累计达6000 多枚 ETH ,分配给所有持有 CoFi Token 的锁仓爱好者 20% ,现仍有 5000 多枚 ETH ,存放在收益池。

 

具体发展过程事件请看《CoFiX 回顾与展望 V2.0即将登场》

 

CoFiX 1.0 被定义为可计算金融,即一个可以利用 NEST Protocol 提供的链上价格信息流,对风险管理进行计算,实现有效对冲的DeX,具体可看《CoFiX 白皮书》

 

CoFiX 2.0 系统性升级

 

发展过程和实践过程是缓慢和困难的,在延续 CoFiX 1.0 理念的基础上,通过对各类交易模型以及智能合约开发的深入研究,我们看到 CoFiX 2.0 做出了重大调整,在提炼真实需求、提高资金利用率、提升 CoFi Token 价值捕获能力等方面持续深耕,下面请看 CoFiX 2.0 协议升级文档。

 

MEDIUM 英文原文链接:https://medium.com/cofix/cofix-v2-0-upgrade-document-5c8972919baa



CoFiX2.0协议升级文档

 

关于对冲

 

CoFiX 1.0 要求 LP 进行完美对冲的处理,这里存在几个问题:首先是大部分 LP 不清楚如何对冲,或者做不到自动对冲,其次是对冲依然存在一定的成本,比如 0.002 的手续费等等,而且对冲需要额外准备一定的资产在交易所或对冲渠道内。这对 LP 提出了一定的挑战,在市场不那么有效的情况下,对冲的隐性成本不低。因此我们 2.0 拟引入套利对冲的思路。

 

套利对冲

 

套利对冲要求交易对的资产比例保持恒定,比如交易对 ETH/USDT 初始资产比例为 1:500 即1 ETH = 500 USDT,并要求整个池子在运作的过程中一直保持这一比例(做市商加入的时候需要按照初始比例打入双向资产),一旦交易者破坏了这个比例,则给与反向交易到初始比例的交易者一定的激励,且该激励随着时间推移不断加强,直到这些交易者能够覆盖对冲成本为止。交易者这一操作叫做套利对冲。

 

做市出矿

 

1、池子 NEST/ETH 每个区块出 3 个 CoFi;


2、ETH/USDT 出 1 个 CoFi


3、ETH/HBTC 出 1 个 CoFi


做市出矿量的 10% 流向 cn 节点,其他的分给做市商。



DAO 的治理

 

DAO 治理主要是针对以下内容:

 

1. 代码修正和升级:


前期采用多签,后期逐渐转向投票,核心是投票的标准,目前 NEST 采用51%,及约定生效期(比如 5 天,详细可以参考 NEST 投票)投票方式和 NEST 投票一致。

 

2. 可挖矿资产的确定和分配:


这一部分是 DAO 最重要的部分,投票生效的标准

 

1) 确定挖矿的资产,其佣金进入分红合约,标准要完全明确,最好是链上可证,否则要求合约在挖矿和非挖矿之间切换足够流畅且无矛盾

 

2) 不挖矿的资产,佣金直接进入资产池(暂无自动对冲算法,未来可能增加折扣销售功能来自动对冲)

 

3) 投票比例需要认真设计,这块目前还没有完全确定

 

3. DAO 账户的管理:回购(此次升级取消分红)


1)DAO 账户持有两种资产:CoFi 和 ETH

 

2)DAO 账户的功能

 

回购:任何人可以按照 NEST 预言机的 CoFi 价格,向 DAO 出售 COFI。

 

3)DAO 账户的执行

 

回购操作:任意 CoFi 持有人 A,可以按照以下规则将 CoFi 打到 DAO 账户并获得 ETH:

 

回购价格:NEST 预言机报价 CoFi

 

回购规模:每个区块释放 50 CoFi 回购额度,随区块累加,累计到 300 区块不再增加(需有人回购一部分后继续释放至最多 300 区块的总量)

 

回购约束:NEST 预言机里 CoFi 当前价格和均价相差超过 5% 时,不可以回购

 

回购后 CoFi 去向:暂存等待未来销毁

 

每次操作回购,会调用预言机数据,回购者需要支付调用费。

 

升级的安排

 

未来 CoFiX 的升级,希望能做到以下原则:

 

1. 资产池不变,避免取出重新存入这样的操作

 

2. 先部署,后触发

 

3. 社区有一个升级的流程,并经过了验证和训练

 

结语

 

CoFiX 2.0 的升级不仅对 DeX 赛道而言是一次创新突破,对于 NEST Protocol 非合作博弈系统来讲,更是在证明价格信息流的应用价值。去中心化协议的发展是艰难的,在秉承区块链本质发展的同时,要以客观、理性、发展的眼光看待事物,期待 CoFiX 2.0 。

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关键字:预言机DAO

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