Linear:跨链兼容的合成资产协议

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Linear被认为是Synthetix的强劲对手。

 

现有合成资产的痛点

 

所谓合成资产,可以理解为原始资产的变体。BTC映射到波卡上生成的PolkaBTC,是合成资产;美国游戏零售商GameStop的股票GME被代币化后在FTX上交易,也是合成资产。

 

和所有以太坊上的资产一样,现有合成资产发展所面临的最大障碍是网络拥堵。

 

以太坊上平均每秒钟只能处理13笔左右的交易,以太坊上的DApp数量超过3500个,这些DApp中一旦出现几个爆款,以太坊的吞吐量显然是不够用的。

 

只要有点经验的币圈用户都经历过这样的时刻:为了做一笔几十美元的转账,手续费就得花几十甚至几百美元。你咬咬牙付了手续费,结果交易确认等了好几个小时。

 

这样的交易体验劝退了很多用户。这也是为什么以太坊在努力推进2.0,以太坊上的生态项目在寻求二层解决方案的原因。

 

但是无论是以太坊2.0还是二层扩容方案,都是远水解不了近渴。以太坊2.0正式上线被认为还有2-3年的时间窗口。

 

像Synthetix这样的平台尽管在Optimistic Ethereum(以太坊二层网络)迁移上已经有了计划,也在做测试,但是迁移什么时候能完成还是未知数。

 

就算迁移到二层网络,考虑到一开始DApp、协议、资产、用户不会太多,合成资产初期的交易深度、基础设施、可组合性等都会是问题,二层网络的安全性也需要时间证明。

 

所以,像Linear这样的解决方案出现了。

 

Linear是合成资产协议,能够方便地构建、交易、管理合成资产,将这个赛道的潜能释放出来。

 

同时,Linear也是跨链解决方案,能够兼容支持以太坊虚拟机(EVM)的公链,以太坊上拥堵时,资产可以流动到其他高性能公链上,解决了交易速度慢、费用高的问题。Linear的所有资产均可以在BSC和以太坊之间来去自由,既可以享受BSC的高速低手续费,又可以参与以太坊的DeFi乐高生态。

 

Linear实现了跨链兼容

 

和Synthetix相比,Linear最大的亮点在于跨链兼容。

 

Synthetix在以太坊上,就像是一个商场自己内部的支付系统(当然Synthetix是合成资产平台,比喻成支付系统不太合适),商场交易繁忙的时候,支付系统也忙不过来,因为商场内人手有限。

 

Synthetix的二层网络就像是给这个支付系统增加了额外的支付通道,可以增加无限的人手,但是通道什么时候开通还不知道。而且这个支付系统是封闭的,不和其他商场联通。

 

而Linear就像是支付宝,和大部分商场联通。当这个商场交易繁忙的时候,用户可以去另一个商场消费。

 

在这种情况下,Linear上的合成资产应用场景更丰富,因为不同的“商场”(公链)上有不同的“商店”(应用)和“商品”(资产)。资金的利用率也更高,资金不会被限制和闲置在某个商场内。

 

Linear上,合成资产的生成、退出过程主要是这样的:

 

1,通过一个叫“Buildr”的DApp质押加密货币生成ℓUSD。ℓUSD也可以通过购买获得。

 

2,在Linear的交易平台Linear.Exchange上,用ℓUSD购买Liquid(Linear上的合成资产)。Liquid相互之间可以交易,用户也可以在Linear.Exchange上查看和管理自己的Liquid投资组合。

 

3,上述过程可逆。

 

Linear已经实现了和以太坊、币安智能链(BSC)的兼容。以太坊生态的丰富性不再赘述。币安智能链上,钱包、预言机、支付设施、稳定币等基础设施也已经比较完善。

 

以太坊

币安智能链部分生态

 

这些为Linear上的合成资产提供了很好的应用基础和应用场景。

 

比如,像Band Protocol这样的预言机每隔1分钟就会给币安智能链上的应用喂价1次。相比于以太坊上3-4分钟的喂价频率,Linear合成资产被抢先交易的可能性大大降低。

 

等到波卡平行链部署完成,Linear也将实现和波卡的兼容。鉴于波卡的热度,到时可能会有非常多的用户和资金涌入,Linear将享受更加便捷的基础设施,参与更加丰富的应用场景。

 

Linear提供了扩容方案

 

在速度和费用方面,用户在Linear上也能有很好的体验。

 

Liquid(Linear上的合成资产)能够兼容EVM,所以Liquid可以在币安智能链等公链上流转。

 

以太坊每秒支持大约13笔交易,币安智能链上最高达到1000笔,所以如果用户在币安智能链上交易、质押Liquid,速度能快很多。

 

相应的,和Synthetix上的合成资产相比,对Linear的合成资产Liquid进行操作,手续费也能有明显的下降。

 

在以太坊上,合成资产一轮交易(包括代币swap、质押、燃烧、赎回等)下来,平均手续费是120美元,在Liquid的非以太坊场景中,这个数据是26美元。

 

以太坊

Linear vs Synthetix

 

Linear也可以和以太坊产生联系。

 

用户可以将Liquid转换成ERC-20代币,此外,Linear的生态代币LINA、质押生成的ℓUSD都是ERC-20代币。

 

所以LINA、ℓUSD、Liquid都可以参与以太坊生态,捕获以太坊DeFi的可组合性红利,比如通过为Uniswap提供流动性获得手续费奖励,参与以太坊上的流动性挖矿等。

 

在资产的丰富性上,Linear也很有想象力。

 

Synthetix上的合成资产主要基于金融产品,比如基于商品、外汇、标准指数、加密货币。

 

而Linear上的合成资产除了基于上述的一些标的物外,还可能衍生到一些创意性的主题指数,比如电竞主题。理论上,用户可以提议合成任何资产,整个市场的潜力没有边界。

 

此外,为了鼓励用户参与,Linear提供了多样的激励计划。

 

前文提到了Linear的生态代币LINA。LINA一方面是治理代币,另一方面,合成资产的生成也需要先质押LINA(目前LINA的质押比例≥80%),所以生态对LINA的需求会比较大。

 

用户在质押LINA等代币时可以获得两种奖励,一种是LINA的通胀奖励,另一种是Linear.Exchange上的交易手续费。两种奖励都是按比例分配给质押代币的用户。

 

为了维持债务池的稳定,Linear也计划对一些用户行为进行奖励。比如,如果大量用户创造了基于黄金的Liquid多头,那么Linear将会为那些创造黄金Liquid空头的用户提供额外的代币奖励。

 

结语

 

合成资产赛道的潜力是巨大的。

 

理论上,任何实物、资产、概念、事件的任何一个维度,都可以被代币化。只以其中一个非常细小的分支——股市来看,这个市场的市值就超过100万亿美元。

 

合成资产很可能成为加密行业的下一个热点。Synthetix的市值已经达到了25亿美元,而目前,Linear Finance的市值还只有2500万美元,上升空间可见一斑,如此巨大的潜力正蓄势待发。

 

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