中国的DeFi热浪!

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尽管亚洲在第一波DeFi中要比美国落后,但我认为中国的开发人员会像领先CeFi那样引领DeFi。

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原文发表于 Coindesk

原作者 David Pan

原文地址 https://www.coindesk.com/china-defi-craze

当Nervos的联合创始人Guoning Lü 目睹了几个中国的去中心化金融(DeFi)项目在几个小时内就筹到数百万美元时,他知道DeFi热浪已经来到了东方。

DODO项目的总锁定价值(TVL)在8月启动后的两周内从290万美元攀升至1440万美元,三天后又增长了两倍。这个DODO项目是由中国开发团队创建的自动化做市商,目前总价值锁定(TVL)超过1亿美元,截至发稿时,在DeFi Pulse上排名第16位。

DeFi是加密领域最热门的趋势之一。因此,DeFi热浪传到中国也就不足为奇了。尽管中国政府限制代币交易和销售,中国加密社区仍然非常活跃。

行业观察家表示,中国的初创企业在这场DeFi 热浪中扮演着至关重要的角色,他们对西方项目进行了高度的本地化和改造,还推出了专注于中国加密社区的营销。

从7月到10月中旬,DeFi在微信上的搜索量激增。据微信指数(WeChat Index),在这段时间里,DeFi这一指数几乎翻了一倍。微信指数包括了关键词搜索、文章和微信转发的数据分析工具。

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在过去的两个月里,“DeFi”一词受到了大量的关注

主要的DeFi项目,如NEST、DForce和YFII,都有大量的粉丝,在短短几周内筹集了数百万美元,并在DeFi Pulse的TVL排名中名列前茅。

不仅仅是模仿

中国经常在当地市场山寨西方产品,或者说在某些情况下模仿它们。Compound公司称,总部位于中国的DForce“抄袭”了其代码,而中国流动性挖矿应用YFII也是模仿另一个外国项目Yearn.Finance(YFI)。

诚然,许多中国项目都抄袭了西方DeFi领先者比如 Yearn.Finance、去中心化交易所 UniSwap。Nervos的Lü说。“但是,中国项目也在进行创新,使原有产品本地化,这正是DeFi产品在中国大受欢迎的原因。”

兼容DeFi良好的加密钱包、面向散户投资者融资的中心化交易所以及有针对性的营销,都是中国初创企业为DeFi在国内发展而创造的本地化产品和服务。

中国的DeFi初创公司通过钱包向许多加密投资者展示自己的产品和服务。

“鉴于DeFi复杂的技术特点和金融特征,知道如何使用DeFi应用的人很少,”Lü 说。“然而,许多中国加密钱包简化和优化了用户参与DeFi项目。”

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今年,特别是在过去的几个月里,DeFi项目获得了巨大的发展

总部位于杭州的imToken是中国最受欢迎的移动钱包之一。它有一个内置的去中心化交换交易所(DEX)——Tokenlon,允许用户在钱包内交易以太坊、EOS和TRON上各种代币。

虽然imToken钱包本身与区块链协议Kyber集成,但钱包内的DEX构建在另一个DeFi项目0x的基础之上。imToken成立于2016年,在两年前IDG Capital牵头的A轮融资中获得了1000万美元。

Lü 说,虽然一些美国同行也提供类似服务,但钱包在中国已成为投资者参与DeFi的主要渠道之一。

散户投资者参与交易的另一个障碍是成本。由于大多数DeFi应用都运行在以太坊上,对于小户投资者来说,区块链上的交易费用已经高得让人却步。

去中心化加密借贷初创公司DeFiner的首席执行官Jason Wu表示,作为中国DeFi的幕后主要推手,中心化交易能够解决这个问题。

Wu说:“中心化交易所正在集中散户投资者的资金投资于DeFi,这样数百万资金规模较小的投资者就可以负担得起这些项目高昂的gas费用。”。反过来,这些中心化交易所通过在其平台上市和交易此类DeFi项目的治理代币,增加交易量就能赚更多收入。

传播信息

社区建设和营销对DeFi项目的成功至关重要。在中国,行业名人访谈、现场会议和在线AMA都是加密营销的关键部分,Jason Wu说。

“加密领域,包括DeFi,都是由行业名人推动的,”火币DeFi实验室首席投资官Sharlyn Wu说。“对于一个即将上市的新项目,需要一批行业名人来支持,行业名人将影响很多人进入该项目。”

据Jason wu介绍,中国的许多行业名人都懂英语,他们翻译并加工西方行业领袖的思想转述给中国加密社区。

“行业名人分为三层,”Sharlyn Wu说。“一级的行业名人能深入白皮书、代码和经济模型,二级行业名人基本上将现成的介绍给中国社区,三级行业名人是将这些东西带到边缘的零售市场上。”

这些对中国有影响的人往往是研究人员、风险投资家和加密行业新闻记者,Sharlyn Wu说。

现在,因为中国似乎已经遏制了冠状病毒的流行,现场会议又可以举办了。Jason Wu说,最近在中国,主题为DeFi的会议越来越多。

“上周,我参加了中国三个城市的会议,有的会议人数超过1000。”最近启动了DeFi项目的Jason Wu说。“来的有散户投资者,但大多数人都是来自中心化交易所、DeFi初创公司和加密行业媒体的从业人员。”

Wu说,中国的行业名人不把微博作为他们的主要社交平台。这是因为在那里发布话题有很多限制,比如法币和加密货币之间的交易。

微信也是加密社区中大多数在线会议举行的地方。通过AMA,加密投资者向中国的行业名人询问DeFi新产品和最新行业趋势。

据Jason Wu说,除了组织会议外,中国的加密媒体在向人们通报新的DeFi项目方面也发挥着重要作用。由于中国央行限制了加密交易的推广,他们往往将重点放在加密行业的技术方面。

财力雄厚

“加密资本总是在寻找高回报,而DeFi提供了一个很好的机会,”Lü说。“当流动性挖矿在今年早些时候开始兴起时,资本开始流入,并且集中在DeFi领域。”

他说,支持中国DeFi项目的资金应该不是来自新资本,而是中国加密行业长期存在的两股力量。

他说,一方面是那些投资于基础设施和生态系统的产业投资者,随着整个行业的发展,他们获得红利;另一类是机构投资者,他们投机性更强,优先考虑短期收益。

中国加密技术领域的雄厚财力源自Bitmain和MicroBT等矿业巨头。在中国发展起来的中心化交易所,如火币(Huobi)、库币(KuCoin)和币安(Binance)等,也是中国加密行业背后的推动力。

然而,支持去中心化交易所可能给币安等来自中国的中心化交易所带来问题。在最近接受CoinDesk采访时,币安首席执行官赵长鹏表示,中心化交易所必须与去中心化交易所分享加密货币交易市场。

火币、库币和币安这三个在中国诞生的交易所巨头,都在努力进入DeFi领域。币安最近推出了它的区块链,开发者可以在这个平台上构建DeFi应用,而火币则推出了DeFi实验室来支持好的DeFi项目。这三家交易所都上架了DeFi类资产,例如可交易的治理代币。

Sharlyn Wu说,冲击中国的第一波DeFi热浪是高度投机的。这也许会改变,中国未必总是落后于西方。

Sharlyn Wu说:“尽管亚洲在第一波DeFi中要比美国落后,但我认为中国的开发人员会像领先CeFi那样引领DeFi。”

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