DerivaDEX 亚太负责人Lin:DeFi创造了三个方面的价值

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“DeFi给行业创造了很多价值。”

DAO

演讲人 | DerivaDEX 亚太负责人Lin

整理 | 陈向明

火星财经APP(微信:hxcj24h)一线报道,由火星区块链主办、波场联合主办的「POW'ER2020DEFI创新者大会」今日在深圳举行。本次大会议题覆盖DeFi领域10大细分赛道,广泛邀请国内外DeFi创新领袖、产业领军人物、一线投研机构,深入探讨DeFi的挑战和机遇、一二级市场投资方略,并发起DeFi项目闪电路演、NFT加密艺术品秋季拍卖。

DerivaDEX 亚太负责人Lin在闪电路演环节带来了《Defi基础设施2.0:社区自治的去中心化衍生品交易协议》的主题分享。据Lin介绍,DerivaDEX的产品特点有四项主要的价值主张,包括优化用户体验、提高资本效率、公开透明、正和博弈。

Lin表示从2017年到2020年,DeFi锁定的价值有一个非常陡峭的增长,除了投机带来的增长之外,最基本的是DeFi还是给这个行业创造了很多价值。

Lin指出,DeFi创造的价值主要体现在以下三个方面:

首先尽可能地实现自动化的金融服务的提供和交易的实现,可以减少中心化和第三方中介的成本;

其次,它是公开透明的,这是去中心化金融和中心化金融的一个非常大的区别。

第三是通过把数据和资产的主权还给用户。

在Lin看来,DAO是一个正和博弈的游戏,企业的本质是用一系列的契约替代市场上价格发现的活动。但是在公司制发展200多年后的今天,可以发现公司制的天然局限是它的有限边界和自上而下的资源配置与市场价格机制脱节的矛盾,DAO也就是去中心化自治组织的改革,是希望通过一个开放的边界自下而上的组织经济活动和价格发现,通过智能合约和算法经济完成价值捕获。

精华观点提炼:

1.DeFi锁定的价值有一个非常陡峭的增长,除了投机带来的增长之外,最基本的是DeFi还是给这个行业创造了很多价值。

2.现在去中心化现货的交易量占币圈现货交易量的6%,这里面还有很大的增长空间。

以下是演讲全文:

感谢火星的邀请,感谢给我这个机会来给大家介绍一下DerivaDEX,DerivaDEX是DeFi2.0新基建阶段的一个重要的基础设施,我们想要打造一个社区自治的去中心化交易产品。

从DeFi的增长来看,从2017年到2020年,DeFi锁定的价值有一个非常陡峭的增长,一共增长了大概7000多倍。为什么DeFi有这么迅速的增长呢?除了投机带来的增长之外,我认为最基本的是DeFi还是给这个行业创造了很多价值。它创造了哪些价值呢?

看一下DeFi的定义,是基于开源分布式帐本和智能合约等区块链技术建设的不需要信任中介,不需要中心化操作便可以运行的链上开放金融协议生态。由于它的技术特点,它给这个行业创造的价值是,首先尽可能地实现自动化的金融服务的提供和交易的实现,可以减少中心化和第三方中介的成本。

其次,它是公开透明的,这是去中心化金融和中心化金融的一个非常大的区别。

第三是通过把数据和资产的主权还给用户,DeFi金融协议实现了更大的规模效应和网络效应,也就是说在整个链上的流动性是可以互相组合的,这个我们在现在的很多头部应用上可以看到,比如说Uniswap等等协议,对用户来说都是即插即用的,这是去中心化金融协议的一个非常大的特点,在这些协议上是没有门槛的,用户只要用一个钱包就可以完成链上所有的金融交易和金融操作。

看一下目前DeFi的基础设施可以分为几层,最底层是清算层,目前绝大部分的DeFi应用还是用以太坊的区块链。第二层是资产层,包括ERC20、ERC721,也包括跨链的资产协议,包括现在的一些中心化的交易所和服务也在做这一块的努力,将以太坊链外的资产跨到以太坊链上进行生息的操作。第三层是协议层,就是各种基础金融服务所提供的协议,这一块和传统金融业务划分是有一些共通点的,协议层可以划分为交易协议、借贷协议、衍生品协议以及资产管理协议等等。目前我们可以看到在交易协议这一块,自动化做市商层面有Uniswap、banker等等,在现货交易协议方面也有一些玩家,借贷这一块也有一些平台,但是在衍生品这一块现在是很大的空白,也是我们团队现在致力于解决的问题,我们相信如果在链上能够实现一个去中心化的衍生品交易协议,对于协助链上资产价格进一步发现有非常大的进展,同时也有可能带来下一波的DeFi牛市。

在应用层和聚合层,更多的是一些ToC用户的应用和一些流量入口的门户,比如说钱包,挖矿聚合器等等,这一块我们也见到了一些优秀的应用。当然我认为根据DeFi基础设施的进一步完善,聚合层的创新空间也非常大。

下一块看看去中心化衍生品交易协议的发展现状。现在去中心化现货的交易量占币圈现货交易量的6%,我前阵子做了一个很有趣的数据对比,现在DYDX的永续合约交易量占币圈的永续合约交易量只有万分之一,这里面还有很大的增长空间。

接下来介绍一下DerivaDEX的产品特点,我们提出四项主要的价值主张,包括优化用户体验、提高资本效率、公开透明、正和博弈。

在优化用户体验这一块,我们提供的第一款产品是最高达到25倍杠杆的USDT正向永续,同时也具备了无许可交易的模式,用户使用一个以太坊钱包就可以完成所有的交易活动。此外,我们通过链下撮合、链上通过订单薄的模式来结算,保证低滑点和极低的价差。

提高资本效率这一块通过即时结算,和多个流动商合作,保证交易的高流动性,此外我们还有业内第一个创新型的混合型保险基金,也就是说DerivaDEX这个交易协议上的保险基金不是归我们团队所有,它是归所有的持币用户,也就是归社群所有,这个保险基金可以很大程度提高资本效率。

公开透明也是DeFi的一个非常重要的特点,通过价格的公允派讯、硬件可信执行环境等技术手段,最大可能避免抢跑的交易,通过用户保留资产主权,也就是没有中心化的托管,用户可以随时动用自己的资金,此外我们可以通过线下的价格报价实现公允价格发现。

最后讲一下我们对去中心化金融和DAO的理解,DAO是一个正和博弈的游戏,企业的本质是用一系列的契约替代市场上价格发现的活动。但是在公司制发展200多年后的今天,我们发现公司制的天然局限是它的有限边界和自上而下的资源配置与市场价格机制脱节的矛盾,DAO也就是去中心化自治组织的改革是希望通过一个开放的边界自下而上的组织经济活动和价格发现,通过智能合约和算法经济完成价值捕获。

DerivaDEX成立的第一天开始就是向着最后成为一个DAO的组织,成为一个正和博弈的生态游戏,来给这个行业提供更多的价值,在DerivaDEX这个交易协议中没有人是永远的输家,交易员会享受一个比较低的费率,同时我们会有创新型的交易挖矿,来激励交易员的参与,同时交易员也可以随时来建设一个新的交易市场,持币的用户可以参与社区的治理,同时又可以享受到因为持币而获得生态系统中价值提高所获得的红利。此外还可以同时向社区提供很多的建议,来增加社群成员的参与。

主持人:谢谢Lin,接下来有请肖锐总点评。

肖锐:你前面花了很多篇幅讲背景,应该多讲一下你们自己。我没有什么问题,因为这个项目的投资人都非常顶级,大家都明白这个赛道确实没有很多优秀的产品,这个市场空间还是非常大的。我还是有一点小问题,你刚才介绍到你们考虑安全性的问题,你可以具体介绍一下。

Lin:这个具体的问题可以请我们的联合创始人来进行详细的讲解。整体而言,我们采用的方式并不是避免抢跑的唯一的选择,它只是目前相对比较好的选择,我们也会探索其他的技术手段,本质上是通过硬件可执行的环境,一定程度上的保证交易员或者说流动性提供商向链上提交的交易可以是在保密的环境中提交的,而不会被链上其他的人员看到或者获知这个信息来抢跑。但是我要强调一下,这也是我们团队内部探讨过很多次的,TE不是唯一的手段,也不一定是最好的手段,但是它确实是眼下可以采取的手段之一,同时我们也会和很多生态伙伴一起探索,避免抢跑出现。

肖锐:你们的产品什么时候上线?

Lin:我们的产品会在四季度上线,在10月份和11月份我们会放出更多的信息,欢迎大家持续关注。

主持人:感谢Lin,感谢肖总的精彩点评。

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