【DeFi】熊市翻3倍,下一个DeFi预言机龙头NEST还能不能追?

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熊市翻3倍预言机NEST,买了的人都说香,还能上车吗?

19年的主题是IEO和共振,2020的主题无疑是DeFi。

DeFi市场热点不断,让人应接不暇,相对于比特币、以太坊像是睡着了一样,让人感受到冰火两重天的感觉。DeFi市场现在有的项目动辄就是几天翻倍或者一天50%的涨幅,实在是太吓人了。

让小编有点恍惚,现在难道是2019年?牛逼,IEO的疯狂重演了?

DeFi市场近期似乎来到了竞争币(altcoin)的季节,几乎每天都有新的竞争币成为关注焦点,为投资者带来丰厚报酬。在过去的几周里,最让人着迷的预言机Chainlink(LINK)曾一度暴涨35%创历史新高8.5美元,自年初以来更是成长了300%以上。

预言机

但是据外媒《NewsBTC》的分析师指出,通过LINK顶峰出现,已经接近获利回撤,而现在,出现另一个同为预言机项目的后起之秀-NEST Protocol(简称NEST)。

跟Link一样,NEST都属于预言机这个赛道(Oracle)。

所谓的预言机(Oracle),就是把现实世界的信息和数据传递给区块链的一个工具。有人把预言机向区块链提供和传递价格称之为喂价。

◢▏区块链为什么需要预言机?

区块链可以通过智能合约安全透明的进行链上交互。但是,区块链不是脱离现实的乌托邦,区块链终究需要和现实世界的数据进行交互。区块链上的很多场景,智能合约应用都必须要获取链外信息源,进行链内外数据交互,才能触发其逻辑判断。

例如区块链上的去中心化交易市场系统、去中心化的保险系统、各种预测市场系统、航班晚点的即时赔偿系统等等,都需要及时获取链外实时真实数据以触发执行智能合约。缺少持续供给外部信息的预言机,智能合约的实用性会大打折扣。

预言机

在区块链特别的语境中,由预言机(Oracle)来告知关于外部世界状态的信息,所以Oracle是区块链内链外数据连通的桥梁。

智能合约本身无法自行访问链下数据,所以引用来自外部的某个数据源,但这个数据源如果是某个中心化公司提供的,那么依然存在单点故障(该数据源失效等)和提供虚假数据的可能性。

而预言机提供这种交互数据,连接到现实世界的数据的“中介”。预言机是区块链领域必不可少的中间件,未来将有千亿美元的空间。

因此在讲NEST之前,我们不得不要先来讲一下ChainLink(简称Link)的预言机运行机制。

◢▏ChainLink预言机赛道的龙头大哥

Link是目前预言机赛道的龙头大哥,客户包括谷歌、甲骨文等世界顶级互联网公司,以及众多圈内项目。目前总市值约2,956,753,982美元,流通市值约382,009,558美元,近三个月涨幅超115%。

预言机

Link是以太坊上第一个去中心化预言机解决方案。它的运行机制是由21个链下节点提供报价,并把数据提交到链上的智能合约,在合约内进行数据的聚合,并获得最终的报价数据。

对报价数据安全的保障机制,Link采用的是节点的声誉系统和节点抵押代币两种制度。

声誉越好,质押代币越多的节点获得数据需求方选择的概率就越大。

预言机

但是Link的报价机制中有一个比较明显的缺陷:声誉容易聚集到资源最多的节点,形成报价权的节点集中和垄断现象。

在前一周Link刚刚跻身市值前十就遭遇到了一份60页的做空报告。

预言机

其中就提到了报价机制和代币经济模型的缺陷,说Link节点可能存在中心化,不透明的问题,因为占总数20%的前16个节点运行着网络中几乎所有的报价工作。然后还说Link的节点,投资者以及需要报价数据的用户之间存在利益冲突。

总之,Link最大的问题可能就是由节点声誉和质押代币控制报价机制,容易被操纵。

举个例子,这2天讨论争议比较多的AMPL,昨天跌了60%,今天又跌了30%,甚至有些说AMPL凉凉了,割韭菜了,要跑路了等等。

大家试想一下如果LINK头部节点Ampl是头部持币者,那么LINK就有可能通过提供虚假报价从而获得Ampl巨额增发的动机。这些都是小编的猜想,没有依据,无需当真。

▏NEST预言机赛道的后起之秀

Nest Protocol是基于以太坊的去中心化预言机项目,专注于DeFi领域;目前总市值约75,617,796美元,流通市值约1,610,351,956美元,近三个月涨幅超300%。

预言机

如果说LINK是基于节点在声誉和质押代币的竞争机制来实现最终的报价,NEST则可以理解为去中心化的利益博弈机制来实现报价。NEST 预言机方案采用了逆向验证的新思路,报价矿工要拿真金白银去参与报价,而不仅仅上传价格数据到链上合约中。

预言机


◢▏NEST运行机制

  1. NEST报价机制的参与方包括报价人(矿工)和验证人。

  2. 任何人都可以参与报价,任何人也可以参与验证。

  3. 参与报价的矿工必须以自身资产作为报价的诱饵。

以 ETH/USDT 价格为例进行说明

假如小张提供了一个300USDT : 1 ETH的报价,你需要同时提供USDT和ETH两种资产去挂单,挂单数量以10个ETH起步。这就是意味着你需要存入10个ETH + 3000USDT的资产。

如果小张的报价与市场价格有差价,验证者可以通过吃掉小张的挂单获利。比如市场价是1ETH=290USDT,而小张报的是300USDT,那么,验证者则可以支付1ETH拿走小张的300USDT,让小张损失10USDT的资产。

如果小张的报价被吃了,报价则无效,不参与价格生成。

最后,验证者吃单之后必须报出一个新的价格。而且新的报价单规模必须在被吃掉报价单的规模上成倍数增加,现在是两倍报价,意味着,吃单之后,验证者需要提供一个起步为20ETH资产的报价单(包括20ETH+6000USDT)。如果新的报价与上一次生效的价格相差超过了10%,那么报价规模则要增加到10倍。这样做的目的是防止恶意吃单破坏价格生成。

同时,另一个防止恶意吃单的限制措施,是验证者吃单需要支付吃掉ETH数量的0.1%作为交易手续费。

预言机

那么报价在什么情况下才是有效的呢?在25个区块时间以内(约5分钟)如果没被吃掉,价格则为有效,并被收录进系统参与价格形成。有人成交则该价格无效,超过这一时间,矿工即可取回自己挂单的ETH和USDT资产。

当然,报价被采用是可以获得手续费和NEST的激励的。

由此可见,NEST采用代币和手续费奖励来激励矿工参与报价,同时又以矿工自身资产的损失来限制恶意报价的可能;另外NEST采用了吃单套利的利益激励验证者参与报价验证,但也规定吃单之后必须以成倍的自身资产做诱饵提供新报价来限制恶意吃单的可能。

很显然,NEST基于利益博弈和Link基于节点声誉以及质押来实现的机制,从系统安全性上来讲,NEST预言机的系统安全性远远优于Link,同时NEST是一个社区驱动的项目,只有开发小组,没有项目方,更适合DeFi市场的发展需求。

DeFi现在确实过热,参与的话千万要小心,小编觉得对于热点币最好的做法是埋伏,而不是去追,从长远来看,NEST的价格处于低位,如果能够埋伏进去,成本上就有很大的优势。预言机行业发展在DeFi市场是一种新趋势,预言机爱好者可以多多关注NEST 预言机方案和其发展动态。

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