今日推荐 | 分布式资本黄凌波:IPFS 生态项目更有可能出圈,看好Filecoin挖矿及分布式存储

黄凌波
企业专栏
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整个行业会慢慢从早期的技术壁垒逐渐转向资金壁垒,变成一个资金密集型产业。投资机会主要聚焦在 Filecoin 挖矿相关领域及分布式存储服务。

作为全球知名的区块链存储项目,Filecoin 自诞生之初就受到行业的高度关注。在其主网还未上线时,FIL 期货就已经炙手可热,成为币圈最火的话题。但同时,Filecoin 也遭遇了两极化的评价:因为项目在主网未上线前还存在诸多不确定因素,让人质疑 Filecoin 会不会名不副实。那么,Filocion 作为分布式云存储项目,到底是否有潜力占据云存储市场的一席之地?

分布式资本的黄凌波在 7 月 22 日做客了 Odaily 星球日报主办的「星际崛起——IPFS 技术与分布式存储生态云峰会」,分享了她在分布式存储领域投资的真知灼见。

(下面是黄凌波的分享,文字整理如下)

Filecoin

Filecoin 在资本眼中的价值

分布式存储一直是我们密切关注的领域,我们也曾经投资过 Sia 这类型的项目。而 Filecoin 属于 IPFS 的激励层,能够更好地促进整个生态的发展。从整体来看,IPFS 生态相对其他区块链项目来说,是更有可能出圈以及应用落地的,这点比较符合我们投资市场增量的逻辑。

我们觉得 Filecoin 可能出圈落地的主要原因有:

1)存储本身就是个相对普遍的需求,我们可以看到有相关需求的 Chrome、Netflex 等平台都已经开始支持 IPFS 了;

2)官方也在通过有效存储权重、稳定运营环境、奖金鼓励开发等激励机制,来实现整个网络的可行性以及拓展其真实的商业需求;

3)与 BTC 的矿工相比,Filecoin 的矿工有很强的产业属性,而非仅仅的金融属性。在 Filecoin 的激励机制下,相信矿工们会有动力去寻找更多的真实的数据存储需求方。

不过现在 Filecoin 有些过热,主要是现阶段这个项目存在的可能的利益属性。但我们更看重的是分布式存储的长期价值。如果我们从产业落地的角度去看,根据 Fortune Business Insights 2019 年的报告,云存储的全球市场空间大约是 500 多亿美金,而且是以大约 20% 多的复合增长率在不断上升。因此,作为一种云存储空间的支付手段,如果 FIL 能在云存储中占有一席之地的话,其市场空间也相当的可期。

所以当项目整体的利益属性趋于平稳后,我们觉得支撑项目长期价值的产业属性才会越来越凸显。

分布式存储带来的行业机遇以及投资机会

这里我们将从横向和纵向两个维度来看整个生态。横向主要聚焦在 Filecoin 挖矿相关领域,主要参与方有矿机、矿场、矿池、交易所以及资产管理。根据我们的判断,整个行业会慢慢从早期的技术壁垒逐渐转向资金壁垒,变成一个资金密集型产业。

横向来看,Filecoin 的参与方们会有这样的趋势:

1)矿场会是个稳定生意。在主网和技术趋于稳定后,未来矿场会成为价格比拼的红海市场;

2)矿池是入口,对其他业务有导流价值;

3)交易所作为变现场所,是链条中非常重要和核心的一环,不过不属于投资机会;

4)资产管理属于后置服务,虽然现在还没怎么出现过类似服务,但是未来很可能会由头部矿商进行服务,然后越来越趋向于专业化。

另外,纵向的逻辑主要在分布式存储服务层面:

1)底层即 IPFS 本身,是一个旨在创建持久且分布式存储和共享文件的网络传输协议,本身是套开源协议,无法投资;

2)第二层就是 IPFS 的激励层之一 Filecoin,这个我们在 2017 年已有布局,此外我们也在年初布局了相关的矿场,同时我们也在关心其他的激励层;

3)第三层是与 IPFS tooling 相关。我们这方面主要会关心一些 Filecoin DevGrants 中的项目,比如更友好的用户客户端以及存储市场等;

4)第四层就是分布式存储应用了,不少传统项目比如 Chrome、Netflix 等都涉足于此。这些项目都可以是有效的数据来源,会对生态的发展壮大起很大作用。

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