漫谈蚂蚁S19矿机,最大的遗憾可能是生不逢时

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其实,变成小部分头部矿工维持相对优势的一种选择。其实也反映出蚂蚁s19在销售上的吃力。

比特币刚刚完成减半,行情维持在不尴不尬的境地,对于临近交付的矿机蚂蚁S19及S19pro两款机器。市场的反应又是如何呢?到底是币价上涨利好大算力矿机还是币价下行利好更大呢?一方面是传统丰水期的到来,部分机器借着廉价的水电还能维持,一方面是全网算力不断回落,场内矿机的盈利有所回升,这些因素都在矿工的博弈之中发挥着主导作用,换不换机器反而不是特别迫切的事情。至少目前来看,在没有确定性的行情出现之前,矿工大规模迭代机器的可能性很小,早早贴上“新一代机皇”、“s9第二”、等标签的s19处于一种不尴不尬的境地。

据算力君观察,蚂蚁S19现阶段的处于一种叫好不叫座的尴尬处境,这型机器符合矿业发展的需求,但似乎并没有命中当下矿工们的集体痛点。

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一、笑傲群雄的蚂蚁s19

蚂蚁s19及S19pro是比特币大陆2020年2月份发布的旗舰级的新矿机,3月份开始发售,从本月开始批量交货。从命名的规则看,这是同一型机器的两个状态,大概是普通版跟满血版的关系。蚂蚁s19单机算力95TH /S,功耗3277、能效比34.5j/TH,蚂蚁s19pro单机算力110TH/S功耗3245、能效比29.5j/TH。

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只看数据可能略显冰冷了,这组数据就创下了业内两个第一:蚂蚁s19PRO是:业内第一款单机算力破百T的机器、也是第一款能效比做到30j/TH以下的机器。尽管蚂蚁官方并没有明确给出s19具体搭载芯片的详细信息,但是算力君从多位资深经销商处确认,蚂蚁s19两款机器搭载的仍然是7nm制程的芯片。

相比同样搭载7nm制程芯片的矿机蚂蚁T17+(55TH/S),s19pro在算力上足足提升了一倍,而在功耗仅仅增加不到500(t17+功耗为2750),在核心指标能效比上,领先接近50%。s19用同世代的硬件却硬生生做出了领先一代的性能表现。算力君单独给蚂蚁s19起了个新的叫法“超大算力机器”以便于与其他7nm制程的大算力矿机区分开来。有经销商告诉算力君,s19矿机应该是人类在7nm芯片下能够做到的性能极限了。

在性能上参数上蚂蚁s19碾压同时代所有机器几乎是可以确定的事情。这样的绝对实力差距,上一次发生在2017年上市的蚂蚁s9身上,一样是同制程之内性能无敌,蚂蚁s9到今天还在货架上运转着,是公认的一代经典矿机。也难怪比特大陆将再登顶峰的期望寄托在S19身上,因为这款机器确实优秀,比特大陆官方对这两款机器也颇为看重,曾经放出话:要将蚂蚁s19打造成新一代神机,重现蚂蚁S9时代的辉煌。

二、 你只管做事,市场就一定会帮你赢吗?矿工们选择沉默

只要产品足够优秀就能够占领市场,这是传统的产品思维。但是,矿机不是一个普通消费品,矿机是一种生产资料,除了自身性能参数之外,能否畅销还得遵循更加复杂的市场逻辑。只有行情上行,下游生产需求扩大不断有新人入场挖矿的时候,市场才会对生产资料产生大的需求。造就蚂蚁s9一代神机江湖地位的,除了机器自身的性能之外,更重要的先决条件是2017年的历史大牛市,有几十万新增的矿机及数十亿美元新资金入场。

矿业当下新增势力并不活跃,更多是场内存量矿工之间的博弈,这是一种相对优势的竞争,而且经过长期博弈之后已经形成的一种均势。

这种均势下,一方的升级会带来其他方面的跟进迭代,结果是大家又回到初始的均衡态势,绝对算力是增加了,但是并不能形成新的相对的优势,这种均势让矿工之间达成了维持现状不主动升级机器的默契。

目前众多矿多矿场中,目前有计划上架s19的寥寥无几,部分矿场负责人对算力君表示“现在行情下,市场上有更加有优势的选择”“二手的m20、m21是更受矿工的青睐”,有矿工表示“币价再翻一倍,可能选择上(S19)”.

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一方面,有能力升级机器的矿工已经在2019年就通过现货或期货的形式完成升级,资金已经投入并且成本还处于沉没的状态,暂时没有能力与动力去大规模再迭代机器。

矿机从14nm迈入7nm时代经历足足两年多的时间周期,而7nm矿机去年中旬才开始大规模服役,去年的7nm矿机订单可能要到今年第一季度才交付完全,所以蚂蚁s19的市场机需求被很多性能不如他但是比他更早诞生的7nm机器给提前锁定了。特别是在市场大规模卖期货矿机的模式下,所有需求几乎在短时间就被市场上的几大矿机厂家提前消化殆尽,7nm矿机最佳销售的时机事实上已经过去了。

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很多人会说,还有占全网算力一半的蚂蚁s9淘汰后需要新矿机在填补空缺,这不就是很大的一个市场吗?

RHY矿场的运营官吴小姐对算力君表示:还在服役的这批蚂蚁s9机器的主与去年争相升级7nm矿机的矿工群体有大量的重叠,他们的新机器可能早就就绪了还有一部分s9是掌握在具备特殊能源优势的矿工手里,比如矿场自身消化剩余电力,这部分机器会一直在架上跑

只要行情还继续维持现状,蚂蚁s19的市场实际需求可能不会很大,很难复制蚂蚁s9的傲人成绩。

三、 蚂蚁s19距离封神最大的障碍是什么?

上面我们的判断是基于当前行情下市场对蚂蚁s19的态度,是不是行情不维持现状,蚂蚁s19的机会就会到来呢?

假如行情上涨迎来牛市,重现2017年有新矿工排队入场的盛况,直接引爆矿机的需求,大量的蚂蚁s19服役又打破了矿业的均势,形成滚雪球的效应,蚂蚁s19将迎来大爆发,甚至可能创造蚂蚁s9都没有达到的成绩也不是没有可能。

另一种比特币行情继续恶化,大部分矿工手里的机器都跌破盈亏线以下了(按照币价大概在目前的基础上再打一个对折)。蚂蚁s19凭借市场上最优秀的能效比成为矿工们最后也是唯一的选择,所以会被矿工们热捧。只是,这种行情下s19本身的价值也需要大打折扣了,毕竟作为一个生产资料他的价值取决于他能生产的产品的价格。

很多人觉得这个话说了跟没说一样,市场不是涨就是跌嘛,算力君的话一点营养的都没有。其实,上面的这两个条件要加上一个时间维度,那就是在未来一年至一年半的时间内。这是市场留给蚂蚁s19的市场窗口期,到明年最晚2022年上半年,搭载5nm制程芯片的矿机很大可能就要大规模上市了,届时s19的优势在芯片代差的抵消下可能就沦为平庸了,变成英雄末路也不是没有可能。

排除暴涨暴跌的极端行情,蚂蚁s19最大的可能就是销量平平,变成小部分头部矿工维持相对优势的一种选择。正如蚂蚁s19发售当天某大矿工1000万的订单被媒体大为报道一样,其实按照s19两万一台的售价,1000万订单也才500台机器。这个体量的订单在去年s17矿机身上可能是不值一提的。区区500台机器的销量就成为新闻,其实也反映出蚂蚁s19在销售上的吃力。

蚂蚁s19是一型性能让行业惊艳的机器,但是错失了7nm矿机的迭代高峰期,踏空市场行情的上行的周期,让s19缺少了成为新一代神机的外部条件,生不逢时让s19可能成为一种遗憾。s19目前最稀缺的其实是时间,这可能也意味着矿业内一家独大的机会越来越渺茫了。

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