DeFi 协议开发者如何赚钱?| 火星号精选

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为什么会有人愿意去做 DeFi ?DeFi 协议开发者如何赚钱 ?

DEFI

作者:NEST爱好者_韩拾二

不知道你有没有思考过这样一个问题,为什么会有人愿意去做 DeFi ?如果你是 DeFi 开发者,你做 DeFi 的目的是什么?

1)兴趣使然

2)收手续费赚钱

3)满足自己的 DeFi 需求

4)其他...

DeFi 中文译为:去中心化金融。

所以,DeFi 的基本原则和前置条件就是「去中心化」,至于说金融属性有多强以及金融需求有多大,取决于整个加密市场的受众规模和发展程度。

DeFi 可以很简单。比如:有这样一个链上合约,你转入 1 个 ETH 可以生成 2 个 DETH 出来,把这 2 个 DETH 转进去又可以兑换回来 1 个 ETH。该链上合约就是一个 DeFi 协议,它非常简单,非常纯粹,它符合 DeFi 的基本定义。它所具有金融属性以及金融需求,需要它的开发者和对它感兴趣的用户一起去挖掘。

DEFI

DeFi 的本质是去中心化(去中介化),这也要求 DeFi 一定是开源的。既然是开源的,那就不可避免的会出现同质的 DeFi 协议。

在这种情况下,开发者能向 DeFi 用户收取手续费吗?

同样的一张智能合约运行在链上,对于用户而言,它们是无差别的;况且,它们确实是无差别的。

如果说开发者团队 A 链下知名度更高,而开发同样协议(代码相同)的团队 B 很一般,但是 B 的协议手续费更低;如果市场数据显示 A 团队开发的 DeFi 更受欢迎,那么用户究竟在选择什么?是在选择 DeFi 吗?还是在选择开发团队?

如果用户是在选择 DeFi ,那么 A 团队和 B 团队开发的协议本质上是无差别的,没有优劣之分;如果用户是在选择开发团队,那么 DeFi 将失去其存在的意义,这也与区块链精神本质相悖!

DeFi 协议开源之后,不可避免的出现同质化竞争,会促使该 DeFi 协议最终走向免费。所以,DeFi 开发者向 DeFi 用户收取手续费显然在逻辑上是不成立的,或者说无法持久收费,最终会被市场淘汰。

DEFI

但是,DeFi 交互工具开发者是可以向 DeFi 用户收取服务费的。

你可以做一款前端交互工具,为用户提供体验更好的 DeFi 交互服务。这时候,工具开发者是可以向 DeFi 用户收取服务费的。但是该费用并不是用户为使用 DeFi 协议进行付费,而是在为使用 DeFi 协议过程中的交互体验进行付费。协议是无差别的,但是服务是有区别的,并且是可以感知得到的。

那么,回到文章开始我们提出的那个问题:开发者为什么要开发 DeFi 呢?

可能真的有开发者兴趣使然,为了某种成就感去开发了一个 DeFi 协议。但,大部分 DeFi 开发者应该是为了赚钱或者满足自己的 DeFi 需求。

按照传统互联网的思维,如果一个产品连开发者自己都没有需求,那么它几乎不可能会被人开发。

我们从这个角度分析,开发者开发 DeFi 协议的初衷也应该存在同样的逻辑:首先,开发者自己是有这种 DeFi 需求的,并且预判加密用户群体中也广泛存在着这种需求;所以,会促使开发者有想法去做这样一个 DeFi 协议,满足大家的需求,并且“顺便”赚到钱。

至于说是顺便赚到钱,还是说目标就是为了赚钱,我们不做具体的分析;总之,大部分 DeFi 开发者是有赚钱预期存在的。

DEFI

前面我们已经分析过了,DeFi 开发者靠收取用户手续费是不可能的了。那么,DeFi 开发者怎样才能从 DeFi 协议上赚到钱呢?

接下来,我们根据不同类型的 DeFi 协议进行分析。DeFi 协议有 2 类:

第1类:无激励机制的 DeFi 协议

所谓无激励机制,就是协议本身没有经济模型,没有发行 Token,比较典型的案例就是 Uniswap 协议。

在这类 DeFi 协议中,能赚钱的是流动性提供者,也就是通常所说的做市商。

如果 DeFi 开发者想在这类 DeFi 协议中赚到钱,那就需要他参与进去,成为该协议生态中的一员,比如也去做市商,赚自己理所应当赚的那一部分。

但是,这时候无论你是 DeFi 协议开发者还是其他参与者,都处于同一个起跑线上,没有优劣之分。可能开发者唯一的优势就是更加了解协议本身,能在最短的时间内参与进来,提供服务,开始赚钱;在市场形成均衡之后,这仅存的优势也将不复存在。

所以,开发者在无激励机制的 DeFi 协议中要想赚到钱,就要像其他用户一样参与进去,否则就没有赚钱的机会。

第2类:有激励机制的 DeFi 协议

有激励机制的 DeFi 协议带有自己的 Token 经济模型。正常情况下,该经济模型会偏向于解决 DeFi 协议“冷启动”问题;也就说,越早参与进来的人,获取 Token 的成本越低,当然风险也更大。

这时候,对于 DeFi 协议开发者来说,他可以最早参与进来,获取 Token,参与和推动共识建设。

在这里要特别说明一下,用户获取 Token 或者使用该 DeFi 协议都是有成本的,可以把该成本理解为手续费;但是这里的手续费并不是付给 DeFi 协议开发者的,而是付给 DeFi 协议系统本身的,归协议共识者所有(持有 Token 的人群)。

所以,在这类带有激励机制的 DeFi 协议中,DeFi 开发者具有非常明显的先发优势,同时也符合自己的利益需求和协议发展主张。随着该协议共识的发展壮大,以及协议本身所具有的应用价值,在经过一段时间的发展深耕之后,开发者会获得很好的回报。典型的例子:中本聪写了比特币协议白皮书,在早期也参与了比特币挖矿,之后发生的事情大家也看到了,中本聪持有的比特币已经价值几百亿美金了。

通过上面的分析,我们基本上理清了一个 DeFi 协议诞生的前因后果。无论你是 DeFi 协议开发者,还是参与者,亦或是普通用户,只要把个中因果逻辑理清楚,就能知晓自己在其中所拥有的权利和要承担的责任。

DeFi 协议很纯粹,很客观,很讲道理;它不存在所谓的道德问题,如果非要说有,那也是人类强加给它的。所以,我们不要用人性的缺陷去试图证明 DeFi 的不成立,这是一种无能的表现!

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