多家券商披露3月财务简报,三家券商单月出现亏损

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近日,A股上市券商3月财务简报密集披露,其中,中信证券净利润居首,三家券商单月出现亏损。红塔证券、中原证券、财...
                                                                                                   


   

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  近日,A股上市券商3月财务简报密集披露,其中,中信证券净利润居首,三家券商单月出现亏损:

 

  中信证券:母公司3月净利12.29亿元,2月净利为11.82亿元;

 

  国泰君安:母公司3月净利8.08亿元,2月净利为7.53亿元;

 

  华泰证券:母公司3月净利7.37亿元,2月净利为7.42亿元;

 

  招商证券:母公司3月净利6.47亿元,2月净利为7亿元;

 

  海通证券:母公司3月净利6.18亿元,2月净利为8.53亿元; 

 

  中信建投:母公司3月净利5.3亿元,2月净利为7.7亿元; 

 

  光大证券:母公司3月净利5.1亿元,2月净利为2.1亿元;

 

  中国银河:母公司3月净利4.74亿元,2月净利为6.94亿元;

 

  广发证券:母公司3月净利4.14亿元,2月净利为5.87亿元;

 

  方正证券:母公司3月净利298万元,当月,母公司信用减值损失共计约3.51亿元,减少净利润约2.63亿元;

 

  红塔证券中原证券财通证券三家券商单月出现业绩亏损,分别亏损4348万、3083万和5890万元。

 

  延伸阅读:

 

  12家券商去年营收超百亿:7家净利翻倍 多家出现大额减值

 

  对于券商行业而言,2019年算得上是丰收年。

 

  据统计,截至4月8日晚间,已有23家A股上市券商发布了2019年年度报告,这23家券商不仅集体取得正收益,而且全部实现了营业收入和净利润的正增长。其中,有12家券商营业收入超过100亿元,14家券商净利润超过10亿元。

 

  A股上市券商的业绩变动方向与全行业的景气情况一致。此前,证券业协会公布了133家证券公司2019年度的经营数据,共有120家公司实现盈利。数据显示,券商行业在2019年实现营业收入3604.83亿元,相比2018年增长35.37%,实现净利润1230.95亿元,相比2018年增长84.77%。

 

  澎湃新闻记者发现,券商行业“马太效应”持续,内部分化严重,上述23家券商的营业收入总和达到3098.05亿元,相当于全行业的86%,净利润合计913.23亿元,占全行业的74%。也就是说,数量只占两成的23家券商就已经赚走了全行业超过七成的利润,即使券商行业在2019年收成不错,但那些尚未上市的小券商与头部券商之间依然相距甚远。

 

  营业收入:中信、海通、国君前三甲,东方增幅最大

 

  在已经发布年报的23家A股上市券商中,从营业收入的规模来看,中信证券依然稳坐头把交椅,营业收入为431.40亿元,同比增幅15.90%。海通证券紧随其后,营业收入为344.29亿元,同比增幅44.87%。国泰君安位列第三,营业收入为299.49亿元,同比增长31.83%。

 

  共有12家券商营业收入超过100亿元,除上述三家外,依次分别为华泰证券申万宏源广发证券东方证券招商证券中国银河国信证券中信建投光大证券,可以发现这几家基本都是老牌的头部券商。

 

  尽管体量位于行业前列,但这些券商的营收增幅并不小,中信证券的增幅在其中垫底,东方证券招商证券华泰证券申万宏源中国银河等5家券商的营业收入同比增幅超过50%。其中,东方证券的同比增幅为84.91%,是目前23家已披露年报券商中的第一名。

 

  净利润:14家跻身“10亿俱乐部”,7家实现翻倍

 

  若论赚钱能力,前几名的座次会出现微小的变动。

 

  中信证券海通证券依然坐定第一、第二位,中信证券在2019年实现净利润126.48亿元,同比增长28.07%,海通证券净利润则为105.41亿元,同比大增82.66%。中信和海通也是目前仅有的净利润达到百亿级的证券公司。

 

  共有14家上市券商的2019年净利润超过10亿元,在上文中提到的营收前12名中,光大证券掉队未能在列,华西证券国金证券华安证券则成功进入“10亿俱乐部”。其中,华安证券净利润同比增幅高达110.12%。

 

  除了华安证券,还有多家券商出现净利润翻倍的爆发式增长,国海证券第一创业西部证券南京证券光大证券红塔证券的净利润同比增幅也都在100%以上。国海证券暂凭386.18%的净利润同比增幅成为赚钱能力进步最快的上市券商。

 

  多家券商出现大额减值损失

 

  在靓丽的年报财务数据背后,投资者需要注意的是,不止一家券商公布了2019年资产减值准备的计提动作,股票质押回购业务成为导致减值损失的重灾区。

 

  据统计,海通证券的减值损失规模最大。该公司年报显示,2019年度信用减值损失28.47亿元,主要是其他债权投资信用减值损失增加。

 

  即使是最赚钱的券商,中信证券也遭遇了大额减值损失。年报显示,中信证券信用减值损失18.92亿元,其他资产减值损失6.99亿元,合计25.91亿元。

 

  广发证券则在发布年报的同时公示了6.8亿元的资产减值准备计提动作,其中,受股票质押回购业务规模减少的影响,该公司在2019年转回买入返售金融资产减值准备人民币5282.81万元。

 

  还有一些尚未公布年报的券商也在此前率先发出了计提公告。

 

  例如山西证券在2月25日公告称,2019年1-12月公司计提各项资产减值准备共计1.48亿元,减少当期利润总额1.48亿元,减少当期净利润1.03亿元,最终数据以公司披露的2019年年度报告为准。山西证券的计提理由中,就包括买入返售金融资产,主要是股票质押式回购业务收回客户款项。

 

  头部券商获机构普遍关注

 

  总体而言,上市券商在2019年交出了一份颇为抢眼的答卷。对于行业而言,近期政策暖风也频频吹起,机构观点普遍认为,证监会开放头部券商并表监管、计划修订券商分类评级标准等动作,都是在推动打造航母级头部券商,有利于行业的优胜劣汰发展。

 

  澎湃新闻记者发现,多家已经发布年报的头部券商得到了机构的推荐。

 

  海通证券得到中原证券分析师的点评为:“作为行业龙头公司之一,公司资本实力雄厚,各项业务均衡:境外及融资租赁业务成为公司打造多元化收入结构的重要着力点,公司将充分受益于资本市场新一轮改革开放所释放的政策红利;报告期内公司经营业绩改善幅度领跑头部券商,并已逐步成为证券行业践行高质量发展的标杆企业之一。在考虑非公开发行完成的情况下,预计公司2020、2021年EPS分别为0.77元、0.79元,BVPS分别为11.55元、11.79元。”

 

  天风证券研究所对广发证券给出“增持”评级,认为2019年该公司业绩实现大幅改善,预计后续将受益于资本市场改革,进入新一轮的业绩改善周期。基于市场交投活跃度提升,上调交易量预期,以及投行业务相关政策松绑预计将带动投行业务放量,上调公司2020-2021年的业绩预测至82.6亿-93.6亿元。(来源:澎湃新闻)

 

(文章来源:第一财经)

                           

                 (责任编辑:DF142)             

             
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