Tether频繁增发USDT,背后有什么玄机?

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Tether的确在努力开疆拓土,在3月初宣布已与基于以太坊的借贷协议Aave合作,首次涉足DeFi(去中心化金融)领域,最近又完成在BCH网络发行USDT

3月份,我们见证了比特币历史性的大跌,单日下跌幅度接近50%,但出乎意料的是,Tether旗下的稳定币USDT的数量出现了爆发式的增长。

 

数据显示,自3月12日以来,Tether至少对USDT进行了18次增发,平均每天增发1.1次,其中单次增发数量以6000万枚USDT为主。USDT的市值从1月初的41亿美金,增至46亿美金,并在3月份的最后几天,进一步增长至61亿美金。 


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我们知道USDT是锚定美元的稳定币,意味着每发行1个USDT,就需要在银行存入1美元或以上的保证金。但在加密货币市场,USDT的市场价格一直处于波动状态,在行情剧烈波动的时候,因为供需关系出现了不同程度的溢价或折价现象。此前USDT的溢价一度高达6%


Tether公司连续增发USDT,满足了市场需求,USDT溢价随之下降,降低了交易与投资成本,自然受到了投资者的欢迎。

 

衍生品交易平台 FTX 和比特币量化基金 Alameda 首席执行官的萨姆•班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 最近将 USDT 市值快速上涨的现象归结为三个因素: 1.“主要来自亚洲的场外交易商正寻求收购 USDT。目前,中国不提供法币入金渠道,USDT 是最快捷的入场方式。用户进行加密货币交易,需要使用 USDT 作为中介2.人们出售 BTC 换成 USDT 以“对冲头寸3.人们出售 BTC 换成 USDT 来“降低风险


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在一个价值不到 2000 亿美元的行业,持续的巨额资金流入显然是惊人的。USDT市值迅猛增长的背后,源于Tether开启无限量印钞模式。

 

在现实社会中,央行发行的法币通过众多商业银行分发给企业、居民,用以扩大再生产与消费投资。央行通过存款准备金率对商业银行的存贷规模加以调节。这些通过商业银行流通进入市场的钱统称为M2。

 

虚拟空间里,稳定币发行方相当于中央银行而交易所、借贷平台则相当于商业银行加密货币投资者相当于传统金融世界的消费者。这样看来,加密货币市场依然遵循传统金融规律。 

 

扮演央行角色的Tether公司,其增发的巨额USDT主要与机构对接,再通过机构注入市场。整体来看,这段时间增发的USDT,至少有17个业务主体的钱包参与了派发过程,而这些业务主体中交易所占了大头,借贷平台占了少部分,其中包括Bitfinex、OKEx、Nexo、RenrenBit等知名交易所或机构。 

 

目前Tether稳定币已经Algorand,EOS,EthereumLiquid Network,OmniTronBCH 7家区块链上发行增发路径越来越宽。 

 

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之所以开发新的代币发行网络,很大原因是原有网络存在弊端。USDT适用范围最广泛的渠道是Omni协议与ETH网络,存在两方面的弊端:一是转账速度慢,二是转账费用高。 

 

转账速度方面,以Omni版本为例,由于是基于比特币区块链开发,链上处理速度慢、确认时间长,导致转账通常需要花费大量时间。

 

转账费用方面,Omni版本转账最少需要4个USDT,牛市期间一笔转账甚至需要花费数百USDT,这是任何交易者都不愿意看到的。这方面,虽然ETH有所改善,但是由于ETH网络也会出现拥堵现象,转账费用也不低。 

 

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面对Tether频繁增发,有人乐观地认为2020将会是真正的稳定币之年,有的人则认为暴雷的风险需要谨慎对待

 

不管如何,Tether却在努力开疆拓土,3月初宣布已与基于以太坊的借贷协议Aave合作,首次涉足DeFi(去中心化金融领域,最近又完成在BCH网络发行USDT

 

Tether的CTO Ardoino认为,USDT稳定币价值不仅仅依赖于加密资产本身,而是寻求更大范围的可能性,可以为新兴的DeFi领域注入急需的流动性和稳定性。



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