IOSG Venture合伙人Jasmine谈DeFi投资方法论,称DeFi将有机会颠覆传统金融

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“过去两年DeFi的浪潮迭代催生了一批新兴的DeFi商业模式。我们认为这个浪潮会继续,并将有机会颠覆传统金融”。

火星此案经APP(微信:hxcj24h)一线消息,在3月30日晚举办的火星号嘉宾有约在线访谈中,火星财经总编辑猛小蛇深度对话IOSG Venture合伙人Jasmine。本期谈话以“挑战与机遇:欧洲加密生态热点解析”为主题。

衍生品市场

Jasmine分享了IOSG Venture在DeFi方面的投资方法论,她表示,公司更偏重关注以下四类的项目:

(1)增强用户端体验UI/UX的上层应用型产品,横跨不同协议的中间层第三方工具(或不通协议之间的粘合剂产品)或真正减少中间摩擦的高度去中心化协议

(2)在合成再生资产领域,通过锁定原生资产创造更好的资产价值的衍生品经济设计项目,以及具备较好流动性和适当的风险收益比的创新衍生品平台

(3)优化资金使用率的借贷协议,在defi创造传统衍生品模型的协议产品,不同协议之间的可组合再创造产品。

(4)由去中心化交易所作为工具辅助,间接提升交易速度的基础设施协议平台

“过去两年DeFi的浪潮迭代催生了一批新兴的DeFi商业模式。我们认为这个浪潮会继续,并将有机会颠覆传统金融”,Jasmine说,“我们看好用户体验工具,重点关注项目在流动性创造和风险收益机制的创新实践,保险等对冲工具的垂直应用,以及无抵押贷款等领域。”

她还表示,衍生品市场同样值得关注:

1.使底层资产多样化的创新和基础设施。我们看好能整合优质底层资产或组合性资产的平台。然而这需要依赖跨链、预言机等基础设施的改进。

2.平台的流动性创造。比如Synthetix的成功和其创新的流动性池的设计。这种设计能使平台初期不受小用户量的干扰。我们相信未来会出现设计更精巧的流动性解决方案,在提高流动性的同时,降低平台系统性风险。

3.代币的价值捕捉和增加风险收益回报比。目前有很多去中心化的衍生品平台,我们发现他们最大的劣势就是很低的风险回报比,这无法激励用户参与。因此,我们关注能设计出更有吸引力的代币机制,提升用户风险收益回报比,造成财富效应从而有大规模应用的机会。

4.去中心化的保险等对冲工具。传统金融衍生品一直不乏保险对冲产品的加持,比如各类swap。我们相信无论是对智能合约本身漏洞的保险还是衍生品保险对冲产品都会是一大趋势。

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