什么样的区块链项目值得投资?图网络数据告诉你

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分析区块链行业的人与人、人与项目、项目与项目之间的关系。

3月25日周三晚,X-Order创始人陶荣祺为大家带来了题为“加密资产投资实践:图网络数据”的分享。

陶荣祺(Tony Tao)是X-Order创始人、NGC Ventures创始合伙人,具有多年银行、银联、第三方支付及数字货币行业的从业背景。X-Order是一家关注加密货币投资、开放金融和数据科学等领域的创新型研究机构,总部位于上海。

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课程直播中,陶荣祺展示了X-Order的核心研究成果--区块链知识图谱,即通过搜集新闻、社交媒体等渠道的信息,分析区块链行业的人与人、人与项目、项目与项目之间的关系,最后用数据和图形来描述这一分析结果,进而对未来项目的动态进行预测并投资。

当初为什么选择“区块链知识图谱”作为研究方向呢?

陶荣祺在直播中表示,是因为自己在2014年接触到复杂经济学,其中的理念与网络有密切的关系,而网络与区块链本身也有联系,于是就从事了这一方向。“至于想达到的目的,是想要更好地了解这个世界,用数据去预测未来,在此过程中会产生一些有趣的事情,也有一些对投资有帮助的事情。” 

巴比特注:复杂经济学是由美国经济学家布莱恩·阿瑟(Brian Arthur)所创立,它将经济视作不断自我“计算”、不断自我创建和自我更新的动态系统。它强调偶然性、不确定性、意义构建和“一切变化皆有可能”,是一门以预测、反应、创新和替代为基础的“动词”学科。

  以下为课程内容精选:

 区块链知识图谱

在我们的日常生活中,网络已经非常普及,包括使用的微信、微博、抖音等。在现实的物理世界里,我们通过人与人之间的交互,形成了人的网络,最后变成一个大的人脉网络。

比如社交媒体网络“Twitter”,各位想象一下,假如特朗普发了一条Twitter,然后就会有很多人去浏览、点赞和转发,每一个转发的人就是这个网络中的一个节点,而有的人是超级节点,因为他二次传播的效果很强。所以在整个网络中,有大大小小的各种节点。

映射到区块链行业,只要关注行业内大人物(大V)的社交媒体的动态,就能大致了解整个行业的动向。

这里要提一下“少数派报告”,顾名思义,就是关于少数的重要任务的报告,其目标是通过少数人的认知(比如他们的Twitter),来发现别人没有发现过的信息,也可以延伸到投资上。

背后的逻辑是重要人物作为中心节点,他的传播能达到更好的效果。如果他发布或转发某一则新闻,那么将有更多的人通过这个节点看到这一新闻。

“少数派报告”截取一周的新闻,根据新闻的重要性进行评分、排序。这在某种程度上,能预测未来会发生什么,甚至是判断哪些项目值得投资。

下面是Proof of Value区块链风投基金排行榜,这个排行榜截取了全球上百家区块链基金,根据其在熊牛市的投资情况、领投和持续性的表现进行评分、排序,分别是熊市分、牛市分、领投分和持续分,最后是总得分。

如果基金在熊市中热衷于投资,那么熊市分就高。如果基金喜欢领投,那么领投分就高。从表中可以看出,总得分前十名的基金分别是Andreessen Horowitz、Polychain、Digital Currency Group、Pantera Capital、IDG Captial、Hashkey Capital、Union Square Ventures、Fenbushi Capital、Tiger Global Management、NGC Ventures。

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 Coinbase黑帮

在硅谷创投圈,有一个“PayPal 黑帮”,指的是自从2002年PayPal被eBay 收购之后, PayPal早期重要员工都选择了自己创业,彼此之间保持着密切联系,相互投资和支持,如同黑帮控制着美国科技行业。

在区块链行业,有一个“Coinbase黑帮”。Coinbase是美国最大的数字货币交易所,在区块链行业的影响力巨大,然而从Coinbase走出去的员工所创造的新项目,同样令人深刻。

X-Order利用知识图谱算法和机器学习模型,通过Coinbase的人脉关系网,发掘出Coinbase前员工所创建的优质项目,从而进行投资的成功率就更高。

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我们假设和 Coinbase 关系网越越密切的项目,越有可能进入考察名单。为此,我们设计一个预测模型,其中包括11 个关系网特征变量,并采用决策树结合人工干预,选择出 3 个主要特征变量:二度关系包含人物高管连接路径数;二度关系还包含了项目连接路径数;三度连接路径数为次要影响变量的模型。

这些由Coinbase前员工创建的项目包括Coda、dYdX、Oasis Labs、Filecoin、0x、Zcash、Blockstack、NEAR Protocol等。我们希望利用该知识图谱预测未来哪些数字资产有可能在 Coinbase 平台挂牌。

提问环节

问:对一级市场的投资有什么经验可以分享? 

陶:一级市场的投资更多的是看人。很多时候你投资一个项目,是因为你在人脉圈子里,所以才能接触到这个项目,所以才能投资。说到底,还是和人脉网络有关。

  问:对最近比特币的市场走势有什么看法?比特币和避险有关系吗? 

陶:在极端行情下,无论是比特币,还是黄金、股票,这些都是用钱去投资的标的,这些都不重要,最重要的是能不能活下去。也就是说,全球范围内,能不能度过这一两年的生存危机。从避险的角度看,当人类出现真正危机的时候,你会去用比特币吗?只有当政府崩塌,比特币才能从废墟中站起来,即使站起来,也不会那么快。

  问:疫情之下,DC/EP和Libra都没有动静。中国和美国,谁的“数字货币”会最先落地? 

陶:我觉得这件事不太重要,在当下,与其考虑哪边的数字货币更快落地,不如考虑美元信用的崩塌,会产生什么连锁反应,人民币会不会走向取代美元和欧元的轨道,如何取代,DC/EP在其中能发挥什么作用。所以,更重要的事情是人民币的国际化及其清结算。

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