万字长文回望2019:影响区块链行业发展的10大事件

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变局与希望,记录这不平凡的一年。

2019区块链大事件

出品 | 火星财经APP(微信:hxcj24h)

2019年即将过去,这是不平凡的一年。

这一年,许多变量正向好的方向转化:跨链、隐私计算、分片、Layer2不断发展,市场基础设施加速完善;科技、金融巨头入场,Facebook Libra和JPM Coin彰显加密资产潮流不可逆转;1CO泡沫破灭后市场进入理性建设阶段,Staking和DeFi显示出加密市场强大的创新与自生长能力……

与此同时,我国将区块链纳入国家战略层面,央行数字货币(DECP)呼之欲出,嘉楠耘智成功登陆纳斯达克,矿业市场迎来大变局……

我们想记录这一年。

「火星回望·2019」是火星财经针对2019年区块链大事件的回顾,也是对行业已经发生或正在发生变化的全局观察。欢迎你和我们回顾过去一年的10大事件,成为历史的见证者。

2019区块链大事件

2019区块链大事件

1024讲话掀区块链热潮,31省份加码区块链

2019区块链大事件

10月24日下午,中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。习总书记在主持学习时强调,要把区块链作为核心技术自主创新重要突破口,加快推动区块链技术和产业创新发展。这是国家最高领导层首次公开学习、讨论区块链,定调也有非常大的突破。

自此之后,主流媒体纷纷发声,新华社、人民日报、央视网等纷纷跟进,比如人民网发表评论文章,解读区块链将迎五大发展利好,中共中央政法委员会则在官方微信公众号发文《在区块链的竞赛中,中国的目标就是第一!》。

地方政府也在积极表态。据《证券日报》报道,目前全国已有31个省级行政区陆续出台涉及区块链的产业政策信息。北京、上海、广东等地的政府领导通过专题讲座、座谈会、实地调研等多种形式研究学习和支持区块链技术和产业发展。

值得注意的是,中国通信工业协会区块链专业委员会(CCIAPCB)发出倡议,联合各界将中共中央政治局10月24日集体学习区块链主席讲话日作为“区块链中国日”。该倡议发出当日已有近50家机构积极响应。

全国范围内,一场史无前例的区块链热潮正在蔓延。火星财经(微信:hxcj24h)根据公开报道,梳理了“1024”讲话后部分地区关于区块链的表态及动作:

●10月28日,广州市黄埔区工业和信息化局、广州开发区经济和信息化局正式印发《广州市黄埔区广州市开发区加速区块链产业引领变革若干措施实施细则》。

●11月1日,四川省委召开常委会会议,传达学习习近平总书记在中央政治局第十八次集体学习时的重要讲话精神。

●11月8日,云南省委常委会召开扩大会议,强调要结合云南实际大力发展区块链技术,使之在建设数字云南、发展数字经济、助力经济社会发展等方面发挥更大作用。

●11月11日,浙江省委理论学习中心组举行专题学习会。省委书记车俊强调,要把区块链作为核心技术创新的重要突破口。

●11月12日,北京市利用区块链技术将全市53各部门的职责目录以及数据连接在一起,形成“目录区块链”系统。

●11月13日,雄安新区首席信息官张强宣布,雄安新区建设资金区块链系统正式上线试运行。

●11月15日,重庆市经信委发布《关于进一步促进区块链产业健康快速发展有关工作的通知》。

●11月19日,深圳市委常委会召开会议强调,要充分发挥深圳科技创新优势,加强区块链基础研究和关键技术攻关。

●11月18日,联想集团副总裁、中国区服务业务总经理戴炜代表联想集团,与海南省文昌市人民政府签署战略合作协议。

●12月4日,海南自贸区(港)区块链试验区发布区块链“链六条”产业政策。“链六条”内容包括发起设立10亿元区块链产业子基金,吸引社会资金集聚形成资本供应效应,为区块链企业多层次服务。

各地政策积极响应中央号召,为许多区块链技术团队带来了发展机遇。此前,许多公链项目因为落地困难、商业模式没有突破,团队生存步履维艰,而在政策鼓励下,许多专注于区块链技术的团队获得了诸多to G业务项目的机会。

可以预见的是,未来区块链利好政策将持续释放,区块链从业者将迎来更大的发展机遇。人民日报对此曾发表评论文章《区块链,换道超车的突破口》,文章指出,中央政治局这次集体学习专门强调“区块链”,为区块链的发展和应用打开了想象空间。

文章同时强调,中国在区块链领域拥有良好基础,一些大型互联网公司早有布局,已有众多省份出台推动区块链产业的政策,人才储备相对充足,应用场景比较丰富,完全有条件在这个新赛道取得领先地位。

总之,区块链“未来已来”,中国区块链产业发展值得期待。

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央行数字货币呼之欲出,中国要做数字经济领跑者

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2019年,央行数字货币(DCEP)距我们越来越近。

作为现钞M0的替代,DCEP的出发点是电子支付。据央行数字货币研究所所长穆长春描述,“只要你我手机上都有DCEP的数字钱包,那连网络都不需要,只要手机有电,两个手机碰一碰,就能把一个人数字钱包里的数字货币,转给另一个人。”

与一般的数字货币不同,DCEP采用双层运营体系,央行不直接向公众发行数字货币,而是先把数字货币兑换给银行或其他运营机构,再由这些机构兑换给公众。

自今年6月Libra白皮书发布至今,关于央行数字货币的讨论便不绝于耳,参与主体包含央行高层、专家学者、媒体等等。

8月10日,在中国金融四十人论坛上,央行支付结算司副司长穆长春明确表示,央行数字货币DC/EP的研究已经进行了五年,从去年开始,数字货币研究所的相关人员就已经996,做相关系统开发,央行数字货币可以说是呼之欲出了。

此后不久,中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆在首届外滩金融峰会上直言,中国人民银行很可能是全球第一个推出数字货币的央行。

央行副行长范一飞则在11月表示,将遵循稳步、安全、可控原则,合理选择试点验证地区、场景和服务范围,不断优化和丰富DCEP功能,稳妥推进数字化形态法定货币出台应用。

种种迹象表明,DCEP的推出环境越来越成熟,中国有望在新一轮数字经济的竞赛中占据主动,而这恰恰基于央行过去5年的探索。

公开资料显示,央行早在2014年就成立专门研究小组,探索央行发行法定数字货币的可行性。

●2015年,央行对数字货币发行和业务运行框架、数字货币的关键技术等进一步深入研究,形成了央行发行数字货币的系列研究报告,原型方案完成两轮修订。

●2016年,央行进一步明确了发行数字货币的战略目标,指出央行数字货币研究团队将积极攻关数字货币的关键技术,研究数字货币的多场景应用,争取早日推出央行发行的数字货币。此后,央行成立数字货币研究所,跟踪研究数字货币与金融科技创新进展,开展数字货币研发工作。

●2018年3月28日,央行召开2018年全国货币金银工作电视电话会议,再次重申稳步推进央行数字货币研发。

●2018年6月15日,央行数字货币研究所出资设立“深圳金融科技有限公司”,其经营范围为“金融科技相关技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;金融科技相关系统建设与运行维护”。

●2019年3月,央行在苏州设立长三角金融科技有限公司,持股55%。该公司由央行数字货币研究所联合苏州市有关单位所共同设立,承接法定数字货币基础设施的建设和稳定运行,承担法定数字货币关键技术攻关和试点场景支持、配套研发与测试。

●2019年7月8日,央行研究局局长王信透露,国务院已正式批准央行数字货币的研发,目前央行正在组织市场机构从事相应工作。

时至今日,央行数字货币已进入最后的测试阶段。据《财经》12月9日报道,由人民银行牵头,工、农、中、建四大国有商业银行,中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商共同参与的央行法定数字货币试点项目有望在深圳、苏州等地落地。本次试点将走出央行系统,进入交通、教育、医疗等实实在在的服务场景,触达C端用户,产生频繁应用,试点银行可根据自身优势进行场景选择。

尽管央行数字货币的具体推出时间尚未确定,但毫无疑问的是,在全球各主权国家酝酿发行法定数字货币之际,中国央行正以实际行动争取主动。正如国家金融研究院院长、国际货币基金组织原副总裁朱民所言,中国对数字货币研究走在世界前列,电子支付领域具有优势,中国应支持和鼓励央行数字货币的研发和推出,鼓励和支持支付公司加入对Libra的挑战和竞争,在中国打造世界领先的支付和数字货币体系。

这也打消了国内专家学者的顾虑。今年6月18日,在Libra白皮书发布后,数字资产研究院副院长孟岩曾指出,Facebook加密货币将是2009年比特币主网启动之后加密货币领域最重大的事件,标志着非国家发行的数字货币应用从1.0升级到2.0,“如果在数字经济革命新的阶段,中国不能积极参与。不但将在新的竞争中落于完全被动,而且在互联网和金融科技领域已经取得的优势也可能丧失殆尽。”

如今看来,此类担忧大概率不会演变为现实,因为央行数字货币正离我们越来越近。

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多地严打区块链诈骗,中国版监管沙箱正式启动

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2019年年底,区块链大火,假借区块链名义的各类诈骗也死灰复燃,北京、上海、深圳等地纷纷发布风险提示,一场剑指区块链诈骗的全国监管拉开序幕。

●11月11日,内蒙古自治区工业和信息化厅下发《关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知》。通知指出,自治区联合检查组赴部分盟市,对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查,重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大,以“大数据产业”为包装享受地方电价、土地和税收等方面的优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业。

●11月13日,北京市地方金融监管局发布《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》,明确指出目前北京市未批准任何交易场所设立分支机构,如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动属于违规经营行为。

●11月14日,在上海互金整治办的牵头下,上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》,整治重点是虚拟货币相关活动,包括虚拟货币交易、发币和募资,以及为注册在海外的交易所提供宣传、引流等。

●11月21日,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室发布关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示,并通知单位共同开展虚拟货币交易场所排查整治。据悉,此次行动将重点排查三种活动:一是在境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所;二是为境外虚拟货币交易场所提供服务通道,包括引流、代理买卖等服务;三是以各种名义发售代币,向投资者筹集资金或比特币、以太币等虚拟货币。

●12月18日,深圳市整治办召开虚拟货币非法活动专项整治会议,约谈8家涉嫌从事虚拟货币非法活动的企业。相关工作人员透露:“我们前期通过网上摸排,之后再通过一些其他方式进行了线下的情况排查,但是没有约谈的企业并不代表它没问题,今天约谈的企业也不代表它一定有问题,这个情况还在进一步核实当中。”

除以上地区外,还有不少省市陆续发布关于区块链诈骗的风险提示,开展相应的摸排整治工作。中国人民银行则在半个月内三度发文,一方面提醒公众警惕冒用人民银行名义炒作“DC/EP”或“DCEP”的行为,另一方面明确提及加大监管防控力度、打击虚拟货币交易。

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●11月13日,央行发布公告称,目前网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为,可能涉及诈骗和传销,请广大公众提高风险意识,不偏信轻信,防范利益受损。

●11月22日,央行上海总部发文指出,上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部将继续贯彻落实《公告》要求,对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小,防患于未然。

●11月25日,央行发布《中国金融稳定报告(2019)》,对2018年以来我国金融体系的稳健性状况进行了全面评估。报告指出,2018年以来,国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已全部无风险退出。

中国互联网金融协会也于12月13日发布风险提示:近期一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”,ICO与“虚拟货币”交易活动在境内有死灰复燃迹象。究其本质,此类活动并非真正基于区块链技术,而是以区块链之名,行ICO与“虚拟货币”交易活动之实,违反了中国人民银行等七部委于2017年9月联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》有关规定,并会损害消费者合法权益。

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中国互联网金融协会郑重提醒:各会员机构应严格遵守国家法律和监管规定,恪守行业自律要求,主动抵制非法金融活动,不参与任何涉及ICO和“虚拟货币”交易活动的炒作行为。

从整治内容看,此次全国范围内的监管整治涉及挖矿、交易所、虚拟货币等等,意在呼吁区块链行业脱虚向实、正本清源,更好地赋能实体经济发展。

主流媒体也在为此积极发声。自11月以来,人民日报、新华社、央视等媒体在肯定区块链技术的同时,纷纷呼吁公众警惕区块链诈骗,一是传达中国互联网金融协会等监管部门发布的风险提示,二是披露区块链诈骗案例,帮助公众认清骗局,三是援引专家观点,呼吁从业者理性看待和应用区块链。

本次针对区块链诈骗的排查还引入了高科技手段。以深圳为例,借助灵鲲系统,深圳市地方金融监管局此前已摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个。

火星财经(微信:hxcj24h)了解,灵鲲由腾讯安全反诈骗实验室研发,可从基于人工智能的平台识别、基于数据挖掘的多维度信息关联、基于知识图谱的平台风险指数计算,基于涉众人数增长异常规模预警四个方向入手,全面监测互联网上活跃的类金融平台。在腾讯内部员工看来,“灵鲲拥有的能力,就像搜寻毒品的缉毒犬,可以在互联网的大数据海洋中,嗅出各类金融犯罪的气味,并及时发出预警。”

值得注意的是,伴随各地严打区块链诈骗,中国金融科技创新监管也迎来了突破性进展。12月5日,央行宣布推出金融科技创新监管试点,北京率先开展,中国版“监管沙箱”正式启动;12月12日,上海市浦东新区副区长王华透露,浦东将打造金融科技创新先行先试的“试验田”,在监管部门的支持下,试点开展“监管沙箱”制度,打造推动金融科技创新的良好营商环境。

如今,本轮监管仍在稳步推进,意在为我国区块链行业的发展肃清道路,正如中钞区块链技术研究院院长张一锋所言:“中央重视区块链技术研发与应用推进,不代表支持虚拟货币的交易和打着区块链旗号的非法金融行为。区块链技术的发展与应用,归根结底还是要回归到对现实经济活动的支持中去,脱虚向实,投入到解决现实中存在的问题中去。”

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嘉楠耘智登陆纳斯达克,问鼎全球区块链第一股

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北京时间11月21日22点30分,全球第二大矿机巨头嘉楠耘智正式登陆纳斯达克市场,问鼎“全球区块链第一股”。其股票代码为CAN,初始发行价为9美元,初始供应量1000万,筹资金额9000万美元。

嘉楠耘智此举意义非凡,标志着传统资本市场与区块链企业走向融合。正如嘉楠耘智创始人张楠赓在敲钟仪式上所说,从北京来到纽约,是一段非常神奇的旅程,希望嘉楠上市也能成为纽约见证和发生神奇事件之一。

事实上,嘉楠耘智的上市来之不易,三度折戟才迎来一朝高光。

2016年6月,A股上市公司鲁亿通宣布拟作价30.6亿元收购嘉楠耘智100%股份,使其通过重大资产重组的方式上市,但重组预案引发监管注意,深交所连发三道问询函,最终因为“借壳之嫌和业绩对赌最终被叫停,嘉楠耘智错过了第一次登陆资本市场的机会。

2017年8月,沉寂1年的嘉楠耘智开始谋求新三板挂牌。当时,嘉楠耘智的业绩不可不谓“亮眼”:2015年全年净利润224万,2017年全年的净利润达到3个亿,两年时间增长125倍;2017年9月,单月完成2.2亿元营收;2016年估值达到30亿。但随之而来的“9·4”让彼时一派火热的加密资产市场骤然遭遇巨大的监管压力,嘉楠耘智概莫能外。在遭遇股转公司与券商、公司进行几个回合多轮反馈问询后,嘉楠耘智最终决定在2018年初撤回挂牌申请。

2018年4月24日,原中国证监会副主席姜洋对嘉楠耘智进行调研,在了解完公司2016年的A股并购的详细情况和目前最新的上市规划后,姜洋表示“不管你们芯片用于什么,本质上都还是一家芯片公司,希望你们在国内上市”。

受此鼓舞,嘉楠耘智很快调整战略,旋即于5月15日向港交所递交招股书。然而,始料未及的是,2018年下半年,加密资产市场行情急转直下,比特币从2017年年底接近2万美元的高峰暴跌至最低3155美元,整个行业几乎崩溃,嘉楠耘智于2018年11月被曝赴港IPO失效。

守得云开见月明。嘉楠耘智在历经挫折之后迅速调整战略,加快登陆资本市场的步伐:从2018年11月份爆出赴港IPO失效,到2019年1月8日彭博社披露嘉楠耘智正在准备赴美IPO,前后时间不超过2个月。

在今年10月28日公开披露招股书中,嘉楠耘智详细介绍了公司财务状况、未来战略方向以及股权机构等。

财务方面,招股书援引第三方机构Frost&Sullivan的数据指出,截至2019年上半年,嘉楠耘智是全球第二大比特币矿机设计者和制造商,出售的比特币矿机算力占全球的21.9%,公司超过99%的收入来自于比特币矿机和相关销售。公司总收入从2017年的13.081亿元人民币增长到2018年的27.053亿元人民币(合3.941亿美元),增幅为 106.8%。在截至2018年6月30日的6个月里,嘉楠耘智的总收入为19.471亿元人民币,净收入为2.168亿元人民币,调整后净收入2.26亿元;

招股书中关于未来战略方向层面,嘉楠耘智将自己定位为一家通过高性能计算专有芯片提供超级计算解决方案提供商。嘉楠表示,未来将持续为人工智能应用设计和开发新的或增强的ASIC,并计划利用AI芯片作为核心硬件,创建一个AI SaaS平台,为终端客户提供整合硬件、算法和软件的整体人工智能服务,创建一个完整、开放的生态系统。

火星财经APP(微信:hxcj24h)根据招股书整理了目前嘉楠耘智的股权结构。招股书显示,公司管理层持股总计达到50.8%,李佳轩、张楠赓、孔剑平、孙奇峰持股量分别达到16.2%、16.0%、12.1%、5.8%。Ouroboros有限公司、Flueqel有限公司、Urknall有限公司、刘向富、香港嘉基科技有限公司、Wlyl有限公司、李恩光分列公司大股东,持股量分别为:16.2%、16.0%、10.2%  、10.2%、8.8%、8.7%、5.9%。

嘉楠耘智是真正意义上的区块链第一股,标志着传统金融与区块链行业开始走向融合,正如火星财经发起人王峰所言:“恭喜南瓜张,他和他的团队通过自己的努力,给了我们又一个有关极客改变世界的故事。嘉楠耘智的上市,为区块链技术行业打开了通往全球顶尖资本市场的大门。我相信,许多年以后,我们会记住这是里程碑一样的重要事件,这次不仅仅属于中国人,也属于世界。所以,南瓜张真幸运。”

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比特大陆重回「吴忌寒时代」

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“我必须回来拯救这家公司!”

“吴忌寒采用了极其恶劣的手段且寸步不让,会把一家好好的公司「整死」。”

从吴忌寒10月29日高调重回比特大陆,至11月29日詹克团连续卸任多个重要职务,「比特大陆内战」成为加密货币市场下半年重要事件之一。

故事要从去年冬天说起。

2018年12月16日,詹克团以取消期权激励为筹码,向员工宣称“公司只允许有一名CEO”。次日,吴忌寒表示不再保留比特大陆任何职务,同意詹克团留任比特大陆董事长。此外,吴忌寒「带队」的白尼团队以及区块链事业部全线裁撤。至此,詹克团独掌公司大权。

吴说区块链透露,吴忌寒离任源自詹克团发起“政变”,而更深层次的原因在于,后者将公司从年入10亿美元到濒临破产窘境归于后者主导BCH硬分叉,及其负责的销售、市场等部门。(注:比特大陆手中持有大量BCH,该代币于去年11月硬分叉后,加密货币市场加速下跌,BTC、BCH等加密货币市值严重缩水)

然而,大约300天后,吴忌寒于今年10月29召开员工大会,颇为激动地表示:“我必须回来拯救这家公司”,并强调不会放弃AI业务。此举被外界解读为,吴忌寒即将重回比特大陆。

在召开员工大会前,吴忌寒曾向公司全员发布邮件,称“解除詹克团在比特大陆的一切职务,即刻生效。比特币大陆任何员工不得再执行詹克团的指令,不得参加詹克团召集的会议,如有违反,公司将视情节轻重考虑解除劳动合同,对公司经济利益造成损害的,公司将依法追求民事或刑事责任。”

面对吴忌寒的「铁腕」,詹克团直至约10天后才正面回击。11月7日早间,詹克团在微博发文称,“当巨变来临的时候我才知道,在影视剧里发生过无数次的,被自己曾经最信任的合作伙伴、一起奋斗的‘兄弟’,背后狠狠捅刀的桥段真的会发生。”

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随即,比特大陆官方回应称,比特大陆变更法定代表人合法合规,得到全体员工的支持。目前,公司经营井然有序,核心团队保持稳定,继续保持区块链的主营业务方向,稳步推进人工智能的横向扩张,股东纠纷后续会通过正常法律途径解决,感谢关注。

吴忌寒重回比特大陆后,其本人与詹克团间的“斗争”也愈演愈烈。

据火星财经统计,在吴忌寒独掌比特大陆的两个月内,詹克团已先后卸任「算丰科技」、「迪未数视」等五家公司的高管或法人一职。(目前,詹克团名下仍有30余家公司,其中6家位于老家福建省)

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△吴忌寒重回比特大陆的一个月内,詹克团卸任的职务

作为反击,詹克团从福州子公司开始,冻结比特大大陆相关股权。据企查查显示,福建长乐市人民法院冻结北京比特大陆科技有限公司对福建湛华智能科技有限公司持有360万元股权及其他投资权益,冻结时间为2019年12月16日至2021年12月16日。

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△图片来自企查查

在吴忌寒独掌比特大陆期间,该公司开始以全新的方式向矿业市场冲刺。12月7日,吴忌寒现身比特大陆在成都棕榈泉费尔蒙酒店举办2019客户答谢会。据吴说区块链透露,吴忌寒在会上宣布比特大陆将丰富产品类型,加深与Matrixport(吴忌寒离开比特大陆期间创立的加密金融服务公司)合作。

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△图片来自吴说区块链

据介绍,对于购买矿机的用户,比特大陆会附赠Matrixport提供的金融产品来平衡风险,且后者会为矿工提供OTC、借贷、托管等金融服务。不仅如此,比特大陆还对矿机首付比例进行调整,并宣布推出“买矿机送期权”活动。

火星财经APP(微信:hxcj24h)了解到,除将比特大陆、Matrixport两家业务打通外,掌握比特大陆控制权的吴忌寒正试图加强该公司矿机销售业务,使其重获市场份额。

从目前来看,吴忌独掌比特大陆后能否将公司带入快车道,尚难定论。不过,据知情人士透露,比特大陆目前在平稳过渡,高层希望凝聚人心、稳步发展。

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Libra横空出世,引发数字货币世界大战

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今年6月18日,Facebook Libra横空出世。

据白皮书描述,Libra的使命是建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施。鉴于Facebook全球用户超27亿,由它主导的加密项目一时间成为舆论焦点,追捧者认为Libra必将掀起一场全球范围内的货币革命。

受Libra刺激,比特币价格在随后10天内一路攀升,不仅突破10000美元,还创下接近14000美元的年度高点。

然而,来自各国的监管压力也纷至沓来。

●7月2日下午,美国众议院财政服务委员会向扎克伯格等Facebook高管致函,要求其立即停止数字货币项目Libra和数字钱包Calibra的所有工作。

●7月16日,在美国众议院金融服务委员会占多数的民主党议员们提出立法草案,建议禁止大型科技公司提供金融服务或发行数字货币。这份已开始传阅讨论的提案建议,若有科技巨头违例提供金融服务或发行数字货币,将每日罚款100万美元。

●9月2日,欧洲央行执行委员会委员伊夫·默施在欧洲中央银行系统的一场会议上指出,Libra可能削弱欧洲央行对欧元的掌控,影响欧元区银行流动性,进而危害货币政策传导机制,还可能侵蚀欧元的国际地位。

●9月13日,德国与法国财政部长在芬兰首都赫尔辛基发表联合声明,重申货币主权重要性,反对Libra在欧洲推行。

国家层面对Libra的质疑声从未间断,甚至愈演愈烈。瑞士当地时间9月16日,Libra再次受到“传召”,其在瑞士面对26国央行的“联合考验”,Libra团队在瑞士巴塞尔会晤26国央行的官员,包括美联储和英格兰银行等央行,探讨金融机构与科技公司支持的稳定币会带来的政策与监管问题。多国央行对其持有强烈的怀疑态度,欧洲央行执行委员会委员Benoit Coeure发出警告称,要让Libra在欧盟境内运营,“监管批准的门槛将会非常高”。

重重压力之下,部分Libra协会成员选择退出。10月4日,PayPal宣布退出Libra。10月11日,万事达卡、Visa、eBay、mercadopago、Stripe、Booking Holding等6家机构相继“退群”。

Facebook首席执行官也在随后被“传唤”。北京时间10月23日22:00,应美国众议院金融服务委员会要求,扎克伯格出席Libra项目听证会。听证会持续时间超过6小时,众多议员对Facebook和Libra提出“Libra是不是货币或者银行”“Libra如何避免减少对美元的影响”谁来监管Libra”等尖锐问题,而扎克伯格的回答却未能让各国会议员满意,Facebook也因泄露用户隐私问题倍受质疑。

曾连续两次出席Libra听证会的石木资本董事长欧阳默向火星财经(微信:hxcj24h)透露,很多反对Libra的国会议员并不反对加密货币及区块链,问题在于Facebook自己,美国政府就是不信任Facebook,尤其是Facebook在隐私泄露、言论审查、少数族裔包容性等方面的丑闻。

当然,其他主权国家需要警惕的还不仅仅是这些,因为Libra计划推行一篮子货币政策, 与多国法币锚定,这必然会挑战各国法币的权威。如何应对Libra的潜在威胁,已成为各国关注和研究的重点。

就目前来看,Libra能够如期推出仍存在较大的变数。尽管Libra协会成员Patrick Ellis表示Libra将在2020年推出,但部署范围取决于与监管机构的谈判。

可以预见的是,如果与监管机构的谈判迟迟没有突破,Libra很有可能夭折。不过,在不少业内人士看来,Libra的象征意义远大于实际意义,它促使很多主权国家和科技巨头重新审视数字货币和数字资产时代的竞争格局,不少国家的金融部门已加快本国数字货币的研究和发展。

经济学家朱嘉明则表示,从比特币到以太币,再到Libra, 数字货币将是典型的“整体大于部分之和”。“Libra从白皮书到走向未来实施的过程,不论成功,还是失败,都是一个值得持续关注的数字货币影响世界经济的案例。”

2019区块链大事件

Bakkt上线,华尔街将抢夺比特币定价权?

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2018年8月3日,纽交所母公司洲际交易所(ICE)首次对外披露将推出加密资产交易平台Bakkt,年底即获1.825亿美元投资。投资方包括微软旗下风投部门M12、波士顿咨询、腾讯第一大股东Naspers旗下金融科技公司PayU、李嘉诚旗下风投基金Horizons Ventures、Galaxy Digital等12家风投及加密资本,阵容豪华。

人们期待,Bakkt会成为打开机构客户进入加密数字资产市场大门的扳手、“牛市发动机”。考虑到ICE及Bakkt资方的背景,不少人认为,Bakkt代表着主流资本将成为加密数字资产交易的主力,华尔街将逐步把比特币的定价权从现在的数字货币交易所中抢回来。

然而,经历了至少3次延期,多个调整后,直至2019年9月23日,Bakkt才正式上线两只期货产品,比原计划晚了近一年。

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尽管一波多折,但ICE终于凭借Bakkt补齐了其加密资产交易版图。过去20年,凭借一系列收并购,ICE拥有了包含纽交所在内的14家证券及期货交易所,以及5家结算所,交易类型涵盖原油、天然气、电力及碳排放、糖、棉花、咖啡、外汇及指数期货。2018年,ICE合并净收入为50亿美元,居全球第一。

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△洲际交易所(ICE)不断扩张的版图;图片来源:币快报

与大多数加密数字资产交易平台不同,Bakkt明确表示要建立“由联邦政府监管的比特币市场,重点关注机构投资者”,Bakkt首席执行官Kelly Loeffler来自ICE,曾任ICE数字资产主管。她说,“Bakkt旨在通过提高效率、安全性和效用,为机构、商家、消费者参与数字资产提供可扩展的入口。我们希望建立一个开放平台,帮助数字资产释放其在全球市场中的变革潜力。”一次访谈中,她还表示,Bakkt是“Backed”的变形,意为asset-backed securities,即资产支持证券。

为此,Bakkt在合规与安全方面做了很多努力,包括:

●向纽约金融服务部申请批准成为信托公司,以此身份担任数字资产的合格托管人。

●向美国商品期货交易委员会(CFTC)申请成为合规比特币期货交易平台。

●采用ICE旗下受监管的清算所提供清算服务。

●采用ICE机构级安全硬件,为防范加密领域特有风险,定制了钱包、密钥、物理防护、网络安全系统、操作控制系统,并实施反共谋和内部威胁控制措施。

万事具备,只欠东风。然而Bakkt开局却并不如人意。

9月23日上线首日,Bakkt月度比特币期货合约交易量仅有72份(每份对应1个BTC),约60万美元,与CME4相差75倍,数据极为惨淡。

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△Bakkt上线之初交易量极为惨淡;图片来源:Bakkt Volume Bot

不过,最新数据显示,Bakkt正悄悄逆袭:10月25日,月度合约交易量首次突破1000万美元——截至12月20日,有26个交易日交易量都超过1000万美元。12月18日更是创下年内纪录:当日交易6601份月结算比特币期货合约(每份对应1个比特币),合4730万美元,金额接近9月23日的80倍。

按周来看,12月18日当周,月度合约交易量第二次突破亿美元大关,环比增长41%。这还是在比特币价格跌破7000美元的情况下。

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△Bakkt上线期货产品以来的交易情况(10月17日~12月20日);图片来源:Bakkt Volume Bot

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△Bakkt上线期货产品以来的交易情况(按周);图片来源:Bakkt Volume Bot

渡过了最初的冷启动期,Bakkt紧锣密鼓地上线了新产品。12月9日,Bakkt一口气推出了现金结算月度比特币期货合约、月度比特币期权合约两个新产品。前者上线首日交易合约数量达到1268份(每份对应1枚比特币),后者是CFTC批准的首个比特币期权产品,12月12日完成首笔大宗交易,Galaxy Digital和XBTO参与。

新产品初战告捷。Bakkt首席运营官Adam White发文称,Bakkt希望效仿母公司ICE,提供一套与布伦特原油期货合约(Brent Crude Oil Futures)类似的数字货币产品。

2019年是Bakkt的开局之年。期货交易之外,Bakkt同时也在开拓更广泛的市场,包括布局了加密资产托管和支付。旗下托管公司Bakkt Warehouse是在自研基础上,收购数字资产托管公司DACC整合而来,已与纽约梅隆银行达成了合作,也是纽约州金融服务局信托牌照持有人。支付方面,10月29日,Bakkt宣布将在2020年上半年推出面向消费者加密资产应用程序5,星巴克是首个合作伙伴(媒体the Block披露,星巴克同时持有Bakkt一部分股权)。今年6月,Bakkt 还从谷歌挖来了支付产品专家 Chris Petersen 负责开发其加密货币支付钱包——Bakkt Pay。

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莱特币减半成功,隐私和可替代性成下一战场

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莱特币减半行情提前到来,于6月达阶段高位146美元。

今年开春以来,莱特币(LTC)从1月初的29美元一路上涨至5月末并突破120美元,以超400%的上涨行情回暖市场。大部分观点都表示8月5日的LTC第二次奖励减半行情将对其价格和价值起支撑作用。

减半前,ZB研究院分析师表示,供需关系的改变很有可能刺激LTC价格持续上扬,从2015年LTC首次减产的历史经验来看,减半行情将会提前3-6个月启动,并在正式减半后继续维持半年左右时间回落,这基本上符合当时的行情走势。

翻看2015年8月莱特币第一次减半,如下图可见,莱特币在当年1月已经见底,减半行情在2015年5月启动,提前了3个月,数据显示,减半预期行情涨幅为500%左右。具体来看,当时莱特币从5月初的1.4美元一路飙升,7月中旬已上涨至8.7美元,达到了当时莱特币阶段最高价。之后莱特币价格开始回落,8月26日减半后徘徊在2.5美元左右,此后价格逐渐回落。 

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△2015年莱特币减半预期行情 图片来源于网络

再看今年初,数据显示,LTC价格在1月、2月、3月、4月分别上涨3.8%、46.3%、31.15%、22%。从年初一路开启上涨行情。在5月行情见底情况下,LTC正式开启上行通道,在6月22日当天达到了阶段高位146美元(coinmarketcap数据显示,当天最高达146.43美元)。

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△图片来源:coinmarketcap

鉴于莱特币开年的各种利好,外界看涨莱特币的声音不绝于耳,多数人普遍都认为,莱特币会在2019年达到新高度。甚至有分析师称,莱特币在2019年的收盘价格估计为600美元左右。

创始人李启威在减半前称:“减半不会对莱特币产生实际影响,可能会有部分旷工选择暂时关机,但在大约一周时间后,难度调整后,他们会再次开机进行挖矿。”

LTC第二次减半成功,价格当天达106美元。

2019年8月5日18:18,LTC顺利完成第二次减半,区块奖励由25枚LTC降至12.5枚LTC,全网算力为479.981 TH/s,较减半未出现明显变化。

受“减半”消息影响,LTC当天大幅拉升,24小时上涨12%,涨幅甚至高于当天比特币涨幅(24小时上涨8.97%),并在当天最高达到106.76美元。减半过后,LTC价格逐渐回落。

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△箭头所指为今年8月5日减半当天 图片来源:alcoin

据Litecoinblockhalf最新数据,截至发稿,LTC报价41.82美元,24小时上涨3.93%;流通量约6400千万,市值约27亿美元。目前LTC已开采总数百分比为76.2%,还剩1900万余枚开采量。按照当前出块速度计算,莱特币第三次减半预计时间为2023年8月6日晚上23点左右。

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众所周知,曾雄踞全球流通市值第二的莱特币的成功离不开“比特金,莱特银”、“山寨币鼻祖”等称号,亦离不开「比特币优化网络实验站」、「新技术试验田」等关键词。

据悉,在某次采访中,李启威表示,2016年之前,莱特币在自己心里只是比特币的一个复制品而已,在隔离见证和闪电网络落地达到预期之后,莱特币算是进入一个全新发展阶段。从此以后,莱特币作为比特币的小白鼠,新技术的试验田,不断去尝试落地更多的区块链新技术。

随着减半完成,莱特币亟须一个更具想象力的故事来吸引众多投资者,稳定其市值。

2019年年初,李启威就计划在莱特币升级中引入MimbleWimble隐私协议。MimbleWimble是一个专注于可替代性、可扩展性和隐私性的区块链协议,今年年初因为Grin等匿名币的大火而被更多人所知。

据悉,他曾表示,莱特币需要更具可替代性和私人化才能“赚钱”,而MimbleWimble能在不牺牲可扩展性的前提下实现隐私。他强调,“隐私和可替代性将成为下一个战场。”

目前,为实现可替换性和隐私性,莱特币基金会与Grin++开发人员David Burkett合作在莱特币网络中实现MimbleWimble技术。

不过,对闪电网络和MimbleWimble这两个重要技术能否兼容缺引发多方质疑,李启威日前参加节目时表示,“目前MimbleWimble与闪电网络并不兼容,但我认为开发人员正在研究如何让它们共存。我不知道将来两个技术能否在最大程度上兼容,但用户仍然可以用莱特币的主链来使用闪电网络。”

显然,翻过此次减半故事,莱特币「新技术试验田」的故事仍在笔耕不辍,尝试留下一个个理想节点。新的一页如何注释,尚待一起见证。

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比特币自2018年1月以来首次突破14000美元

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时隔528天后,比特币价格重新逼近14000美元。

北京时间6月27日凌晨,比特币在突破13000美元大关后继续拉升,接近触及14000美元高点,涨幅超20%,创去年1月15日以来新高。受此影响,其他主流币纷纷跟进,全球加密货币总市值突破3800亿美元,创15个月新高。

事实上,比特币本轮上涨行情自年初已经启动。1月初,比特币报价约3500美元,6月30日,比特币价格超过11000美元,半年涨幅超200%,投资收益远超股票、大宗商品等传统资产。

火星财经(微信:hxcj24h)此前梳理,比特币今年的上涨行情由以下因素触发:

1.Facebook启动Libra项目

从去年12月以来,Facebook频频被传发行稳定币。分析指出,Facebook入局不仅让传统世界重新审视区块链和加密货币,还将给加密世界带来海量的场外用户,因为这一社交巨头全球用户规模达27亿。

今年6月18日,Facebook发布Libra白皮书。据白皮书描述,Libra的使命是建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施。倘若Libra的愿景成真,必将掀起一场全球范围内的货币革命。

2.巨头相继入场,带来更多场外资金

2019年以来,越来越多的巨头布局区块链,包括富达、摩根大通、TD Ameritrade等。这些巨头携重金入场,要么酝酿发行自己的数字货币,要么推出加密货币业务,吸引了更多的场外资金

3.“牛市发动机”Bakkt开启比特币期货测试

Bakkt由纽约证交所母公司洲际交易所(ICE)创建,曾获波士顿咨询集团、微软风投、维港投资等12家知名投资机构投资,且与微软、星巴克等大型企业达成合作,今年7月22日正式开启比特币期货测试。

无论圈内还是圈外,都对Bakkt寄予厚望。分析认为,一旦Bakkt正式得到监管机构CFTC批准,将会吸引更多传统金融机构入场,吸引无数投资者进场交易,因此它被视为“牛市发动机”。

4.“FOMO”投资者担心错过投资机会

投资市场存在一个名为“错失恐惧症”(FOMO)的心理现象,创造这一概念的心理学家认为大多数投资者存在FOMO心理,担心错失重要的投资机会。在比特币投资中,FOMO心理大量存在。当主流媒体开始报道比特币巨大行情变化时,那些抱有FOMO心理的投资者会加速入场。

5.比特币减产预期

经历前两次减半后,比特币的区块奖励降为12.5枚BTC。在2020年5月第三次减半时,区块奖励将是6.25枚BTC。历史上在比特币减半的前后,比特币价格都曾出现大幅拉升。业内人士普遍认为,买入BTC的最佳时间是在区块奖励减半之前大约一年。

6.比特币避险属性依然强劲

美国摩根克里克数字公司创始合伙人安东尼蓬普利亚诺认为,比特币起到了对冲全球市场不稳定因素的作用,这是机构投资者持有加密货币的核心理由。在投资者寻找某种安全港湾或者对冲工具时,他们的资金可能流向比特币。

自6月27日冲上年内高点后,比特币价格开始回落,于7月2日跌破1万美元关口。此后,比特币不断下挫,于9月24日当天接连跌破9000、8000美元关口。

10月24日下午,中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。“我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,明确主攻方向,加大投入力度,着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创新发展。”

受习近平总书记讲话影响,在9000~8000美元震荡徘徊一个月后,比特币在10月25日迎来大幅上涨,价格直冲8000美元上方,日内涨幅超16%。次日,比特币继续拉升,价格再次站上10000美元。

然而,比特币涨势并未持续,且再次进入下行通道。在接下来的两个月内,尽管有诸如“比特币开采余额仅剩约294万枚”等刺激性消息传出,但比特币价格依然低迷,一路下挫至8000美元下方,并难走出阴跌态势。

据CoinMarketCap数据显示,截至11月21日,BTC总流通供应量为18,058,987枚,近86%BTC已被挖出,BTC开采余额还剩2,941,013枚BTC。

此外, 据区块链数据分析服务提供商Coin Metrics 11月19日报告,通过重复交易,奖励无人认领或盗窃等方式丢失的BTC近170万个。若按BTC价格约8000美元计算,170万个比特币价值约136亿美元。

关于明年市场行情,多数业内人士认为比特币减半将带动币价大幅上升。

据了解,按照中本聪的设计,比特币的挖矿奖励约每四年减半一次。预计,明年5月比特币区块将由12.5枚BTC减至6.25枚BTC。多数人认为,比特币减半将提振比特币行情。

近期,Morgan Creek Digital联合创始人AnthonyPompliano接受采访时表示,“对比特币来说,减半将是一个重大时刻。我不认为比特币的价格会在第二天飙升,但我认为从现在开始,到2021年12月,比特币的价格将达到10万美元。”

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火星财经最新估值达2亿美元

2019年9月12日,火星财经宣布完成新一轮融资,币安、策源资本及吴忌寒刚刚创立的Matrixport等机构联合投资,投后估值达2亿美元。据外媒报道,火星财经投后估值超越CoinDesk,成全球估值最高的区块链信息和服务平台。

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2017年底,BTC价格突破2万美元,创历史最高,在暴利预期推动下,继区块链项目爆发式增长后,大量新兴投资机构、区块链媒体、数字货币交易所如雨后春笋般涌现出来,而此时的火星财经也是这众多春笋中的一员,开始在这个“新领域”里摸索前行。仅仅成立不到30天的火星财经在2018年3月6日宣布完成A轮融资,估值1.5亿元人民币;2018年6月8日宣布完成A+轮融资,估值3.3亿元人民币,许多声音感叹区块链行业里钱来的太容易,但没有任何成功是唾手可得的,往往巨大的利润背后就是风险的深渊。

2018年初的蓬勃之后,是持续一整年的数字资本寒冬,BTC一步步下跌回到3000美元,跌破了许多人的幻想。投资者期望数字货币实现一夜暴富、财富自由的梦碎了;区块链投资、媒体们期望区块链创造新成就的风光也逐渐减退。

然而如同尼采所言“what does not kill me makes me stronger”,火星财经也逐步从以《王峰十问》等IP主导的内容平台,向平台化的资讯服务转型之路,并在拥抱监管、开源节流的同时,秉承“理性、迅捷、开放”的价值原则,积极布局区块链峰会(POW'ER峰会)、区块链投资(共识实验室)、区块链教育(火星大学)、链上数据(DAPPSPY)等细分领域。

步入2019年,数字资产市场回暖,区块链行业在各方挑战中也不断迎来新的机遇。10月25日,受习总书记讲话提振,火星财经全运营流量大幅上涨,当日总PV达到160万。12月24日,火星财经内容运营中心正式发布《2019年火星财经内容及流量运营简报》,披露12月访问量破1200万,较今年年初增长15倍,在百度指数、微信新榜指数、头条号发文量及Alexa排名居首。

此外,2019年火星财经网站及APP多次改版,优化用户体验,在用户发展、用户粘度、访问深度及广告营收等数据指标均录得大幅增长,彭博社报道中称火星财经为CoinDesk的有力竞争对手。

2019年,火星财经向投资人、用户交出一份满意的成绩单。

不可否认,区块链行业太年轻,而区块链所涉及的,无论在技术还是金融领域中的发展都仍在探索中,一切都还未定性,一切皆有可能。而正是这份活力、希望,以及我们对行业未来的远见,我们坚持在区块链行业耕耘。在即将到来的2020年,火星财经身为全球领先的区块链信息和服务平台,将继续作为观察者、参与者与区块链行业共同前行。

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