今日推荐 | 区块链行业洗牌开始了?

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在资本的推动下,大量携带着核武器的创业团队将破门而入,对于草根创业者而言,这不是一个好事,窗口期很快关闭。长则一年,短则半年,就结束了。

声明:本文所涉及观点仅代表个人观点,不构成投资建议,读者朋友需进行自我判断和分析。

 前几天区块链流行一个段子: 

不管所谓的正规军进场第一件事是不是剿匪。国内区块链开始一轮正式的洗牌已经成定局。如果你不是匪,那么就不怕“剿”。

 围绕这次洗牌,有几点思考。 

一、上市公司、投资机构进场扫货,专挑好的。

 A股上市公司在本周一开盘,因为区块链概念,出现了百股封涨停的壮观场面。区块链概念股更是从之前的50只,一夜之间增加到1000多只。这中间,超过九成是牵强的趁热度。 

因为水分极大,那么在本周的第二、第三个交易日,大部分涨停股出现尾盘砸盘的情况就不足为奇。从为数不多的正宗区块链概念股一如既往的强势,则可以看出资本市场在一窝蜂之后已经在开始挖掘基本面的优质标的。所以,伪区块链股的哑火并不代表区块链的哑火。 

回过头来,从历次AR\VR、大数据、人工智能、物联网等新兴科技领域被国家顶层定调之后的发展情况来看。接下去区块链领域的发展方向也不难琢磨,那就是上市公司、传统投资机构将进场扫货,抢占主要赛道、关键领域

 对于上市公司,主要是通过收购或者控股来实现资本层面的股价增长。让自己实实在在靠上这个新的科技概念。 对于传统投资机构,类似红杉、经纬等,则更可能是互联网股权投资的打法,不谋求控股,主要通过全产业链的投资来抢占赛道。当然是投资最好的,最有潜力的,以期待所投资标的最终能跑出成为行业领导者。这跟上市公司扫货而谋求股价增长的诉求完全不同。 

不管是上市公司,还是传统股权投资机构。在投资的时候,比起原有圈内的token fund,都将更加注重标的本身的法律风险、道德风险。因为两者本身都置于现代法律的监-管框架之下,绝对不希望因为抢占风口行业而引火烧身。

那么,标的最好是没有发币,如果发币了则最好是在合规上做到了滴水不漏,比如说发币但是没有通过币向公众融-资。当然,更绝对不能有过带模式、zjp的历史,这是大忌。 

扫货的核心逻辑是,从基本面而言,从优盗到劣,自下而上。这一次,真正做事的团队有望迎来市场的价值发掘期。 如果说区块链要洗牌,那就是洗出劣币,淘汰劣链。让强者更强,优者更优。

 二、草根区块链创业者的窗口期即将关闭。 

有了上市公司、传统股权投资机构的扫货,资本的带动效应,将推动科技巨头、以及数以万计的非区块链行业的创业者杀入区块链行业。这些企业拥有顶尖的技术人才、产品经理,更有成熟的运营、营销打法,更有自带的用户基础,对于目前的大部分已有区块链团队而言,从战力值来说,大多数都不是对手。 

用前天和我对话的一位区块链老人的话来说就是:焦虑啊,一下子这么多人进来跟你抢饭吃,你还抢不过,你说慌不慌。 所以,在资本的推动下,大量携带着核武器的创业团队将破门而入,对于草根创业者而言,这不是一个好事,窗口期很快关闭。长则一年,短则半年,就结束了。

 三、水从哪里来,机会就在哪里。 上周的时候,整个市场还是一潭死水,二级市场的成交量萎缩,市场情绪悲观。绝大部分人基于没有新入场资金的判断,认为牛市无望。而唯一有赚钱效应的,反而是zjp、模式币。一度大V都跟着高呼,我们需要“只拉盘,不做事”的币子。 

然而仅仅过了一个礼拜,一只来自最高层的白天鹅空降区块链。市场的热情一下子达到了沸点。 所以,我们得知道这一轮“水”(资金)从哪里来?那机会就在哪里。 

1、从上市公司来、从场外的传统投资机构来。 

上面已经讲过了上市公司、场外投资机构进场扫货的逻辑。 

这里还要强调一点,接下去市场的投资逻辑有所转变:过去的区块链,场内的机构大多投资币权,而币权很多时候完全脱离基本面,且周期极端,追求的是上所之后砸盘离场,可以说过去的区块链是币权投资大于股权投资。之后则相反,由传统投资机构主导的新区块链投资将主要围绕股权展开,是否映射币权这不好说。 

弱化了币权的投资,就没那么多过去抢额度的说话,也没那么多价格档。那么现有的大多数场内机构将逐渐失去竞争力。现在大家耳熟能详什么什么资本,可能以后也就是个大户。 

2、从场外投机者来。 

很多人说,这次国家肯定的是区块链技术,并没有说币是好东西。对的。 但是,在说这话的时候,不能忽略人性的趋利性。我们假设有一百万人想了解区块链是什么;最终有50万人做出实际行动走进了区块链;在走进区块链的过程中,有20万人顺道了解到了过去几轮牛熊周期中比特币的巨大波动和惊人收益表现;然后这20万人中,还有10万人看到了山寨币过去在中短期的套利机会,你猜最终会不会有1万人真的进来买币?

 我的答案是肯定的。虽然无法知道一个准确数字会有多少新人入场,但一定会有人因为区块链的科普而进来。 

当然,这也是为什么在顶层发声鼓励区块链之后,人-民-网、人-民-日-报等紧接着发声给炒-币降温的原因。此地无银三百两。鼓励区块链,副作用就是炒-币。 

四、热潮之后,加速行业淘汰。 

过去鼓励过的行业,如AR\VR、大数据、共享经济、AI等。会短期催生出海量的创业者,热潮之后,没有实力,被搁浅在沙滩上的将是大多数。资本的涌入会加速行业的淘汰和洗牌。 而之所以会退潮,还在于资本的短期逐利与行业发展的不确定性有关。区块链未来会发展成什么样?什么时候能广泛落地,基础设施能不能得到突破,这些都是高度的不确定性。理性与非理性之间的巨大落差,一旦资本突然意识到问题而踩刹车的时候,就是飞猪掉地上的时候。 

五、假大空、喊单、模式要注意了。 

洗牌还是算好的。是资本和市场发展的必然产物。 

怕就怕什么呢?清场。 

如果炒-币热过分了。比如说因为zjp、模式、喊单等出现了严重的人生伤害、群-体-性事件。甚至借着国家鼓励区块链而大肆包装、大肆敛财,这种甩锅“国家鼓励区块链”的行为,怕是不行的。 过去还能好坏都在一个锅里炖,谁也分不清谁。以后不一样了。

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