「区块链通识课」:为什么股神巴菲特说比特币是金融行业的“老鼠药”? | 第6讲

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每个人对世界的认知也不尽相同,当然不可能所有人都会认同比特币,世界也正是因为不同而精彩。

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关于比特币的来龙去脉,相信你听完了以上几节课,会有一个比较模糊和初步的印象了,对于比特币的价值和未来发展方向,众说纷纭,有人看好,有人观望,有人唱衰。在唱衰的人群里,不乏“股神”巴菲特和他的老搭档查理·芒格,以及微软的比尔·盖茨等知名人士。

巴菲特被称为美国“股神”,是一位世界级的投资大师。巴菲特2000年起,每年拍卖一次与他共享午餐的机会,最高曾经拍卖到345万美金。如今依然有很多人像朝圣般去竞拍,比如OPPO、vivo幕后大老板段永平,“中国私募教父”之称的赵丹阳等等,他们都参加过巴菲特午餐。但外界较少关注的是,巴菲特本人和比特币的积怨已久。

早在2014年,当大多数人还不知比特币为何物时,巴菲特便已经开始讨伐比特币,在接受采访时,他劝所有人远离比特币:“它基本上只是一种幻影,是转移资金的一种途径”。如果有人提到比特币具有巨大的内在价值,巴菲特会把它听成一个笑话。

2017年11月,巴菲特在《福布斯》杂志上刊文称,比特币是个“不折不扣的泡沫”,“它根本就没有意义,这东西居于监管之外,居于控制之外,无论是美国联储还是其他的央行,都无法监测。我对这件事根本就不相信。我认为它迟早要彻底崩盘。”

在2018年的伯克希尔·哈撒韦公司股东大会上,九十岁的巴菲特称加密数字货币不会有好下场,比特币本身没有创造任何东西,“你全部指望的,不过是下一个买家以更高价接盘。巴菲特的老搭档查理·芒格甚至说,应该像躲瘟疫一样避免比特币。

几天后,比尔·盖茨接受美国CNBC电视台采访时说,“作为一类资产,比特币没有产生任何东西,所以你不该指望它会涨。它纯粹是‘博傻理论’那一类的投资,有机会做空它。”

比尔盖茨说到的“博傻理论”,指的是在股票、期货市场等资本市场中,人们之所以完全不管某个东西的真实价值,而愿意花高价购买,是因为他们预期会有一个更大的笨蛋,会花更高的价格从他们那儿把它买走。通俗讲,“博傻理论”实际上就是大家经常说的“击鼓传花”。在比尔盖茨心里,比特币就是一场“击鼓传花”的游戏而已。

为什么巴菲特、芒格、盖茨这三位美国上流社会的顶层精英都对比特币嗤之以鼻?我在“王峰十问”节目中,曾经和硬币资本联合创始人老猫聊过这个问题,他的一些见解很值得我们思考,这里我也和大家做个分享:

巴菲特鄙视区块链,究其原因,是由于89岁的巴菲特拥有美国富国银行和J.P.摩根公司股东的身份,使他出于利益考虑,选择站队到比特币的对立面。

回过头来看,巴菲特过去干过两件重要的事情,一举奠定了他投资大师的地位。第一件事情是34岁的他在1964年收购伯克希尔公司,第二件事是1988年投资可口可乐。在这两件事情面前,他的其他投资可以忽略不计。所以,特定时代有特定的机会,也没有必要神化巴菲特。如果把他合适的投资年龄放在日本的泡沫期,也许就是投资失败的典型。

虽然现在巴菲特的伯克希尔公司股票市值是2220亿美金,比特币的市值还不到1000亿美金,不足伯克希尔公司市值的一半。但是,很多人把比特币看作是未来全球最大的金融系统的股票,比特币的这场世界货币实验如果成功,将对传统金融行业是个重大的挑战。

如果有朝一日,比特币市值超过伯克希尔公司的股票市值,对于坐享传统金融行业红利的伯克希尔的投资者来说,可能会带来信心的溃败,巴菲特的神话将不复存在,这才是巴菲特们气急败坏的原因。

虽然比特币的出现,让巴菲特、盖茨等大佬嗤之以鼻,但同时也让很多大佬看到了孕育的新机会。这其中,为比特币摇旗呐喊最有力的当属硅谷风投教父蒂姆·德拉普(Tim Draper)。

现年61岁的德拉普,是美国风险投资传奇家族的第三代传人,从1985年开始,他创建了德丰杰(DFJ)风险投资基金。谷歌CEO 埃里克·施密特曾经这样评价他“如果你想从硅谷人身上吸取经验教训,你不可能获得比德拉普家族更完善的一手资料。”德拉普投资了150家科技企业,包括Hotmail、百度、Skype,德丰杰基金也是特斯拉与SpaceX的早期投资者。

德拉普认为,“人类正在大跨步进入一个全新的时代,过去是铁器时代、机器时代、互联网时代,现在是比特币时代。这次浪潮比历史上任何一次都大,它是全球性的。” 他一直都很看好比特币,在2014年的一场拍卖中,德拉普一举买入了约4万个的比特币。之后,比特币价格轮番暴涨,后来最高创下了2万美元的单价。但德拉普并没有卖掉自己的比特币,他依然十分看好这种新兴资产的长期前景。甚至,他还曾预测,到2022年,比特币的价格将达到25万美元。

再来看看另一位大佬对比特币的态度,他是华尔街的传奇人物——摩根大通的董事长兼首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)。摩根大通是美国最大金融服务机构之一,管理的总资产有2.5万亿美元之多,能驾驭这样的金融庞然大物的人,自然非等闲之辈。

2017年,杰米·戴蒙就公开批判了比特币,他说:“比特币泡沫将比郁金香泡沫更糟糕。它不会有好的结局,有人会因它而丧命。”说完还补刀一句,他会解雇任何被发现的参与交易比特币的交易者,因为比特币是“愚蠢的”。

但是,一年之后,杰米·戴蒙对比特币的态度有了180度大转弯,他对自己一年前公开发表过对比特币的那一番言论表示后悔我一直认为,当比特币规模变得真的很大时,各国政府都会感受到。与其他人相比,我只是有一种不同的观点罢了。

像蒂姆·德拉普、杰米·戴蒙等支持比特币的名人还有很多,比如推特CEO杰克·多西、特斯拉CEO埃隆·马斯克、苹果公司联合创始人斯蒂夫·沃兹尼亚克、Paypal联合创始人彼得·蒂尔等等,在这场传统金融与比特币新经济观念之间的较量中,这些人和反对比特币的人群形成了鲜明的对比。

每个人对世界的认知也不尽相同,当然不可能所有人都会认同比特币,世界也正是因为不同而精彩。或许,比特币成为了新、旧投资观念世界的一道分水岭,至于谁对谁错,还是交给历史做个评判吧。

最后,说一则趣事。有国外网友通过对比看空比特币与看好比特币精英的年龄数据,得出了一个结论:看好比特币的精英们平均年龄56.6岁,而不看好比特币的精英人群平均年龄69.3岁,平均年龄相差13岁。这能说明什么问题呢?我想,还是留给你思考吧。

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