USDT拥抱以太坊,Tether公司究竟赚了多少钱?

老夫子
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最近 Tether 又因为被集体诉讼火了。作为圈内一个“众矢之的”,Tether 常常因为 USDT 发行和背后锚定资产的不透明而备受诟病。

最近 Tether 又因为被集体诉讼火了。作为圈内一个“众矢之的”,Tether 常常因为 USDT 发行和背后锚定资产的不透明而备受诟病。

 

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增发过程

Tether 的增发分为铸币(Authorized)和派发(Issue)两个环节。

一般来说,Tether 会先在链上增发一定数量的 USDT,这也会被各家媒体监测报道;再将 USDT 打入基金会账户,并在其官网进行透明公示“Authorized but not issued”(已经铸造但未派发)。按照官方的说法,此时的 USDT 并未流入市场,只有真正收到汇款的 USDT 才会流入市场,

通过了 Tether KYC 验证后的用户,可以提交申请,向 Tether 进行法币转账,个人业务门槛是 10 万美元。而对于机构用户来说,如果体量较大,则需要提前联系 Tether 以让其增发相应的 USDT。

 

增发的USDT流向

根据 DIAR 研究报告,大部分增发的 USDT 流向了中国交易所。

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(USDT 链上转移至各交易所的地区分布% -DIAR)

其中在 2019 年第二季度这个数字占比上升到了 62%;与此同时,美国交易所对于 USDT 的需求从 2017 年第四季度的接近 40% 下降至不足 5%;到第二季度为止,2019 年中国交易所的 USDT 交易额超过 100 亿美元,美国仅交易了 4.5 亿美元的 USDT。

另外,自 2019 年以来,USDT 的交易量与交易所报告交易量呈一致的上升趋势,即全球的加密货币交易量在 2019 年确实在快速上涨。

 

Tether的正负溢价

长久以来,不少投资者喜欢将 USDT 的正负溢价当成交易的风向标。

USDT 的正溢价即指其价格超过 1 美元,负溢价是指其价格低于 1 美元。

而其产生的根源,其实就是买卖行为。如果一段时间内,市场大量买入 USDT,则会导致价格出现正溢价,大量卖出则会导致其出现负溢价。

因此,很多人在看到 USDT 出现正溢价时,会认为是场外资金开始入场购买 USDT,并乐观推断加密货币会因此上涨,从而做多,这其实是有一定根据的。

 

CoinMarketCap 数据显示,USDT 处于负溢价的时间还是很少的。

2018 年 10 月,Tether 就遭遇信任危机,彼时 USDT 一度暴跌 10%,低至 0.869 美元。该投资者曾买入上百万元的 USDT,最后 USDT 价格恢复到 1 美元左右, 获利数十万元。

“USDT 负溢价则会促使 Tether 收回 USDT,进行销毁(控制币价)。”赵东表示,在 2018 年的 10 月的危机中,Tether 公司最后销毁了 5 亿枚自有 USDT,以稳定币价。

 

Tether 总盈利 8千万美元

今年 5 月,Tether 以及 Bitfinex 母公司公布了 2018 年总收入超过 4.1 亿美元。这其中又有多少属于 Tether 呢?4.1 亿美元全是 Bitfinex 的利润,并未囊括 Tether 。

Tether 究竟收入多少,似乎成了一个谜?

在 Tether 官网中虽然并未明确列出利润,但有一项名为「Excess of Assets over Liabilities」(超过债务资产),可以理解其自成立以来的利润,约为 8400 万美元。换言之,Tether 的利润规模,甚至都比不上三大交易所 2018 年利润的四分之一。

Tether拥抱以太坊

数月以来,Tether 一直将 USDT 的发行重心从 OMNI(比特币网络)向 ERC20(以太坊网络)转移,9 月份 Tether 发布了正式转移公告,意味着 ERC20-USDT 正式取代 OMNI-USDT。其中,9 月 12 日,Tether 一次性就将 3 亿枚 USDT 从 Omni 迁移至 ERC20 协议上。

 

而在9月到10月,比特币价格也处于一个整体盘整,波动率相对有限,且成交量向下的阶段,市场本身对 USDT 的需求有限。而泰达公司正处于舆论争议的风口浪尖,也一定程度上对泰达公司的 USDT 发行节奏有所影响。面对市场争议,泰达公司在 USDT 增发策略上的调整和市场、以及舆论影响,也值得进一步观察。

 

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笔者已做好捡钱准备。

 

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