回望2019:实体落地项目将成市场新宠,「劣币」再难驱逐「良币」

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经历过一轮轮泡沫洗礼的投资者,开始变得更加理性,「去虚向实」即将成为新一轮投资基调。

导语:

时间如白驹过隙,转眼间2019年已经快要走完。

回顾今年的一个个热点,博链财经(ID:boliancaijing)发现,虽然 IEO(首次交易所发行)、模式币曾经大为火热,但繁华落尽,只留下一地鸡毛:超过70%的项目最终破发,超过15%的项目跌幅大于99%,接近归零。

问题背后的根源在于,多数区块链项目仍然是空气:只知道吹嘘概念,不能落地应用;即便是落地项目,也只是为了落地而落地,用户群体并不广泛,不能持续产生营收。

泛滥的空气项目,对于整个加密市场的发展也是一颗毒瘤。它们不光掏空了存量资金,更是给整个加密市场蒙上一层阴影。不少圈外的人,正是通过各种负面新闻了解加密货币的。

好在,经历过一轮轮泡沫洗礼的投资者,开始变得更加理性,「去虚向实」即将成为新一轮投资基调。

一方面,项目必须能够落地应用,诸如币乎(KEY)、TAC溯源链等能够与实际生活产生联系并落地的项目应该留意;另一方面,已经落地并持续能产生营收的项目,诸如Gomics(GOM)、Ripple(XRP)等,更加值得关注。

从今年平台币的受宠可以发现,未来能产生营收的项目,必将在市场中书写自己的传奇故事。

模式破灭,市场「去虚向实」

今年币圈最热的词,无外乎两个:IEO以及模式币。

IEO

年初,加密交易所币安重启IEO。

IEO全称为“Initial Exchange Offerings”,中文翻译是「首次交易所发行」。这是在ICO(首次代币发行)、IFO(首次分叉发行)之后,币圈又开始流行的众筹募资方式。

币安的首期IEO项目BitTorrent(BTT)上线后,10倍的涨幅也给彼时寒冷的加密市场点燃了一把火。

看到了IEO造富效应对投资者的吸引力后,各大交易所开始效仿,纷纷推出了自己的IEO平台:火币的Prime、OKEx的Jumpstart 、Bibox的Orbit ……

一时之间,市场上充斥着几十个新项目。看似给了投资者更多的选择,然而热闹过后,却发现一地鸡毛。

据媒体统计,截至2019年10月10日,币安、火币等17个交易所一共上线了87个IEO项目,募资金额超过了2.95亿美元,折合约20.9亿人民币。按照最高回报率计算,该笔资金最高时达到了13.59亿美元,如今只剩3.25亿美元,缩水了76.09%。

另外,87个项目中有3个项目亏损99%,接近归零,亏损超过50%的有41个,没有亏损的有33个。投资回报率的中位数是-45%,这意味着绝大多数投资者是亏损的。上述亏损数据还只是以发行价购入,如果是在二级市场买入,亏损幅度更高。

模式币

IEO 逐渐转凉之后,另外一种玩法开始盛行——模式币。

简单来讲,模式币就是通过营销,配合各种利好消息(节点分红、锁仓、合伙、裂变等)在二级市场进行拉盘,随着币价走高,忽悠韭菜入场接盘,最终崩盘的项目。

模式币最为代表的项目,当属贝尔链(BRC)以及闪链(SHE)。前者的模式是玩游戏盘拉人头投资分红,涨幅最高36倍;后者的模式是「资金盘+传销」的玩法,最高涨幅35倍。

然而,毫无例外地,二者最后都崩盘了,如下图所示:

(BRC价格走势)

(SHE价格走势)

此外,近两日备受争议的项目PGS也属于模式币之列。在过去一个月,PGS涨幅达到1200%,中途没有回撤,但在近两日突然暴跌超过50%,引发维权。

(PGS价格走势图)

根据博链财经(ID:boliancaijing)统计,目前模式币项目共计56个,其中80.3%的项目拉盘时间不超过一个月,只有不到5% 的项目拉盘时间超过3个月;其中,71.4%的项目最大跌幅超过90%,15%的项目最大跌幅超过99%,接近归零。

归根到底,无论是模式币还是IEO,项目最终破发的根本原因,还是在于没有落地实体支撑,没有正经的技术突破,纯靠利好消息拉盘,币价最终沦为击鼓传花的游戏。

价值支撑是关键

在经受一系列风雨的洗礼后,机敏的投资者开始抛弃空气项目,转而进行价值投资,寻找有着价值支撑的项目。于是,平台币成为大家眼中的香饽饽。

从价格表现来说,三大交易所平台币今年最高涨幅依次是:BNB(+547%)、OKB(+543%)、HT(+395%);目前涨幅依次是:OKB(+255%)、HT(+231%)、BNB(+197%),三大平台币收益远远跑赢了比特币(+120%)。

从价值支撑上来说,平台币价格的上涨,来源于平台币应用场景的扩大,但最核心的还是交易所业务的扩大以及利润的增长。相比于其他区块链项目,目前(头部)交易所的利润空间无疑是最大的,也很好地支撑了币价的上涨。

“只有平台币等一系列能够落地产生利润的区块链项目,才能撑过熊市,才是下一轮增长的爆发点。“加密研究员叶均剑表示。

从今年平台币以及模式币、空气币截然不同的走势来看,市场已经开始「去虚向实」。虽然短期内市场可能面临震荡下行的局面,但对于未来发展而言,刮骨疗伤的阵痛是必不可免的,这是自我痊愈、自我疗伤的过程。

在市场的振荡期,也给了投资者们更多的时间,去发现真正有价值支撑的项目。

一方面,不玩概念,真正可以落地应用的项目应当重点关注;另一方面,已经落地并能持续产生营收的项目更应成为投资的观察仓。

那么,哪些项目会在未来有着更广阔的市场和出路呢?

蓝海领域,谁主浮沉?

非小号数据显示,包括内容版权、数据经济等在内,目前加密货币共有25个概念板块,浩如烟海的项目,也让投资者看得眼花缭乱,更加无从分辨究竟哪些是优选项目,哪些又是空气项目。

博链财经(ID:boliancaijing)在各地政策和相关领导人的讲话中,也发现了有四个方向未来可能会迎来爆发,并列举了该细分领域的龙头项目,其中绝大部分已经产生营收:

  • 内容版权:Gomics(GOM)

  • 支付概念:Ripple(XRP)、XLM

  • 公证防伪:TAC溯源链 与 公证通

  • 社交通讯:币乎(KEY)

接下来,我们将一一为读者介绍。

内容版权

随着社会制度的完善,社会以及创作愈发重视版权的保护,主打版权保护的区块链项目也不少。

在今年国家互联网信息办公室先后公布的两份区块链备案企业名单中,博链财经(ID:boliancaijing)发现,主打内容版权的区块链项目超过40多家,其中不少还是上市公司,比如安妮股份。相关企业因为这一概念,股价飞升。

内容版权被资本市场看好,未来可能会有大量的资金流入这一产业。

然而,这些区块链概念股以及区块链内容版权项目,多数都只是概念,尚未有实体项目落地。

一般而言,从项目立项到落地乃至产生营收,一般需要超过一年以上的时间。

因此,越是越早落地的项目,先发优势越大,比如韩国区块链项目Gomics(GOM)。

Gomics是一个娱乐与区块链结合的生态平台,期望通过区块链智能技术,改变原有内容平台利益分配不合理的情况,允许内容创作者无需通过中心化平台渠道分发获利,可直接与消费者和广告商建立联系;同时平台进行版权保护、内容存储和智能化分发,使创作者可以自由生产,为创作者和用户打造一个更加公平高效的创作分享环境。Gomics 期望实现价值公平衡量,价格公开透明,让真正贡献流量和价值的创作者获得应有的收益。

简单来讲,在Gomics平台上,创作者与消费者可以直接对接,减少中介;这样的好处是,消费者为内容进行的付费大部分归创作者所有,提高了其收入;并且消费者也可以通过看广告获得相关收入,形成双赢的局面。

此外,创作者的内容版权也并不会被盗用,链上存证可以帮助创作者进行确权和维权。

从价值层面来说,Gomics 作为一个内容平台,已经锁定了大量的用户和流量。

博链财经(ID:boliancaijing)了解到,Gomics 的 Beta 版已上线测试,正式版计划于今年 12 月份上线运行。上线后,漫画业务利润会定期销毁代币GOM。

Gomics计划到2025年为止,将GOM总量从7500万销毁⾄2100万,与比特币的最⼤供应量一致。

此外,Gomics 目前已和多家韩国、中国知名网络漫画平台建立深度合作关系,如韩国的 Toptoon、Toomics(850 万用户,月点击量 1 亿,MAU 1000 万)、Anytoon,中国的腾讯动漫、网易漫画、快看、MangaX、漫画人等,这些平台上的漫画会陆续上线Gomics。

从二级市场走势来看,CoinMarketCap数据显示,Gomics (GOM)目前投资回报率为230%,远远高于比特币等主流币走势。

从项目未来发展来看,项目创始人Demian Han有着丰厚的社会资源,可以为项目带来更广阔的发展。Demian 毕业于韩国大邱大学,2016 年进入加密货币领域,任 Cryptocurrency 分析师,创建韩国活跃加密社区 CoinPlanet,任职 CEO,CoinPlanet 则是 Huobi Korea 官方市场合作伙伴。

此外,从市场前景来看,2017年韩国漫画市场规模达到63亿人民币,以每年10%的速度增长;而中国市场更是一片蓝海,亟待开拓。

从投资偏好来说,加密市场更青睐已经落地应用并能产生营收的项目,娱乐产业的未来利润以及利润率都会是一个非常客观的数字,自带应用的Gomics也将成为市场新宠。

相比之下,另外一个从事内容版权的项目,则显得有些局限,那便是RMC漫游链。

打着二次元 IP众筹孵化名头的RMC,诞生至今,只推出了一款名为《三国农庄》的手游。其中RMC的应用场景非常狭小,只能在游戏里充当代币使用。

在体验该手游后,笔者发现游戏体验相当不好,操作时候容易卡顿,剧情毫无吸引力;此外,游戏玩家较少,互动较难。

正是有着种种问题,RMC代币价格也出现瀑布式下跌,最高跌幅超过70%,引发投资者维权。

内容版权未来将会是一个非常大的蛋糕,市场也会对先行者给予回馈。

支付概念

目前,非小号收录的主打「支付概念」的加密项目,共有100个,这也是项目最多的概念板块。

背后的根源在于,区块链天然带有金融属性,不少项目自诞生之初,便只会讨巧,只知道利用链上转账作为噱头。

换言之,「支付概念」门槛最低,项目最多。虽然行业前景看好,但项目要想在千军万马中杀出,还是很有难度的。

真正让「支付概念」走出加密货币圈,更为外界所熟知的,不是比特币,而是Facebook的Libra项目。

今年5月,社交媒体巨头Facebook宣布进军加密世界,将推出稳定币项目Libra,主打全球范围内的支付。彭博社称,Facebook是要打破各国央行专属铸币权,Libra可能成为新的全球货币。

笔者一位从事传统金融的朋友,也是通过Libra了解到加密货币可以用作支付。此前在其看来,比特币只是炒作的工具,对其转账支付并不了解。

不过,Libra还是遭到了全球各国抵制。前几天,G7集团报告就宣布要对全球稳定币进行更严格的审查;上个月,德国、法国就已经在公开场合旗帜鲜明地表达了自己的立场,不会允许 Libra 项目推行;今年 7 月,美国总统 Donald Trump 表达了对该项目的厌恶,而美国财政部长 Steven Mnuchin 则坚称 Libra 项目会对国家安全构成严重威胁。

总的来说,不管最后Libra能不能通过,对于「支付概念」而言都是一大传播。回到区块链领域原生项目,目前「支付概念」做得好的,大概只有Ripple(XRP)和Steller(XLM)。

从发展方向而言,二者主打的都是跨境支付,其应用场景虽然涵盖的市场极其广阔,但其领域都非常聚焦、具体,并且它们主打的应用不是全新的应用而是传统应用,在技术实施上不是难题。在过去几年中,我们看到二者经常会和一些国际银行以及金融机构合作。

其中,Steller背靠IBM,2018年IBM表示已经成功使用Stellar公链解决了跨境法币实时转账时,该项目涉及太平洋和大洋洲银行网络(包括澳大利亚和新西兰的银行)。

而Ripple背靠Ripple Labs,西联汇款、巴基斯坦银行、伦敦的汇款公司 Xendpay等等传统机构都是其合作伙伴。

从二级市场来说,XRP 和XLM 目前的排名都还不错,市值排名分别是第三和第十,都是标准的“主流币”。只是在今年的小牛市中,二者最高涨幅分别是53%和86%,远远落后其他主流币。

另外,值得注意的是,XRP虽然合作众多,但真正用到瑞波币的情形极少,所以瑞波在实际中的应用并不明显,公司的收益更多来自卖币。在今年第三季度,XRP销售额为6624万美元,季度销售额环比下降73.7%,说明卖币也并不可靠。

而恒星虽然表现也背靠金主,但表现平平,没有大的亮点。

公证防伪

近年来,随着生活水平的提高,人们开始更加注重生活品质。

与人们对健康生活向往相矛盾的是,食品、药品等领域却频发安全事故。去年7月,长春长生生物公司发生狂犬病疫苗生产记录造假事件,引发社会关注。

根据权威统计机构Gartner数据,全世界受假冒伪劣产品影响的市场达到了 3000 亿美元,每年假冒伪劣产品的成交额已占世界贸易总额的 10%。防伪溯源市场广阔,但真正落地企业却少之又少。

(追溯和防伪业务应用)

随着区块链概念的传播,区块链公开透明、不可篡改的技术特性开始受到关注。人们想借区块链技术实现产品溯源,从而保证产品的真实性和安全性。以太坊创始人 V 神 (Vitalik Buterin) 也曾表示,“溯源”业务是非常棒的区块链落地应用。

目前,包括京东、蚂蚁金服在内的企业纷纷入局区块链溯源产业。

「公证防伪」是区块链的又一大刚性应用,不过目前非小号仅收录了10余个项目。

而在网信办的备案名单中,「公证防伪」是继「内容版权」之外,另一个热点领域,两次备案企业总计超过30余家。

当然,这些项目多数是不发币的,对于投资者而言意义不大。我们也在区块链原生项目中,找到了两家专门做公证防伪的企业——TAC溯源链与公证通。

TAC,即Traceability Chain(溯源链 ),成立于2018年初,也是首批区块链备案企业之一。

溯源链是通过区块链技术搭建的溯源公链,利用区块链独特的不可篡改的分布式账本记录特性,构建溯源云平台,通过落地项目的子链及对应 DAPP 应用来解决企业在商品生产、流转、分销、终端消费过程中的信息溯源、防伪验真、精准营销难题,为技术开发者提供快捷高效的开发云服务集合,为品牌企业和消费者解决“可信任”难题。

从价值支撑来说,TAC项目发展良好。2018年6月30日,TAC主网上线。此后,基于主网搭建的TAC生态陆续建立,包括:2018 年度共发布 10 个版本Dapp「星城」,目前星城居民突破14万;2018 年度共发布 4 个版本「Ttoken 钱包」;主网上线同期发布区块链浏览器(点击登陆) ;2018年10月15 日TAS溯源平台(点击登录)正式上线。

但从币价走势来看,今年以来,TAC目前涨幅100%,年内最高涨幅曾一度达到1300%,最大跌幅超过80%。虽然项目发展前景较好,但庄家控盘严重。

除此之外,溯源领域另一个有名的项目便是公证通(Factom),该项目成立于2014年。

公证通旨在借助区块链技术,为大型的私营或公有机构安全地存储数据。公证通将这些数据进行编码或者生成数据的独一无二的特征码(哈希),然后将其存储在公证通系统内不可篡改的分布式账簿中。账簿中的这份不可篡改的数据可以被用来作为某份数据的“存在证明”,也可以为未来的商业活动提供“事实来源”。利用区块链技术帮助各种各样应用程序的开发,包括审计系统,医疗信息记录,供应链管理,投票系统,财产契据,法律应用,金融系统等。

虽然是老牌项目,但今年以来跌幅高达-63.25%。

社交通讯

传统的社交通讯,一直是大公司所把持着。进入区块链时代,大公司也想入局——Telegram将要推出TON,发行Gram代币。

不过,与Facebook的境遇一样,Telegram同样遭到SEC的围追堵截。目前,美国纽约南区地方法院将美国证券交易委员会(SEC)对Telegram的TON项目及其Gram代币的禁制令听证会推迟至2020年2月18日-19日。

Telegram在致投资者的信中,鼓励投资者将美国证券交易委员会(SEC)延期听证会视为“积极的一步”。信中坚称,在此之前,公司不会发行Gram代币。

回到区块链原生赛道,社交通讯领域,聚集的区块链项目也并不在少数。其中,Steemit 是区块链内容平台的鼻祖,再有加拿大社交通讯平台KIK。

然而,二者都面临很大的问题。对于Steemit来说,其奖励机制设置的并不完善——用户分享之后可以获得代币奖励,而这也无形中吸引了很多的水军(羊毛党),导致平台内容质量下降,最终倒逼用户离开。

目前Steemit发展已经陷入瓶颈,代币价格低迷,近一年来代币价格下跌83%,近半年下跌65%。

另外一个项目Kik,今年6月,Kik被美国证券交易委员会(SEC)起诉因其针对美国人进行ICO,涉及资金或达到1亿美元。最新消息是,Kik消息应用程序已经被Whisper控股公司MediaLab收购。

对于中国币圈用户而言,币乎则是大家最为熟知的一个内容社交应用。一方面,其创始人咕噜作为以太坊社区早期参与和建设者,见证了以太坊社区的发展。在早期,咕噜带来的大V也为币乎带来不错的流量。

再者,从实际发展来说,币乎目前已经成为中国区块链圈最大的内容社区应用平台,注册用户上百万。

作为代币驱动的代币投资者垂直社区,在币乎,用户的付出和贡献将获得相应的回报。币乎将引入KEY ID,以实现平台的透明化运作。KEY是币乎的区块链代币,代表币乎及其周边生态的使用权。

从币价走势来看,KEY今年最高涨幅超过600%,目前涨幅为160%。

机会犹存,风险更大

除了上述所讲的四个方向,值得重点投资。另外三个方向,也值得关注,但风险更大。

物联网

所谓物联网(The Internet of Things,简称IOT),是指通过各种信息传感器、激光扫描器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、 连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化 学、生物、位置等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。

运用区块链技术对物联网行业进行改造,并不是一个颠覆的过程,而是一个融合的过程,是物联网产业像融合云计算、大数据、人工智能技术一样,来融合区块链技术,运用区块链技术去解决或完善物联网产业中的某些环节或问题。结合物联网发展自身面临的问题,区块链主要运用的方向现在看来有:数据安全隐私保护和新商业模式探索(数据交易结算)两方面。

然而,目前物联网本身都受限于技术的发展,整个产业规模还很小,更不用提区块链的应用了。甚至,某种程度上可以讲,区块链在其中并不是不可或缺的。

这也导致,一些主打物联网概念的项目,诸如沃尔顿链(WTC)、量子链(QTUM)、RUFF等,发展前景受阻。

目前来看,只有MIOTA的发展有突出重围的迹象。此前,MIOTA相继宣布和奥迪、保时捷在车辆监测方面合作,与Primority合作监控食品供应链中的食品安全等。

从币价来说,MIOTA目前市值排名第16名,今年内跌幅23%。

数据经济

目前我们的数据都是被各种滥用的,所有权和使用权都不在我们手上。

而区块链具有极强的保密性,在交易数据的时候,可以有效的保护个人隐私。比如某个大数据公司想统计很多人的某种行为数据,我们就可以只出售给他那部分行为的数据,而不用透露我们的真实身份。这样对双方都是有利的,我们个人保护了自己的隐私,而数据公司采集到了更加真实可信的数据。

可以说,数据经济的本意其实是帮助每个人掌控数据以及让数据变现。然而,在实际运行中,数据经济却变了味。相关企业只用一点点蝇头小利,便轻而易举地获得了公民的隐私数据,并对数据进行二次乃至多次售卖,所得收入全部归企业所有,个人并非参与分成。

数据经济的典型代表,便是公信宝(GXC)。最早曾于2018年体验过公信宝,彼时需要收集用户手机淘宝数据、学信网数据等。鉴于存在风险,当时并未完成所有数据上传。

今年9月12日,据媒体报道,公信宝被杭州市公安局西湖分局古荡派出所贴上封条,未透露被查原因,但可能就是与数据隐私有关。

毕竟随着社会的发展,人们对隐私的重视程度正在上升,我们并不想将自己的数据从A企业转到B企业手上贩卖。

从币价走势来看,过去3个月,GXC跌幅达到70%。

游戏概念

游戏产业一直以来是利润率最高的产业之一,也是互动性最高的C端产品,区块链企业也争相入局,但真正想要玩得出彩并不容易。

尤其是目前区块链游戏的门槛较高,游戏体验并不好,更难吸引用户进行变现。

于是,一些区块链项目披着游戏的外衣,实则是一个资金盘,坑完用户就跑路,其中以贝尔链(BRC)为代表。

简单来说,贝尔链就是一个区块链游戏平台,靠着炒作区块链概念进行营销,他们的套路就是:锁仓+拉盘。

一方面,贝尔链通过发布游戏,让用户在游戏中用主流币换贝尔链代币,锁住流通盘。这些币可以玩游戏、赌博,庄家通过控制胜率,可以收回大部分代币;另外,鼓动用户把币锁仓,再次减少市场上流通盘。

等到市场上流通盘小了,再上线一些小的交易所,自己拉盘。拉盘的钱,就是之前募资以及用户充进游戏里的。

而这时候,用户没有币,发现价格涨了也很开心,更舍不得卖,他们再鼓动用户继续投入。靠着这种手段,今年4月,贝尔链10天内涨了5倍。

可是今年8月,贝尔链突然崩盘。目前,贝尔链3个月跌幅达到80%,崩盘项目请远离,不要抄底。

总结

本文提及了众多的区块链项目,大多是有着实际应用支撑的,并在未来能够持续产生营收。

对于一些空气项目以及崩盘项目,建议广大的投资者远离。

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