嘉楠耘智已向SEC秘密递交上市申请,募资金额2亿美元

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嘉楠耘智的上市之路可谓颇为坎坷。

据IPO早知道消息,全球第二大比特币矿机生产商嘉楠耘智据称已向美国证券交易委员会(SEC)秘密递交了上市申请,募资金额2亿美元。

这也意味着,嘉楠耘智成为了国内三大矿机生产商中(其他两家分别为比特大陆和亿邦国际)第一家正式赴美IPO的“矿机巨头”。 

公开资料显示,嘉楠耘智是一家复杂计算问题提供先进半导体解决方案的无晶圆厂IC设计公司,主要以AvalonMiner(阿瓦隆)品牌供应及销售为比特币挖矿而设计的系统产品。 

 嘉楠耘智的上市之路可谓颇为坎坷,此前就曾尝试过多种渠道登陆资本市场。 

首先是在2016年曾试图通过“借壳”的方式登陆A股。 

2016年6月,深交所创业板上市公司鲁亿通电气曾发布公告称计划重大资产重组,拟作价30.6亿元(其中现金支付10.61亿元、发行股份支付19.99亿元)从嘉楠耘智现有14名股东手中收购全部股权,合计交易价格为 30.6 亿元。该交易后因“借壳”之嫌被深交所叫停。 

随后在2017年8月,嘉楠耘智再次寻求在新三板挂牌上市。不过时运不济的是,当年9月政府相关部门开始禁止境内一切加密货币交易和ICO,嘉楠耘智也在当年10月和11月连续四次收到股转公司询问意见,均被问及政策环境的影响和公司持续经营的能力。嘉楠耘智最终在次年3月主动放弃挂牌。 

2018年5月,嘉楠耘智卷土重来,这次选择的是香港市场。5月15日,嘉楠耘智正式向港交所递交了招股申请,拟以红筹形式在香港主板上市,摩根士丹利、德意志证券、瑞士信贷和招银国际担任联席保荐人。6个月后,港交所官网将嘉楠耘智的上市申请归为“失效”一列,上市之路再度折戟。 

根据该份招股文件,嘉楠耘智在2015年、2016年和2017年营收分别为0.48亿、3.16亿和13.08亿元人民币;毛利则分别为0.14亿、1.32亿和6.04亿元人民币;毛利率分别为29.1%、41.7%、46.2%;税后利润分别达到0.02亿、0.53亿和3.61亿元人民币。 

招股文件同时显示,截至彼时嘉楠耘智三位创始团队持有超过50%的股份且分配较为平均:创始人兼CEO张楠賡持股17.60%、联合创始人兼CFO李佳轩持股17.20%、联合创始人(主要负责技术)刘向富则持股17.61%。

 



不过在今年2月,嘉楠耘智的工商信息发生变更,刘向富不再担任公司高级管理人员。根据国外区块链资讯网站Coindesk援引知情人的消息,刘向富已离开日常管理职位,并不再担任执行董事会成员;而嘉楠耘智方面则予以否认。另有媒体报道,刘向富的离开是因为与公司整体战略发生了分歧。 

今年3月11日,嘉楠耘智宣布完成数亿美元的新一轮融资,投后估值达数十亿美元。 

针对该轮细节不详的融资,Coindesk再次爆料称这轮融资并没有新的投资方进入,皆为老股东追加投资

除了今年3月的这轮融资,嘉楠耘智此前最受关注的一轮融资为2017年5月获得来自锦江集团、趵朴投资、暾澜资本等近3亿元人民币(4300万美元)的投资,该轮投后估值近33亿元人民币。今年1月胡润研究院发布的《2018胡润大中华区独角兽指数》显示,嘉楠耘智的估值为150亿元人民币。 

今年6月21日,另外两家“矿机巨头”的上市进展巧合地在同一天有着截然相反的最新动态。其中,比特大陆被彭博曝出将恢复IPO计划赴美上市;而亿邦国际的香港上市申请被港交所官方列入了失效名单。根据C叔随后得到的消息,亿邦国际同样已经考虑前往美国上市。 

如果按照彭博的消息,比特大陆预计也会在近日正式递交IPO申请。究竟谁能成为国内第一家赴美上市的矿机巨头,资本市场又是否会接纳该类型的企业,C叔也将继续关注。

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