空中课堂 | 牛市还需要量化投资么?

火星量化大师·热度: 12372
国内的量化投资环境亟待升级,而且市场增长空间潜力巨大。

本文由猎云财经原创整理

“国内的量化投资环境亟待升级,而且市场增长空间潜力巨大。”

出品 | 猎云财经

整理 | 梦月

7月11日20点,猎云财经空中课堂第38期邀请到了火星技术合伙人、火星量化大师负责人许波,他为大家带来了精彩、有料的线上分享。本期活动主持人为猎云财经商务总监张修涤。

以下为分享实录(经编辑整理):

修涤:今晚我们请到的嘉宾是火星量化大师的负责人许波,有请我们今晚的嘉宾闪亮登场!

许波:首先感谢各位业内朋友的捧场。介绍一下我自己,我叫许波,火星技术合伙人,火星量化大师产品负责人。

我之前主要负责火星生态产品研发工作,17年软件产品开发和管理经验,前蓝港互联网产品中心总经理,视界触动联合创始人兼CTO; 曾供职索尼、联想、摩托罗拉等多家知名科技公司,2014年获得索尼移动最高创新金奖,并代表中国参加索尼全球创新展。

总而言之,我就是一个研发出身的IT人

01

国内量化市场空间巨大

修涤:首先请许总简单介绍下火星量化大师。

许波:火星量化大师是火星在加密数字资产管理领域的一次大胆的探索和尝试。依托共识实验室举办的比特币量化超级联赛,我们认为,为投资者和量化团队搭建信息服务的桥梁,通过阳光交易模式和IT风控手段打造的量化交易撮合平台。

换句话说,开放平台、透明平台、风控平台是火星量化大师作为量化投资服务平台的最重要的三大特性。

修涤:请许总简单分享下做火星量化大师的初衷。

许波:其实初衷很简单,就是想要给用户提供一个简单、可信的投资平台。

我们在产品立项之前做了大量的调研,走访了很多投资者和策略团队,可以说当前币圈的量化投资还属于刀耕火种阶段,存在很多黑箱不透明、投资不可控等问题。

另一方面,国内量化投资在整个数字货币市场估算只有5%-10%的占比,而在华尔街量化投资则占据高达70%的交易量!

因此,我们认为国内的量化投资环境亟待升级,而且市场增长空间潜力巨大。

修涤:总之,火星量化大师这个产品就是为市场量身定做的一个工具。

02

量化投资是有效的资产增值法

修涤:牛市中还需要量化投资么?

许波:这是一个很好的问题,也是很多人都有的问题。

现在比特币的行情非常好,很多人都觉得拿住比特币就是非常好的策略,但实际上大家都忽略了一个重要的概念,资产=币价X币量。

行情的上涨推高的是币价,但是并不能让你的币量增加,而量化策略就是帮助你在币量上取得增长。所以,即便在大的行情来临之时,通过做量化能获得非常可观的复合资产收益。

同样道理,如果是熊市,量化策略也可以通过币量的增加,抵消币价下跌的损失。所以,无论牛熊,量化投资都是一种行之有效的资产增值的方法。

修涤:这样看来,在上涨行情和下跌行情中都是可以做量化的。我们猎云财经之前跟火星也有过很多次活动的合作,知道火星之前一直在做量化相关的活动和比赛,是很早之前就瞄准了量化这个赛道么?原因是什么呢?

许波:是的,正如我之前所说,我们正是看到这样的市场机会,共识实验室联合火星一同主办了一系列的量化超级联赛、培训、交流等活动。我们首先通过大赛能够让好的量化团队脱颖而出,进而才能筛选出好的策略,有了好的策略,才能为普通用户提供好的产品。

大赛->好团队->好策略->好产品,正是这样的路径让我们能够不断巩固自己的优势,建立良好的口碑。

03

帮助用户做投资判断

修涤:量化这个事情目前市场上鱼龙混杂,对于小白来说很难判断,火星量化大师有什么特点和优势呢?

许波:您说的没错,此前,加密资产领域缺少公认的量化投资入口,投资者通过搜索、资讯、平台和社区都很难找到优秀的量化团队。

投资者寻找量化团队的方式,往往限于道听途说、群友打听、大师推荐等方式寻找量化投资团队,无异于大海捞针。

当前火星量化大师已经对接了148家策略团队,我们在挑选这些策略的过程中采取了很多措施确保团队信息和策略的真实性。

看下这张图大家就比较清楚了。

我们在量化超级联赛的基础上继续精选策略,只有满足一定标准的策略才推荐给用户。

解决了团队质量的问题后,再有就是如何挑选好的策略。大家看下下面这张图。

火星量化大师甄选了很多很好的策略,这些策略都有他们各自的特点,我们将策略的指标归为6个维度:最低入金、最高入金、预期收益率、最大回撤、波动率、起投时长。

但光从策略本身的特性了解还不够,还要能和用户的需求相匹配,APP在新注册登陆后,我们都会建议用户完成风险测评。

用户完成风险测评后,在6维雷达图上就能显示出当前用户对于该策略的匹配度,直观地让用户感知到该策略是否适合自己,很好地帮助用户做出投资判断。

总之,我们为用户优选了亚太乃至全球优秀的量化团队,并在产品中对于策略的运行指标以及适应度做了详细的披露,用户可以很清楚地了解策略的实际情况,进而做出正确的判断。

04

投资风险是可控的

修涤:量化交易中最重要的是保证投资人的资金安全,火星量化大师是如何保证安全性的?

许波:首先任何投资是有风险的,没有任何策略可以保证永远不亏损,但我想强调的是风险是可控的。

火星量化大师在做的就是帮助用户最大程度控制风险。我想用三个方面来讲述我们的努力:

第一:实时数据,牢牢控盘

火星量化大师通过直连交易所接口,实时获得资产净值状况,让你时刻掌握策略状态,进而做出恰当的投资决策。

第二:风险预警


我们会在行情出现异动的时候推送行情异动的通知,用户还可以根据自己的判断设定通知的阀值,例如亏损多少时进行短信通知,亏损多少时电话通知。

第三:手动/自动平仓

如果用户希望完成最后的“刹车”保护,我们也提供了手动/自动平仓的功能,用户可以根据自己的承受能力设定自动平仓的点位,火星量化大师将为用户完成最后一脚的“刹车”止损。

修涤:嗯,可以看出火星量化大师产品做的很棒,智能化、人性化!风控做的也很好!

05

最大限度保护资金安全

修涤:之前听说有量化策略团队卷款跑路的情况,火星量化大师怎么规避这样的风险?

许波:首先声明一下,卷款跑路在火星量化大师平台绝不会出现!因为我们在机制上就避免了这种问题。


火星量化大师首倡的“阳光量化模式”是根据加密资产交易市场委托交易API具有有限授权的特性,在保证本金始终存于投资者加密资产交易市场自有账号的情况下,授权量化投资机构对账户内的资金进行委托交易,但无权转移本金和提现的量化投资合作模式。

刚才主持人提到的现象,是投资者购买基金理财产品的形式。碍于缺乏监管体系,在加密资产领域,当投资者将自己的本金打入其他人账户的那一刻起,就已经无法真正掌握自己的本金安全了。

我们提的“阳光量化模式”的设计初衷是以去中心化、具有透明度、低信用成本、高包容性、支持点对点合作等理念,彻底杜绝购买中心化基金或理财产品时,遭遇基金方卷款跑路的情况。

依托对投资者需求和痛点的深入了解,火星量化大师将“阳光量化模式”进行了升级和拓展,包含“阳光本金管理”、“阳光委托量化”和“阳光交易标的”等三个层面。

这张图基本表示了我们阳光量化模式的运行机制。

下面我分别来解释一下阳光量化模式的三个概念。

“阳光本金管理”,是指在投资全过程中,投资本金始终存于投资者在加密资产交易市场的自有账户中,本金始终不托管、不转移、不离手。以本金安全的角度看,“阳光本金管理”从模式上保证了投资者本金的安全,是“阳光量化模式”的基础。

“阳光委托量化”,是指投资者通过加密资产交易市场委托交易API,授权策略方对自有本金进行量化投资;此类委托交易API是所有主流加密资产交易市场的标准API,特点是有限授权,即策略方只有发出交易指令的权限,但无权提现和转账。

“阳光交易标的”,是指在投资者与量化团队合作之初,就需要穷举约定双方可以接受的交易对,如“只能交易BTC与USDT的现货交易对、合约交易对”,又如“只能交易BTC、EOS、ETH对USDT的交易对”等。

未来我们将推动“阳光量化模式”成为加密数字货币量化行业标准,最大程度的保护投资者的资产安全。

修涤:火星量化大师还是为用户考虑了很多会遇到的风险问题。

06

通过量化获取更多比特币

修涤:火星量化大师目前支持哪些交易所?未来还有哪些计划?

许波:我们团队真的一门心思地为投资者着想,想为用户提供更好的产品。并且,支持现货交易和合约交易。火星量化大师会为投资者提供包括交易手续费优惠、点卡等多种福利,最大化保障投资者的利益。

近期的计划就是,我们正在对接FCoin的挖矿策略,以及低入金门槛的策略,可以让用户很容易地体验到量化投资的魅力!未来,我们会围绕帮助投资者决策,提供更多行之有效的辅助交易工具。

修涤:我们猎云财经从去年下半年开始关注矿圈,深耕矿圈生态,并做了矿圈老友记这个线下栏目,有看到火星量化大师白皮书中也有介绍矿场,矿场是如何跟火星量化大师结合的?

许波:火星量化大师非常适合大金额投资者进行资产管理。

自立项以来,我们始终与矿主、项目方等大额投资者充分交流,收集需求和投资顾虑,逐步迭代和验证产品。并且,也时刻进行换位思考,设想如果我们自己处于大额投资者的位置,应该得到什么样的资管服务、真正的担心是什么。

首先,大额投资者通常以风险厌恶者居多,对于本金安全、风险控制等等非常敏感,而对收益率的期望则相对保守和适中。

其次,大额投资者大多是坚定的比特币信仰者,而且部分项目方本身就是加密资产融资,又逢明年比特币产量减半的预判周期中,他们最基本的资管原则是持有比特币。

所以,他们大部分对量化投资的期待是在相对安全的情况下,通过量化交易获得更多的比特币数量。

相应的,火星量化大师的产品机制非常适合大额投资者

1. 我们前面提到的阳光量化模式能够保证本金始终在大额投资者自有账户中,首先杜绝了被卷款跑路的情况。

2. 风控系统能时刻提醒投资者关注自有账号的波动,这些都旨在尽最大努力保护投资者的本金。

3. 限定交易对,满足了大额投资者对于持有比特币的需求。

而大额投资者在与单一量化团队合作时,担心的策略容量问题,在火星量化大师上,也可以从容应对。大额投资者在火星量化大师精选的4大类140余个策略产品中,组合配置多个合适的策略产品,就可以轻松解决单一策略所面临的容量限制。

通过“我的资产”页面汇总和结算。通过实时业绩对比,各个策略和团队的表现一目了然。而且,随着我们多级账号体系上线,机构投资者可以多人查看与专人负责相结合的方式,管理机构账号和资产。

此外,我们有计划地持续针对大额投资者的需求,与优秀的策略方开发定制化的策略产品和服务。

1. 我们正在开发针对矿主定期产出比特币的情况,设计相应的高频次(每周2-3次)定投量化策略产品。

2. 计划针对项目方可能需要以法币支付运营成本的情况,也会设计相应的策略产品。

欢迎有投资需求的广大矿主和项目方等大额投资者,与我们火星量化大师的运营负责人联系。

修涤:嗯,据我们了解矿工确实是坚定的信仰者,投资也相对谨慎。十分感谢许总的精彩分享,接下来是自由问答时间,有问题的亲们可以开始提问了!

07

社区网友提问

网友1:我有一个很实在的问题要问,如何在火星量化大师里投资?

许波:在火星量化大师上做量化其实挺简单的。如下图,在策略页,先点击这个+号。


选择合适的交易所后,输入相应的key和secret就可以了。

或者,如下图,看好某一个策略,也可以直接点击创建策略。


网友2:火星量化大师是如何测试量化团队的策略可行性的?


许波:我们会要求量化团队提供在交易所的实盘账号,经过一段时间的考察,我们会在很多策略的核心指标上做出评价,比如收益率、最大回撤、夏普率、波动率等等。


网友3:分成比例是多少?


许波:收益分成比例是根据策略团队的需求会有区别,大概会在3成-4成,最低的有20%。


修涤:好的十分感谢许总的解答,我们今天的空中课堂分享就到这里!感谢火星量化大师带来的这么好的产品!明天我们将整理好今晚分享的文字版,发布到公众号和网站上,欢迎大家查看!

         

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