高盛支持的Circle收购SeedInvest,全面完善其STO产业链布局

张雪
媒体专栏
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Circle CEO表示security token市场将拥有成千上万的资产,他认为下一个机遇在证券代币市场。

布局STO

Circle看似狂热的加密交易中,其实是有规律可循的。

五年前开始的点对点支付公司完全接受了加密货币。Circle正在收购交易所和创业公司,他们认为,尽管今年加密货币价格大幅下跌,但加密资产经济仍将继续存在。

该公司的最新举措是在上周收购了股权融资初创公司SeedInvest。到目前为止,这家公司与加密货币没有任何关系,而且似乎Circle的发展战略不太相匹配。但Circle创始人兼CEO Jeremy Allaire解释说,这是他打赌大多数现有金融体系在数字化的基石。

“如果我们缩小规模,就会对所有资产和事物代币化Allaire在曼哈顿的证券型代币会议上接受CNBC采访时说。“最终,这些市场将拥有成千上万的资产——因此,下一个机遇将是证券代币交易获得许可

Allaire的加密资产赌注的时机很狡猾。在Circle收购一家名为Poloniex的加密资产交易所并推出其自己的美元支持的稳定币之后几个月,SeedInvest达成交易。然而,尽管大众加密货币的热情高涨——根据CoinMarketCap.com的数据去年ICO使加密货币的总市值达到了816亿美元,而今年减少了一半。

正如Allaire描述的那样,SeedInvest股权融资战略加密货币通过ICOs筹集资金很相似SeedInvest初创公司与网络上的散户投资者联系在一起。取得证券公司的牌照是目前能否落地实施的关键要素此举得到美国监管机构批准。

Allaire说,虽然一些ICOs被证明是欺诈行为,但散户投资带来的利益是一个强有力的指标,表明股权融资在区块链领域将继续存在。Circle决定寻找像SeedInvest受监管的合作伙伴,而不是自己去申请许可证,或者在公司内部建立自己的许可证。

“我们正在探索改变企业融资新方式SeedInvestCEO Ryan Feit表示。他目前是金融中介行业监管机构FINRA的金融科技委员会成员。“这是让公司筹集资金的另一种形式,也是投资者的另一种形式的替代资产。”

去年,来自散户投资者的加密资产热潮带来了数亿美元的市场。根据Autonomous Next的最新估计,这种融资方法仅在今年就迎来了约120亿美元的市场

“这是一个令人难以置信的实验,融资,代币和智能合约作为一种新的资本积累模式,Allaire关于企业如何直接通过互联网发布数字资产投资合同,ICO规模扩大对于这个概念的形成确实是一个关键时刻。

领导JMP证券区块链和数字资产投资银行业务的Satya Bajpai表示,这可能是他称之为人才收购”的一个案例,随着区块链并购的增加而变得越来越受欢迎。在这些情况下,公司将购买另一家初创公司,以便迅速获得员工及其技术。

“很难找到优秀的员工,让员工在短时内了解技术和业务就更难了”为技术和区块链公司提供建议的Bajpai说。

SeedInvestCEO不同意Bajpai人才收购的理解

JMPBajpai指出,股权融资的自然发展趋势是数字化,最终看起来更像是代币证券化。在这种情况下,SeedInvest最终可能会转向ICO融资模型。

风险投资支持的Circle是最受重视的加密货币公司之一。根据Pitchbook的说法,Circle5月份的最新一轮私募融资中获得了1.1亿美元的收入,使其估值达到30亿美元。早期投资者包括高盛、比特大陆、百度、Breyer CapitalIDG资本、Accel和中金。

收购加密货币交易所Poloniex奠定基础

总部位于波士顿的Circle在今年2月收购了加密货币交易所PoloniexAllaire表示,该公司计划与SeedInvest平台“联姻”,向高净值客户和散户投资者发售代币。

Allaire解释说,Poloniex的交易对象不仅仅是加密货币Circle认为现有的证券(如股票也会被代币化”,使他们能够更快,更有效地运用区块链技术。

他举了百思买集团股票的例子。在这个例子中,在平台上发行的代币”仍然会得到百思买集团股票的支持,即使价格和基础价值相同。但是用户可以在一个百思买实体店中获得其他的好处,或者添加一个叫做“智能合约”的技术层,它可以自动执行加密资产交易。

如果人们可以通过互联网交换价值,而无需为支付提取费用,这是非常惊人的Allaire说。“这将使互联网在1015年内看起来像一个实验。”

尽管Allaire对加密技术很乐观,但他不确定人们是否会用比特币买卖这些股票。他说,投资者仍将依赖于现实世界中的法币进行交易——因为它只需要使用原有的技术即可

因此,Circle5月份推出了锚定美元“稳定币”。Allaire当时表示,“许多银行”都“对它感到兴奋,并将支持它”。他解释说,所谓的“美元币”并不是用来取代美元的。这是一种利用现有美元并使其与加密货币基础设施兼容的方法。支持者认为,这种基础设施比现有的支付渠道更好、更快。

“稳定”也解决了加密货币价格波动性的问题,这是比特币尚未成为人们主流支付方式的一个关键原因,目前只是被视为一种价值储存手段。

Circle本周宣布为Poloniex推出一款新的移动端,并首次推出Circle Research”,为用户提供加密资产专用研究,包括加密资产整体市场研究和分析新的加密资产研究将从加密货币的基础开始比如每周五的“加密新闻(crypto recap”。

若想使得Circle的愿景真正成为现实,监管机构的加入是必要的。美国证券交易委员会已明确表示,它将除比特币和以太币大宗商品之外的所有加密货币视为证券。Allaire表示,这种区别使Circle更容易操作,并为其一些交易策略提供了信息。

“美国证券交易委员会可能会说这是合法的,这是一种新形式的资本积累方式,但你必须遵守规则,Allaire说。“你知道,这些概念和技术最终还是要得到监管机构的批准


文章来源:CNBC

编译:Sharon

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